每日經濟新聞 2023-07-07 18:53:01
每經記者 劉頌輝 每經編輯 魏文藝
7月7日,中國中鐵股份有限公司(SH601390,股價7.73元,市值1913億元;以下簡稱中國中鐵)發(fā)布2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第一期)募集說明書。
募集說明書顯示,上述債券注冊金額600億元,擬發(fā)行金額不超過35億元,不設置超額配售。面值為100元,按面值平價發(fā)行。
債券分為兩個品種,品種一基礎期限為3年,個計息年度為1個周期,在每個周期末,發(fā)行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎期限為5年,以每5個計息年度為1個周期,在每個周期末,發(fā)行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
募集資金使用計劃方面,據中國中鐵公告,扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司及下屬公司有息債務。若有息債務在本期債券發(fā)行前已償還,對應募集資金將用于置換用于償還對應有息債務的自有資金。
募集說明書顯示,截至今年3月31日,中國中鐵合并口徑下資產總額1.66萬億元,負債總額1.22萬億元,股東權益合計4353.52億元;流動比率為1.04,速動比率為0.58,資產負債率為73.71%。今年1-3月,中國中鐵營業(yè)收入2719.74億元,凈利潤88.66億元,經營活動產生的現金流量凈額為-380.24億元,投資活動產生的現金流量凈額為-181.04億元,籌資活動產生的現金流量凈額為287.78億元。
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封面圖片來源:視覺中國-VCG211298090733
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