公募基金一季度追加“中字頭”

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 彭水萍    

今年以來，A股市場震蕩，熱點輪動很快。全市場最受關(guān)注的題材，除了人工智能、數(shù)字經(jīng)濟、娛樂傳媒外，“中字頭”的央企國企也榜上有名。

截至4月25日，Wind中字頭央企指數(shù)的年內(nèi)漲幅達到15.04%，“中特估”概念指數(shù)更是大漲27.76%，均大幅跑贏滬深300指數(shù)。

在這樣的背景下，之前踏空“中字頭”行情的公募基金也在一季度開啟了“買買買”模式，緊急加倉相關(guān)個股。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，一季度公募基金增持超過1億股的“中字頭”個股共有14只，其中環(huán)比增持幅度最大的超過600%。

根據(jù)一季報披露的持倉，“中特估”概念股在偏股主動型基金的持倉中占比明顯提高。有數(shù)據(jù)顯示，“中特估”概念占偏股主動型基金持有股票市值比例已經(jīng)從去年底的1.18%快速提升至4.19%。

數(shù)據(jù)來源：記者整理 視覺中國圖 楊靖制圖

中國電信也受公募追捧

作為國民經(jīng)濟的“壓艙石”，央國企估值偏低、破凈率偏高，自去年以來“中特估”被屢次提出，受到廣泛關(guān)注。

今年的“中字頭”行情更是如火如荼，相關(guān)個股中漲幅最高的中航電測，年內(nèi)股價漲幅一度超過400%，而公募基金的持倉數(shù)量卻非常少。

隨著基金一季報披露完畢，可以看到，一季度公募基金紛紛加倉“中字頭”個股。一些去年末幾乎“無人問津”的個股在今年一季度得到了大量公司和基金的增持，其中被增持總量超過1億股的個股達到14只，持股總市值也快速增加。

其中，被公募基金增持最多的“中字頭”個股是中國海洋石油，一季度被增持了2.97億股，排在一季度增持?jǐn)?shù)量最多的第三位，前兩位則分別是京東方A和洛陽鉬業(yè)。截至一季度末，公募基金持有中國海洋石油總計14.81億股，持股總市值151.17億元，放眼全市場也是領(lǐng)先水平。

而一季度增持中國海洋石油數(shù)量最多的基金是李耀柱管理的廣發(fā)滬港深新起點A，增持了1430.85萬股。此外，丘棟榮管理的中庚港股通價值18個月封閉，以及匯添富品質(zhì)價值、景順長城競爭優(yōu)勢等基金的增持?jǐn)?shù)量也超過1000萬股。

另一只公募基金大幅增持的“中字頭”個股是中國電信，一季度持股數(shù)量增加了2.61億股，持有基金數(shù)量也是顯著增多。其中中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A增持了超過2000萬股，信澳周期動力A、南方核心成長A、金鷹產(chǎn)業(yè)升級A和寶盈科技30的增持?jǐn)?shù)量也在1000萬股以上。

在持有基金數(shù)量方面，環(huán)比增幅超過100%，也就是說持有該個股基金數(shù)量翻倍的情況相當(dāng)常見。例如去年末僅有2只公募基金持有中遠(yuǎn)海能，截至一季度末已經(jīng)升至27只；去年底有116只基金持有中興通訊，今年一季度末已經(jīng)有285只基金持有，儼然成了公募眼中的“香餑餑”。

多只央國企ETF大漲

到底是哪些基金在主動加倉“中字頭”和“中特估”概念股？

據(jù)Wind數(shù)據(jù)和國金證券，剔除個股漲跌影響，對各基金主動加倉“中特估”概念股的市值占去年末股票總市值比例作了一個測算。結(jié)果顯示，一季度超過30%的偏股主動型基金主動加倉了“中特估”概念股，相關(guān)概念占偏股主動型基金持有股票市值比例從去年末的1.18%提升至4.19%。

其中，198只基金在去年末并未持有“中特估”概念股，但在一季度“緊急”買入。而個別基金由于一季度管理規(guī)模大幅增加，主動加倉市值占去年末股票總市值比大于100%，例如銀河智聯(lián)主題混合A主動加倉市值達到去年末股票總市值的125.83%，截至4月21日的年內(nèi)收益達到36.67%；東方區(qū)域發(fā)展混合也達到120.90%，年內(nèi)收益40.71%。

需要說明的是，由于“中特估”概念股中也包含部分人工智能概念股，一季度公募基金也在積極加倉人工智能，因此被主動加倉較多的股票也包括較多人工智能概念，后者也為相關(guān)基金帶來了可觀的收益。

此外，綜觀全市場的央國企類ETF，主要是跟蹤8只不同的指數(shù)，剔除掉區(qū)域性的浙江國企、上海國企指數(shù)，還剩下6只。分別是：央企創(chuàng)新、國企一帶一路、央企結(jié)構(gòu)、上證央企指數(shù)、上證國企、富時國企開放共贏。

由于指數(shù)基金集中持有“中字頭”個股的情況較多，隨著該板塊在一季度大熱，這些ETF也都交出了不錯的成績單。

從今年一季度的收益來看，央國企ETF中業(yè)績最好的是富國央企創(chuàng)新ETF，一季度上漲16.97%，自成立以來的回報也達到46.26%。

同樣跟蹤中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)的還有嘉實央企創(chuàng)新ETF、博時央企創(chuàng)新ETF和廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF，持有的“中字頭”股票包括中國中車、中芯國際、中國中鐵、中國聯(lián)通、中國石油、中國鐵建等，這幾只基金一季度漲幅都超過16%。

南方開放共贏ETF、平安開放共贏ETF、國泰開放共贏ETF等3只基金跟蹤的則是富時中國國企開放共贏指數(shù)，重倉個股幾乎都是“中字頭”，包括中國石油、中國石化、中國建筑、中國移動等，一季度漲幅也都超10%。

跟蹤中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)和中證國企一帶一路指數(shù)的多只ETF在一季度也都收獲了不錯的業(yè)績，凈值漲幅均超10%。

封面圖片來源：視覺中國