上半年“突圍”：寧波超東莞，青島追廣州

圖片來源：新華社 上半年，外貿(mào)成績單出爐。 全國來看，貨物貿(mào)易進出口總值20.1萬億元，歷史同期首次突破20萬億元；同比增長2.1％，與前幾個月相比持續(xù)回落。而具體到6月，進出口總值為3.49萬億元，同比下降6.0%。 如何理解眼下的外貿(mào)局勢？海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長呂大良分析，面對世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，主要發(fā)達經(jīng)濟體政策收縮外溢效應(yīng)顯現(xiàn)，國際市場不穩(wěn)定、不確定、難預(yù)料因素較多。即便如此，我國經(jīng)濟運行整體回升向好，外貿(mào)進出口頂住了壓力、穩(wěn)住了規(guī)模、提升了質(zhì)量，總體是符合預(yù)期的。 類似情形也出現(xiàn)在各地外貿(mào)表現(xiàn)中。根據(jù)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)，以萬億GDP城市為例，包括上海、北京、深圳、廣州、青島在內(nèi)的城市依然扛住壓力，以較高的增速，實現(xiàn)了對自身的超越。其中，作為外貿(mào)第一大市的上海，更是刷新歷史紀錄，不僅以11.4%的增速高居榜首，而且同期數(shù)據(jù)首次突破2萬億元。 趕超和分化也同樣在繼續(xù)。經(jīng)過多年追逐后，寧波進一步穩(wěn)固了對東莞的優(yōu)勢，守住外貿(mào)第五城的席位。而從省份上看，同樣作為西南沿邊省份，廣西進出口增速以65.2%居于全國首位，而云南則出現(xiàn)了12%的下降。 一種共識是，我國外貿(mào)正處于新舊動能的“換擋期”，承壓在所難免，但同時也不乏增長潛力。危機中育新機，從這些引領(lǐng)者和趕超者身上，又能看到怎樣的增長方向和發(fā)展前景？ 引領(lǐng) 在外貿(mào)普遍面臨困難的當(dāng)下，上海可謂一展“老大哥”風(fēng)范——本就擁有最高的基數(shù)，還實現(xiàn)了最快的增速。令人好奇的是，上海到底做對了什么？ 圖片來源：新華社 細看上海逐月數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)一些端倪。今年1月，上海的進出口還處于負增長，隨時間推移“漸入佳境”，累計增速一路飆高，到前5月已經(jīng)上漲至15.8%。特別是到4月，增速迅速提升10個百分點至10.5%，迅速拉開與其他城市的距離。 此時為何出現(xiàn)如此高的漲幅？一個原因在于前期訂單的集中釋放。 如紅塔證券研究所所長李奇霖曾撰文指出，年前出口訂單一度因疫情被擱置，年后部分企業(yè)又紛紛出海搶訂單，考慮到接單到生產(chǎn)再到出口交貨需要一定時間，之前的訂單也就在3月集中出口。 這恰好對應(yīng)了上海自去年以來接連不斷的招商行動。 去年11月，盡管疫情政策尚未完全調(diào)整，但上海已經(jīng)開始提前謀劃，借進博會召開之機，拉開“2022‘投資上?！猩桃Y活動月”。 今年，上海又不斷加碼吸引外資：出臺《上海市加大吸引和利用外資若干措施》，主要領(lǐng)導(dǎo)率團前往東南亞、東亞、歐洲多國展開“近身”招商，在今年4月舉行的上海全球投資促進大會上，現(xiàn)場簽約26個項目、總投資額達674億元。 數(shù)據(jù)顯示，今年前5月，上海新設(shè)外資企業(yè)2096家，同比增長78.7%；實際使用外資111.71億美元，同比增長17.3%。 可以說，上海外貿(mào)的增長，與外資水平的提升緊密關(guān)聯(lián)。而其中，大項目、“鏈主”企業(yè)的帶動效應(yīng)又尤為突出。 從上海外貿(mào)細分數(shù)據(jù)上看，“新三樣”呈現(xiàn)出“井噴”之勢，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長171.8%、189.7%和62.6%。 “特斯拉效應(yīng)”無疑發(fā)揮重要作用。去年，特斯拉對上海超級工廠進行設(shè)備升級，年產(chǎn)能擴產(chǎn)至超過75萬輛，成為全球產(chǎn)能最高的超級工廠。而在去年被西安反超后，今年上海新能源車產(chǎn)量再次登頂，今年前5月以50.45萬輛超過陜西的35.24萬輛。 作為關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的鋰電池產(chǎn)業(yè)同樣受益于此。上海社科院國家高端智庫資深專家楊建文曾分析，新能源汽車及其相關(guān)的鋰電池，與上海特斯拉進入后產(chǎn)生的“鯰魚效應(yīng)”有很大關(guān)系。 這說明，一方面，外資與外貿(mào)之間存在緊密的相關(guān)性；另一方面，堅持開放導(dǎo)向是當(dāng)前穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資穩(wěn)增長的關(guān)鍵。 趕超 以外資“取勝”，上海的優(yōu)勢或許難以復(fù)制。對于其他趕超者而言，更關(guān)鍵的是順應(yīng)當(dāng)下制造業(yè)的發(fā)展大勢，并在其中找準自己的定位和發(fā)揮空間。 在幾個增長“領(lǐng)頭羊”當(dāng)中，與一線城市并列的青島格外引人關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，青島外貿(mào)增速高達9.2%，在萬億城市中僅次于上海位居第二。 更值得關(guān)注的是，其進出口總額增長至4305萬元，進一步拉近了與廣州的差距。這也是自2020年以來，青島對廣州的追趕下，兩市的再度靠近。 青島如何與“制造”深度發(fā)生關(guān)系？ 短期來看，今年上半年，青島進口增速難得登上16.9%的高位，居于萬億城市首位。 大宗商品是拉動青島進口增長的主力，其中原油進口1085.8萬噸，增加57.7%，價值412.1億元，增長29%；成品油進口352.7萬噸，增加238.1%，價值121.1億元，增長132.3%。盡管二者價格有不同程度的下跌，但并未影響總額的高速增長。 由于我國對石油需求主要依賴進口解決，在一定程度上反映我國經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r。中糧期貨研究院原油研究員陳心儀此前接受采訪時指出，今年以來我國原油進口持續(xù)增長，或是國內(nèi)需求復(fù)蘇的首要證明。 而青島恰踩中了復(fù)蘇紅利——早在2018年，經(jīng)過一系列建設(shè)，青島港油品綜合吞吐量已超過億噸，在沿海港口中名列第一，全國每六噸進口原油就有一噸在青島港上岸。 油氣進口受價格影響明顯，長期也可能為青島外貿(mào)帶來掣肘。不止于此，“新三樣”同樣助推青島出口增長，今年上半年汽車零配件出口上漲7.1%，去年汽車零配件、汽車出口更是分別增長16.6%、102.8%，背后是長達10余年的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)培育。 作為外貿(mào)“老三樣”大市，青島在2009年才迎來第一個汽車零部件企業(yè)落地，2014年第一家整車生產(chǎn)、銷售的新能源汽車綜合基地北汽新能源正式開工。到現(xiàn)在，產(chǎn)值超過千億的汽車產(chǎn)業(yè)，已取代家電作為青島“第一大產(chǎn)業(yè)”的位置。 更具體的數(shù)據(jù)顯示，2021年青島新能源汽車產(chǎn)量達到17.2萬輛，據(jù)本地媒體報道，數(shù)量僅次于上海、柳州二市。反觀“汽車之都”廣州，該數(shù)量則為14.5萬輛。 圖片來源：新華社 類似的故事也發(fā)生在寧波和東莞身上。 今年上半年，寧波進出口出現(xiàn)了1.4%的下滑，并未能回正，但與之相比，東莞增速僅有-11.3%。同樣的下行趨勢下，寧波顯現(xiàn)出更強的穩(wěn)定性，也是在一季度超過東莞后，進一步確定領(lǐng)先態(tài)勢。 數(shù)據(jù)顯示，寧波新能源產(chǎn)品出口亮眼，太陽能電池、電動載人汽車、鋰離子蓄電池出口額分別增長31.1%、62.6%和34.6%。反觀東莞，產(chǎn)品上缺乏“新三樣”的拉動，又面臨著傳統(tǒng)貿(mào)易伙伴所在的歐美市場持續(xù)下滑，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型成效將關(guān)系到外貿(mào)的未來走勢。 分化 除了產(chǎn)業(yè)因素之外，全球外貿(mào)格局的變化，同樣也在更為深刻地影響著國內(nèi)各地的外貿(mào)表現(xiàn)。 自今年以來，中西部多個外貿(mào)高增長省份都遭遇明顯滑坡，而到6月，這一趨勢尚未實現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。突出體現(xiàn)在重慶、陜西兩省，分別出現(xiàn)了15%、14%的下滑，其中陜西省會西安的外貿(mào)增速為-16.9%。 圖片來源：新華社 此前，中國國際經(jīng)濟交流中心首席研究員張燕生曾在接受媒體采訪時指出，中西部這幾個省份的進出口增長主要受到全球需求萎縮、產(chǎn)業(yè)外遷、地緣政治三大因素影響。如富士康等電子加工企業(yè)產(chǎn)業(yè)外遷、美國芯片法案出臺對西安集成電路的影響。 以陜西為例，1-5月外貿(mào)總額下降12.3%，表現(xiàn)在機電產(chǎn)品上，其出口占全省總值89.1%、下降13.5%，進口占全省總值64.7%，下降21.8%。其中，集成電路進口21.3%、出口下降22.8%，而其集成電路產(chǎn)業(yè)很大一部分來自三星西安工廠。 舊的貿(mào)易結(jié)構(gòu)在退出，新的貿(mào)易結(jié)構(gòu)也在進入。中國（深圳）綜合開發(fā)研究院理事、物流與供應(yīng)鏈管理研究所所長王國文提到，眼下，遠洋貿(mào)易受到影響的同時，地方貿(mào)易則迎來增長。中西部省份適應(yīng)和規(guī)避外貿(mào)外資受地緣政治影響的調(diào)整需要時間，也有省份迎來增長新機。 縱觀各個省份的表現(xiàn)，沿邊省份逐漸走向外貿(mào)增長極。其中，增速前三名來自新疆、廣西和內(nèi)蒙古，分別增長65.2%、43.2%和32.9%。位于東北邊陲的黑龍江也增長16.6%，成為東北三省外貿(mào)增長的引領(lǐng)者。 王國文分析指出，靠近俄羅斯的區(qū)位條件下，對俄貿(mào)易是新疆、內(nèi)蒙古和黑龍江三省外貿(mào)的重要增長點。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中俄貿(mào)易額猛增40.6%，達到1145.47億美元，體現(xiàn)在各省上，今年1-5月，內(nèi)蒙古、黑龍江對俄貿(mào)易分別增長97.58%、17.8%，而上半年新疆對俄貿(mào)易則實現(xiàn)了107.6%的增長。 先一步構(gòu)建的通道有效發(fā)揮了對外貿(mào)的促進作用。一個例子是，位于內(nèi)蒙古、承擔(dān)中俄貿(mào)易65%以上陸路運輸任務(wù)的滿洲里口岸，上半年共查驗出入境中歐班列2326列，同比增長10.7%。不久前獲批將被建設(shè)為內(nèi)陸貨物中轉(zhuǎn)口岸的俄羅斯海參崴港口岸，還將為黑龍江打通出?？?。 廣西則與東盟更加貼近。數(shù)據(jù)顯示，上半年，廣西對第一大貿(mào)易伙伴東盟進出口達到1613.5億元，增長92.6%，占同期廣西進出口總值的47.6%。其中，廣西對越南、泰國進出口分別增長102.6%、152.6%。 相比之下，同樣作為西南沿邊省份的云南，外貿(mào)總額卻下降了12%。經(jīng)由廣西出海的西部陸海新通道，無疑是二者產(chǎn)生差距的重要原因之一——今年一季度，海鐵聯(lián)運班列累計開行2169列，同比增長25%。 值得關(guān)注的是，外貿(mào)總額普遍偏小的沿邊省份，是否有走上全國前列的可能？廣西似乎正展現(xiàn)出破局者的模樣。