ESG公募基金周榜25期 | 表現(xiàn)有所分化，泛ESG主動(dòng)型9支產(chǎn)品登上總榜

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 黃博文    

自2022年10月起，每經(jīng)品牌價(jià)值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動(dòng)背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識(shí)別、篩選更具投資價(jià)值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為4月3日至4月7日，最新凈值以4月7日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價(jià)值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，本期周榜上ESG基金未能實(shí)現(xiàn)全紅，且各類ESG基金表現(xiàn)不一，其中泛ESG主題主動(dòng)型與ESG主題指數(shù)型收益率較上周有較大比例增長；ESG主題主動(dòng)型與泛ESG主題指數(shù)型的收益率較上周有所減少，泛ESG主題指數(shù)型還有兩支產(chǎn)品出現(xiàn)下跌。

ESG基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

本周三大指數(shù)繼續(xù)收漲，其中滬指上漲1.67%，深成指上漲2.06%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.98%。值得一提的是，滬指已實(shí)現(xiàn)日K6連陽、周K4連陽，已接近前期高點(diǎn)3342，并且兩市成交量還在本周連續(xù)床下新高達(dá)到1.3萬億，日均成交量達(dá)到1.2萬億，賺錢效應(yīng)明顯。不過，個(gè)股方面沒有形成普漲，人工智能依舊是主線，意味著結(jié)構(gòu)性行情還將持續(xù)。

板塊方面，除了人工智能表現(xiàn)強(qiáng)勢外，芯片、中字頭、軟件、醫(yī)藥生物等也有所輪動(dòng)。另外，年報(bào)及一季報(bào)正在陸續(xù)披露，業(yè)績高增長的電力設(shè)備、汽車零部件等行業(yè)可能是下一階段上行的動(dòng)力之一。

本期總榜顯示，本期泛ESG主題主動(dòng)型基金領(lǐng)跑全場，有9支產(chǎn)品上榜，收益率也有明顯的大幅增長。不僅如此，上榜產(chǎn)品的歷史收益率也較為可觀，近一季度和自成立以來分別只有1支產(chǎn)品虧損，其余均有不同程度上漲，大多在兩位數(shù)以上，甚至有3位數(shù)收益率。

ESG主題主動(dòng)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

榜單顯示，本期ESG主題主動(dòng)型實(shí)現(xiàn)全紅，但整體收益率較上周有一定下滑。值得一提的是，本期上榜產(chǎn)品的歷史表現(xiàn)不容樂觀，近一季度有8支產(chǎn)品出現(xiàn)虧損，有7支自成立以來未實(shí)現(xiàn)盈利，與產(chǎn)品重倉股中多有新能源和白酒有關(guān)。隨著二季度消費(fèi)復(fù)蘇，新能源中的電力設(shè)備行業(yè)業(yè)績高增長等因素，該類型基金將有較大可能迎來反彈。

泛ESG主題主動(dòng)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

本周泛ESG主題主動(dòng)型表現(xiàn)冠絕全場，TOP10平均收益率不僅高達(dá)5.3%，并且只有1支產(chǎn)品在近一季度和自成立以來下跌，其余9支基金均實(shí)現(xiàn)盈利。當(dāng)然，這與成立時(shí)長有一定關(guān)聯(lián)——自成立以來實(shí)現(xiàn)盈利的9支產(chǎn)品中，年份在15年以上的有2支，穿越多輪牛熊，平均收益率超400%；5年以上的有6支，平均收益率超255%。

ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

與大盤走勢趨同，本周ESG主題指數(shù)型基金表現(xiàn)也優(yōu)于上期TOP10，平均收益率僅次于泛ESG主題主動(dòng)型。與上周相同，本期上榜基金近一季度收益率均為正，并且有4支產(chǎn)品自成立以來實(shí)現(xiàn)盈利。需要注意的是，滬指已實(shí)現(xiàn)4周連陽，深成指和創(chuàng)業(yè)板指分別為3周連陽，滬指如果不能放量突破前期高點(diǎn)，那么指數(shù)隨時(shí)有回調(diào)的可能，此時(shí)不宜過于激進(jìn)，保守點(diǎn)的操作方式應(yīng)逢高減倉。

泛ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

本周TOP10泛ESG主題指數(shù)型基金表現(xiàn)落后于其他類型基金，有3支產(chǎn)品未實(shí)現(xiàn)盈利，2支下跌。此外，有8支產(chǎn)品自成立以來虧損，有兩支虧損幅度驚人，分別是46.7%和52.18%。這兩支產(chǎn)品建倉時(shí)間相近，當(dāng)前十大重倉股也完全一樣，多為環(huán)保股，在A股屬于冷門板塊，短期內(nèi)大幅上漲的概率較低。投資者可關(guān)注新能源占比較大的其他產(chǎn)品，如果迎來業(yè)績增長炒作，該類型基金短、中期將有可能實(shí)現(xiàn)可觀的收益。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中，選取正常運(yùn)作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世，今后的榜單中同樣將債基納入數(shù)據(jù)庫中。此外，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標(biāo)的差異，ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動(dòng)型基金和指數(shù)型基金。

3、榜單名稱：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動(dòng)型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動(dòng)型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個(gè)ESG公募基金收益總榜TOP10和4個(gè)分榜TOP10。