扎堆擠進(jìn)新賽道，誰(shuí)是下一座“改命”之城？

每經(jīng)記者 淡忠奎    每經(jīng)編輯 劉艷美

圖片來(lái)源：上海市人民政府網(wǎng)站

隨著新能源電力不斷增長(zhǎng)，如何破解其隨機(jī)性與波動(dòng)性？

答案是儲(chǔ)能。

“目前儲(chǔ)能以抽水蓄能為主，未來(lái)根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景需求等驅(qū)動(dòng)，會(huì)形成以電化學(xué)儲(chǔ)能、氫氣儲(chǔ)能、抽水蓄能并舉的局面。”在不久前的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，歐盟科學(xué)院院士、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)主任孫金華指出，近年來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)加持下，以電化學(xué)儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能發(fā)展迅猛。

2022年，我國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)6.9GW/15.3GWh，超過(guò)過(guò)去十年裝機(jī)量的總和，躍居全球第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)涉及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的注冊(cè)企業(yè)已超8萬(wàn)家，到2025年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蛲黄迫f(wàn)億大關(guān)，到2030年預(yù)計(jì)接近3萬(wàn)億元。

眼下，從一線(xiàn)城市到三四線(xiàn)小城，都在不遺余力“押注”這條未來(lái)賽道，希望借此重塑產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)——

深度“綁定”特斯拉的上海瞄準(zhǔn)“全球動(dòng)力之城”，電池龍頭聚集的常州錨定萬(wàn)億新能源之都，更有長(zhǎng)沙先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)突破千億，宜賓和貴陽(yáng)等也瞄準(zhǔn)千億級(jí)儲(chǔ)能集群……

大城市想要新的增長(zhǎng)動(dòng)能，中小城市則期待“逆天改命”。此前，新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)演繹過(guò)不少類(lèi)似的故事，而處在爆發(fā)前夜的萬(wàn)億級(jí)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)，又將成就哪些城市的夢(mèng)想？

投資熱潮

所謂“新型儲(chǔ)能”，是相對(duì)于傳統(tǒng)儲(chǔ)能而言——后者的主要代表是抽水蓄能電站。根據(jù)國(guó)家能源局的定義，新型儲(chǔ)能是“除抽水蓄能外以輸出電力為主要形式，并對(duì)外提供服務(wù)的儲(chǔ)能項(xiàng)目”，包括以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能、以壓縮空氣為代表的機(jī)械儲(chǔ)能、以氫儲(chǔ)能為代表的化學(xué)儲(chǔ)能和超導(dǎo)儲(chǔ)能為代表的電磁儲(chǔ)能等。

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)，截至2022年底，我國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)59.8GW，占全球25%，年增長(zhǎng)率38%。其中，抽水蓄能、新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占比分別為77.1%、21.9%。

中國(guó)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（2000-2022） 圖片來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）

在已投產(chǎn)的新型儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰離子電池儲(chǔ)能又占絕對(duì)主導(dǎo)地位，占比約94.5%。

“從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，磷酸鐵鋰的材料體系是最完整的。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇對(duì)城叔分析，鋰離子電池從人才、產(chǎn)業(yè)規(guī)模到上下游供應(yīng)鏈，再到回收利用，已經(jīng)基本形成一條完整的生態(tài)鏈，“其他方向可能還沒(méi)有達(dá)到這種程度”。比如，鈉離子電池還沒(méi)有大規(guī)模生產(chǎn)以及示范應(yīng)用，氫儲(chǔ)能距離商業(yè)化也還有較遠(yuǎn)的距離。

其間，不少城市都躍躍欲試，涌現(xiàn)出新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資熱潮。

據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1-5月，全國(guó)共有97個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目（3.021GW）投運(yùn)。其中，山東、內(nèi)蒙古、湖南、甘肅和山西前5個(gè)月電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模排在全國(guó)前五位，分別為507.8MW、316MW、300MW、293.5MW、269.5MW。

今年4月，特斯拉宣布將在上海新建一座儲(chǔ)能超級(jí)工廠——初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，亦成為年度標(biāo)志性事件。按照上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)管委會(huì)的說(shuō)法，“此次儲(chǔ)能超級(jí)工廠的落地,將有望再造下一個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。”

在此之前，上海還成立新型儲(chǔ)能專(zhuān)家委員會(huì)，提出加快固態(tài)電池電解質(zhì)、大功率長(zhǎng)壽命氫燃料電池等技術(shù)攻關(guān)和材料創(chuàng)新。

研究顯示，強(qiáng)制配儲(chǔ)與相關(guān)補(bǔ)貼兩大因素，是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接動(dòng)力。

國(guó)家能源局總工程師向海平在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上透露，各地儲(chǔ)能投資的積極性非常高，“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各級(jí)地方政府已出臺(tái)相關(guān)補(bǔ)助政策超過(guò)60項(xiàng)，包括按儲(chǔ)能項(xiàng)目、充電量、放電量和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)或設(shè)備投資等方式”。

比如，深圳支持儲(chǔ)能新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣，支持工業(yè)園區(qū)儲(chǔ)能、光儲(chǔ)充項(xiàng)目，按總投資的30%給予事后資助；常州支持光伏等新能源與儲(chǔ)能設(shè)施融合發(fā)展，按放電量給與投資主體補(bǔ)貼。

與此同時(shí)，不少地方都要求新能源電站配置一定容量的儲(chǔ)能設(shè)施。2017年，青海首提風(fēng)電項(xiàng)目強(qiáng)制配套建設(shè)規(guī)模10%的儲(chǔ)能，一度引發(fā)爭(zhēng)議。不過(guò)目前，跟進(jìn)省份不在少數(shù)，普遍要求新建新能源項(xiàng)目配儲(chǔ)達(dá)到10%-20%。

城市“押注”

按照廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)的說(shuō)法，隨著風(fēng)電、光伏和新能源汽車(chē)的加速發(fā)展，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)作為配套環(huán)節(jié)必將點(diǎn)燃下一個(gè)風(fēng)口，前景是“無(wú)邊的”。

國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家能源局此前聯(lián)合印發(fā)的文件明確提出，“十四五”時(shí)期，我國(guó)新型儲(chǔ)能將從商業(yè)化步入規(guī)?；l(fā)展時(shí)期。正如新能源汽車(chē)市場(chǎng)不斷壯大帶動(dòng)了一批“黑馬”城市崛起，在這片尚未成型的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)中，也潛藏著城市“彎道超車(chē)”，乃至“逆天改命”的機(jī)會(huì)。

哪些城市有望上位？

根據(jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的“2022年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)十大城市”，長(zhǎng)沙、寧波、廣州、杭州、常州、西安、南通、合肥、宜春、東莞位列其中。

常州致力于推動(dòng)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 圖片來(lái)源：新華社

縱觀這十大城市，或動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)等基礎(chǔ)雄厚，或創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)勢(shì)明顯，具備較好的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

位居首位的長(zhǎng)沙，先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已突破千億。目前，長(zhǎng)沙已聚集超百家先進(jìn)儲(chǔ)能材料相關(guān)企業(yè)，成為全球產(chǎn)業(yè)鏈最完整、配套最齊全、規(guī)模最大的先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)集群之一。

根據(jù)規(guī)劃，2024年底，長(zhǎng)沙將實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池回收規(guī)模全球第一，泡沫鎳、鈷酸鋰、三元正極材料、三元前驅(qū)體等材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一，先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)集群總產(chǎn)值達(dá)到 1200 億元。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域異軍突起的常州，早先便布局儲(chǔ)能技術(shù)研究院，引進(jìn)動(dòng)力與儲(chǔ)能電池生產(chǎn)及配套企業(yè)，目前已有300多家新能源汽車(chē)及核心零部件企業(yè)集聚。

此外，有“亞洲鋰都”之稱(chēng)的宜春，也將新能源及儲(chǔ)能視作重點(diǎn)發(fā)展方向。根據(jù)2023年宜春政府工作報(bào)告，要重點(diǎn)推動(dòng)“全國(guó)新型工業(yè)化鋰電新能源創(chuàng)唯一”，力爭(zhēng)鋰電新能源全產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)收突破2000億元。

但這還只是新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“群雄逐鹿”的縮影。還有更多城市想要加入這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

就在不久前，在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，宜賓同時(shí)收獲“中國(guó)動(dòng)力電池之都”和“中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新高地”稱(chēng)號(hào)。去年，宜賓儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到14.5GWh，占全球出貨量10.2%，全國(guó)出貨量11.15%。

宜賓夜景 圖片來(lái)源：新華社

依托動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，宜賓已經(jīng)積累起向光儲(chǔ)充一體化轉(zhuǎn)型的“資本”。“今年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)1000億元，明年光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)1000億元，很快我們數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)也將超1000億元。”如宜賓所言，新的“三駕馬車(chē)”跟儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈高度耦合，也將釋放出更大的轉(zhuǎn)型動(dòng)能。

因地制宜

不過(guò)，各地新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一路狂飆的同時(shí)，也面臨不少問(wèn)題。有人比喻，如今的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)，“就像一個(gè)初生的小孩，成長(zhǎng)迅速，但卻令人擔(dān)憂(yōu)”。

有研究顯示，截至目前，全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，合計(jì)規(guī)劃新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)已超6000萬(wàn)千瓦，是國(guó)家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中所設(shè)目標(biāo)的兩倍。

廈門(mén)科華數(shù)能科技有限公司副總裁鄭阿軍直言，這兩年儲(chǔ)能市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外都是爆發(fā)性增長(zhǎng)，確實(shí)已經(jīng)是個(gè)“紅海”。產(chǎn)能快速釋放，也帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)。

在鄭阿軍看來(lái)，隨著大批企業(yè)涌入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，“產(chǎn)能肯定上來(lái)了，但會(huì)不會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩還不好說(shuō)”。

中天儲(chǔ)能董事長(zhǎng)繆永華此前則分析，儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)下的確存在技術(shù)水平參差、惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致“驅(qū)逐良幣”的市場(chǎng)情景，說(shuō)到底是過(guò)剩所致。

在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)儲(chǔ)能高峰發(fā)展論壇上，多位專(zhuān)家及企業(yè)高管反復(fù)提及，安全性、技術(shù)先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性是新型儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵，也是其走向商業(yè)化的必由之路。“發(fā)展新型儲(chǔ)能還要做到不囿于一隅，不執(zhí)于一端，要結(jié)合當(dāng)?shù)仉娫唇Y(jié)構(gòu)、電力系統(tǒng)和資源產(chǎn)業(yè)特色，因地制宜謀劃新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展。”

宜賓市三江新區(qū)光儲(chǔ)充檢充電站 圖片來(lái)源：新華社

劉勇進(jìn)一步分析，從全國(guó)來(lái)看，每個(gè)地方都想搞儲(chǔ)能之都，可能也會(huì)帶來(lái)一些資源性的浪費(fèi)，一定要結(jié)合自身實(shí)際。比如，我們可能有一定資源，但是不一定有那么強(qiáng)大的市場(chǎng)支撐能力，要考慮能不能持續(xù)生存下去。

如何因地制宜？劉勇認(rèn)為，自身資源匹配性，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈以及人才支撐等都是十分重要的衡量因素。資源方面，有沒(méi)有豐富的礦產(chǎn)能否就地取材？供應(yīng)鏈方面，有沒(méi)有電池的正極、負(fù)極、電極或隔膜等配套？當(dāng)?shù)厝瞬拍懿荒苤危?/p>

這些既是企業(yè)要考慮的條件，也是政府項(xiàng)目招引時(shí)要考慮的因素。

他進(jìn)一步指出，地方對(duì)清潔能源的支撐也要考慮進(jìn)去，碳足跡、碳聲明等條件可能是未來(lái)產(chǎn)品出口的一個(gè)重要考核指標(biāo)。比如，歐洲的電池法規(guī)就要求電池生產(chǎn)的所有環(huán)節(jié)都要提供精準(zhǔn)的碳足跡報(bào)告。

從這一維度而言，因鋰而興的宜春，磷礦富集的貴州開(kāi)陽(yáng)以及巖鹽資源豐富的泰安，緊抱寧德時(shí)代的宜賓等中小城市，都有望成為競(jìng)逐儲(chǔ)能之都的熱門(mén)選手。當(dāng)然，在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上極具號(hào)召力的上海、深圳等超大城市，也是強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者。

儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)也是地方綜合要素的競(jìng)爭(zhēng)。從項(xiàng)目招引就應(yīng)該將資源匹配性、人才支撐、產(chǎn)業(yè)配套以及市場(chǎng)支撐能力納入考量，這也是因地制宜的題中之義。