一周未來商業(yè)丨劉強(qiáng)東刷新京東“二號位”、極兔11.83億元收購豐網(wǎng)、SHEIN計(jì)劃未來5年投資供應(yīng)鏈7000萬美元

5月10日，在淘寶天貓618商家大會上，新組建的淘天集團(tuán)首次公開亮相。新、變革，成為淘寶天貓的兩大核心關(guān)鍵詞。淘天集團(tuán)首席執(zhí)行官戴珊表示，在生成式AI等科技變革和消費(fèi)行為習(xí)慣變遷的時(shí)代大背景下，“新生變革”、自我變革不是選擇題而是必答題。面向未來，淘寶天貓率先確定了“變革生新”的三個(gè)方向，升級新場景、新生態(tài)和新技術(shù)。戴珊表示，淘寶將以“歷史級的巨大投入”，為商家做大用戶規(guī)模。此外，她還透露，淘寶將以遠(yuǎn)超之前的投入推進(jìn)全面內(nèi)容化。

未來商業(yè)短評：2023年，淘寶20歲了，在阿里大變革的浪潮之下，淘寶天貓也重新出發(fā)。這一次，淘寶天貓要的不再僅僅是守住自身的優(yōu)勢地位，而是“做大”用戶規(guī)模。在新的野望之下，淘寶天貓對內(nèi)容化也予以了空前的重視。在3月底發(fā)布的內(nèi)部信中，張勇表示，對各業(yè)務(wù)而言，治理架構(gòu)獨(dú)立意味著直面市場洗禮，與之對應(yīng)的是創(chuàng)新激勵(lì)的可能性。就目前而言，淘寶天貓的變革來得最快，一年一度的618正是嶄新的淘天集團(tuán)即將打響的戰(zhàn)役。

2、【世紀(jì)?？茢M改名為“交個(gè)朋友控股有限公司”】

5月10日，世紀(jì)?？疲℉K01450，股價(jià)2.26港元，市值31.32億港元）控股有限公司發(fā)布公告，宣布擬改名為“交個(gè)朋友控股有限公司”，其對應(yīng)英文名也將相應(yīng)更改為‘Be Friends Holding Limited’。公開信息顯示，2022年8月，世紀(jì)?？婆c北京交個(gè)朋友簽訂5年期獨(dú)家運(yùn)營合作協(xié)議，正式建立全面合作關(guān)系。自2022年11月開始，世紀(jì)?？崎_始全面運(yùn)營管理交個(gè)朋友旗下所有抖音賬號。企查查顯示，北京交個(gè)朋友數(shù)碼科技有限公司已于日前發(fā)生工商變更，全資股東變更為易匠未來科技（杭州）有限公司，后者為世紀(jì)睿科100%持股。這表明世紀(jì)?？埔呀?jīng)完成對交個(gè)朋友的收購，交個(gè)朋友的資產(chǎn)也已經(jīng)正式注入上市公司。

未來商業(yè)短評：目前世紀(jì)睿科完成了對交個(gè)朋友的全資收購，公司擁有“交個(gè)朋友”的核心IP的全部相關(guān)賬號。這也就意味著，交個(gè)朋友實(shí)現(xiàn)了“曲線上市”，成功擁抱了資本市場。對于本次更名，世紀(jì)?？圃诠嬷蟹Q，更名旨在匹配公司多元化業(yè)務(wù)布局的戰(zhàn)略，反映公司最新業(yè)務(wù)發(fā)展前景和方向，彰顯公司未來聚焦以交個(gè)朋友為核心的新媒體業(yè)務(wù)的決心。和此前新東方在線更名為東方甄選背后原因的相似之處在于，直播電商業(yè)務(wù)為公司的增收貢獻(xiàn)不小。財(cái)報(bào)顯示，2022年，世紀(jì)?？菩旅襟w服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長1275%至3.03億元，營收占比由2021年的10.8%大幅上升至71.1%。今年4月1日，交個(gè)朋友迎來了抖音、淘寶雙平臺增長的三周年，如今登陸港股市場，交個(gè)朋友又開啟了新的篇章。

3、【微信官宣公眾號可帶貨視頻號小店】

5月11日，據(jù)微信官方號“微信派”宣布，公眾號已支持帶貨視頻號小店，用戶可將視頻號小店的商品卡片插入微信公眾號。據(jù)微信方面介紹，用戶只需用公眾號綁定一個(gè)視頻號，并且視頻號已經(jīng)開通商品櫥窗權(quán)限、完成選品，就可以在公眾號文章中添加商品卡片。微信方面表示，推出該功能主要有幾點(diǎn)原因：一是更好地幫助創(chuàng)作者變現(xiàn)，獲取回報(bào)；二是直達(dá)創(chuàng)作者粉絲，拓展商家和達(dá)人帶貨渠道，提升轉(zhuǎn)化效率；三是視頻號小店擁有更好的原生購物體驗(yàn)，用戶可以放心購物。

未來商業(yè)短評：上線3年多的時(shí)間里，視頻號保持著對自身商業(yè)化能力的高頻率更新。今年3月末，視頻號負(fù)責(zé)人張孝超在微信公開課上表示，視頻號直播服務(wù)收入正在大幅增加。2022年，視頻號直播帶貨銷售增長了800%，直播帶貨主播總收入增長了447%。此次公開課也將重點(diǎn)放在了助力創(chuàng)作者收入增長計(jì)劃上，視頻號團(tuán)隊(duì)稱其為視頻號在下個(gè)階段的重要方向之一。對于視頻號而言，現(xiàn)在入局直播電商缺少了時(shí)間上的領(lǐng)先優(yōu)勢，但它的優(yōu)勢在于背靠微信流量以及擁有商家看重的私域用戶。公眾號支持帶貨視頻號小店的動作變化也正是視頻號要借助微信流量發(fā)力電商領(lǐng)域。

4、【京東Q1營收2430億元同比增1.4% 凈利潤76億元同比扭虧為盈】

5月11日，京東集團(tuán)(09618.HK，股價(jià)144.8港元，市值4604.17億港元)發(fā)布2023年一季度業(yè)績報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，2023年Q1京東營收為2430億元，較去年同期增加1.4%。其中，服務(wù)收入為474億元，同比增加34.5%。凈利潤方面，2023年Q1京東歸母凈利潤為63億元，去年同期則為凈損失30億元。非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下，京東Q1歸母凈利潤達(dá)76億元，同比增長88.3%。

未來商業(yè)短評：事實(shí)上，今年一季度是京東組織架構(gòu)以及經(jīng)營策略轉(zhuǎn)換的初期，無論是在商家端進(jìn)一步“開放生態(tài)”，抑或是在C端重拾“低價(jià)戰(zhàn)略”，京東都做了一番不小的動作。4月初，京東零售啟動了采銷單元組織變革，取消事業(yè)群這一層級，將事業(yè)群變更為事業(yè)部，進(jìn)一步推動自營和三方商家進(jìn)一步“平權(quán)”。對于現(xiàn)階段的京東而言，正處在充滿挑戰(zhàn)的外部環(huán)境和新的行業(yè)增長時(shí)期，這或許恰恰是京東做出業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)調(diào)整的最佳時(shí)機(jī)。

5、【徐雷退休 京東集團(tuán)CFO許冉升任CEO】

5月11日，與京東2023年Q1財(cái)報(bào)一同釋出的，還有一則重要的人事調(diào)整公告。公告顯示，公司CFO許冉升任CEO，負(fù)責(zé)集團(tuán)各業(yè)務(wù)的日常運(yùn)營和協(xié)同發(fā)展，向集團(tuán)董事會及主席劉強(qiáng)東匯報(bào)。公司原CEO徐雷因個(gè)人原因提出退休申請，經(jīng)集團(tuán)董事會批準(zhǔn)后同意徐雷退休申請。針對此輪京東集團(tuán)CEO的調(diào)整，徐雷回應(yīng)說，“許冉是整個(gè)京東集團(tuán)歷史上第三任CEO，在過往的5年時(shí)間里，我與許冉有著非常緊密的合作。很多人可能會想起2018年，京東零售是如何通過調(diào)整，走出了我們自己定義的‘至暗時(shí)刻’。”

未來商業(yè)短評：徐雷加入京東的十余年，是京東這艘大船高速航行的十余年，徐雷和京東相互成就。而許冉在京東一路走來也可謂功勞卓著。在投資并購、融資交易以及內(nèi)部管理都有著出色表現(xiàn)。而今年是京東成立20周年，也是疫情后首個(gè)618大促前最為關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，此時(shí)京東掌舵者之一換人，這艘大船是否能平穩(wěn)駛向前方，值得期待。

#物流/供應(yīng)鏈#

1、【極兔11.83億元收購豐網(wǎng)】

5月12日，順豐控股發(fā)布公告稱，公司控股子公司豐網(wǎng)控股與深圳極兔供應(yīng)鏈有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，豐網(wǎng)控股擬以11.83億元，轉(zhuǎn)讓深圳市豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司（簡稱“豐網(wǎng)信息”）100%的股權(quán)。交易完成后，豐網(wǎng)控股不再持有豐網(wǎng)信息股權(quán)。順豐在公告中表示，豐網(wǎng)信息目前仍處初期發(fā)展階段且持續(xù)虧損。交易完成后，公司可以更聚焦國內(nèi)中高端快遞、國際快遞、全球供應(yīng)鏈服務(wù)、數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。

未來商業(yè)短評：11.8億元無論對于極兔還是順豐來說，似乎都不是很高的價(jià)錢。豐網(wǎng)此前不僅被業(yè)內(nèi)稱為“含著金湯匙出生”，更被認(rèn)為是順豐董事長王衛(wèi)實(shí)現(xiàn)自己電商夢的又一切入點(diǎn)。如今被“賤賣”，也宣告順豐對于電商的又一探索落下帷幕。不過極兔收購豐網(wǎng)一方面預(yù)示著順豐放棄加盟網(wǎng)絡(luò)的探索，將更加聚焦中高端快遞和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)主業(yè)，這也和全球物流快遞巨頭UPS和聯(lián)邦快遞的大戰(zhàn)略基本一致。另一方面，極兔的收購必然會攪動快遞行業(yè)的新一輪競爭，加盟制快遞公司同質(zhì)化競爭進(jìn)程會加快，排名也會發(fā)生較大的變化。

#生活服務(wù)#

1、【滴滴、廣汽埃安首次公開合作進(jìn)展：成立合資公司、2025量產(chǎn)L4無人駕駛新能源車】

在發(fā)布首款概念車之后，滴滴自動駕駛又有了新的進(jìn)展。5月10日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從滴滴方面獲悉，滴滴自動駕駛公司近日與廣汽埃安新能源汽車股份有限公司簽訂深化合作協(xié)議，共同發(fā)布無人駕駛新能源量產(chǎn)車項(xiàng)目——“AIDI計(jì)劃”，并宣布將成立合資公司。這將是國內(nèi)首次以自動駕駛公司和整車企業(yè)合資的形式推進(jìn)無人駕駛新能源汽車規(guī)?；慨a(chǎn)。據(jù)官方介紹，AIDI計(jì)劃，即廣汽埃安智能（AION Intelligence）和滴滴自動駕駛智能（DiDi Intelligence）技術(shù)的互補(bǔ)，以及人工智能（Artificial Intelligence）和駕駛智慧（Driver Intelligence）的融合。

未來商業(yè)短評：經(jīng)過前兩年的融資潮之后，自動駕駛公司紛紛調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)，重心放在了量產(chǎn)、商業(yè)化上，加快了技術(shù)落地的腳步。不僅是滴滴，各大自動駕駛公司也都在進(jìn)行量產(chǎn)前的最后準(zhǔn)備。量產(chǎn)和商業(yè)化前夜，自動駕駛公司動作頻頻，滴滴自動駕駛還將有哪些進(jìn)一步的布局？自動駕駛公司將如何競爭？也成為業(yè)內(nèi)的期待。

2、【叮咚買菜一季度保持Non-GAAP盈虧平衡】

5月12日晚，叮咚買菜發(fā)布2023年Q1財(cái)報(bào)，當(dāng)季總營收約49.98億元，同比下降8.2%。非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則凈收益占收入的百分比由2022年同季度的-7.8%提升至0.1%，同比去年優(yōu)化了7.9個(gè)百分點(diǎn)，保持Non-GAAP盈虧平衡。2023年Q1，叮咚買菜凈虧損5240萬元，而2022年同期凈虧損4.77億元。非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）下，Q1凈利潤610萬元，而2022年同期凈虧損4.22億元。

未來商業(yè)短評：這一季度，叮咚買菜GMV同比下降了6.8%，對此，叮咚買菜表示，原因之一是2022年同期華東地區(qū)疫情導(dǎo)致供給量提升；此外，叮咚買菜去年從一些短期內(nèi)無法盈利的市場撤出，影響了今年的GMV。公司還減少了補(bǔ)貼和折扣，因此造成了GMV的下降。在此情況下，叮咚買菜需要進(jìn)一步提振市場對自身發(fā)展前景的信心。從目前的表述來看，叮咚買菜試圖驗(yàn)證新的成長飛輪，即用好商品來培養(yǎng)消費(fèi)者心智，從而提高訂單規(guī)模。這一路線究竟能否走通還有待時(shí)間來徹底證明。

3、【SHEIN計(jì)劃未來5年將供應(yīng)鏈賦能 投資增至7000萬美元】

5月8日消息，SHEIN宣布將于未來5年內(nèi)投資7000萬美元，旨在通過技術(shù)進(jìn)步，不斷改造傳統(tǒng)供應(yīng)鏈生產(chǎn)模式。據(jù)介紹，該項(xiàng)目是對SHEIN去年推出的供應(yīng)商社區(qū)賦權(quán)計(jì)劃（SCEP）的追加投資，當(dāng)時(shí)已經(jīng)投入1500萬美元，此次新增投資5500萬美元將主要用于加強(qiáng)按需生產(chǎn)模式，從而減少庫存規(guī)模，并擺脫傳統(tǒng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的限制上。

未來商業(yè)短評：在此次升級供應(yīng)鏈此之前，SHEIN曾官宣將在全球市場推進(jìn)平臺模式SHEIN Marketplace，即允許商家在平臺上經(jīng)營自己的店鋪和品牌，以滿足顧客對于產(chǎn)品多樣性的需要；在今年4月，SHEIN也加大了在巴西地區(qū)的本土供應(yīng)鏈的投入。在品牌、電商平臺進(jìn)入更激烈的市場競爭中，供應(yīng)鏈才是比拼的最后底牌。

#創(chuàng)新創(chuàng)投#

1、【咖啡品牌運(yùn)營商星茵咖啡完成2500萬美元A輪融資】

5月8日，咖啡品牌運(yùn)營商星茵咖啡完成2500萬美元A輪融資，此輪投資方為中天資本，該品牌在2023年4月也獲得譽(yù)邦投資有限公司的200萬美元天使輪投資。企查查數(shù)據(jù)顯示，星茵咖啡孵化與2022年，成立于2023年1月，主打中國特色茶咖。公司團(tuán)隊(duì)成員主要來自于星巴克與瑞幸。

未來商業(yè)短評：咖啡與新茶飲，提供現(xiàn)制飲品的兩大熱門領(lǐng)域中，喜茶、瑞幸等品牌開放加盟之后，下沉市場的加盟熱潮方興未艾，競爭也愈發(fā)激烈。此次星茵咖啡切入這兩大熱門賽道，可謂抓住了時(shí)機(jī)，也同時(shí)殺入了紅海。