王興放話“沒人具備挑戰(zhàn)美團的實力” 抖快阿里誰來撼動本地生活“不敗神話”？

每經(jīng)記者 王郁彪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

“其他競爭對手，既有平臺，包括新入場的短視頻平臺，都不具備挑戰(zhàn)美團的實力。”剛剛交出不錯成績的王興，在美團2022年財報電話會上直面了這個無法回避的問題。

本地生活，正變得越來越熱鬧。

先后與餓了么、達達、順豐同城簽訂同城配送協(xié)議后，3月初，抖音外賣團購項目在多地試點下場。隨后阿里又迎來24年來最重要的組織變革，繼口碑并入高德形成“新隊形”后，本地生活作為阿里分設(shè)六大業(yè)務(wù)集團之一，將有獨立融資和上市的可能。這無疑讓三方間的角力更加好看。

餐飲外賣仍是故事的核心。王興認為，距離接近、即時配送這兩條為餐飲外賣設(shè)定了高門檻，比到店消費高得多。加上多年沉淀的用戶量和商家生態(tài)，共同構(gòu)成了美團的優(yōu)勢。

王興在美團上市現(xiàn)場 圖片來源：每經(jīng)記者 張斯 攝

但美團并非高枕無憂。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，3月28日，順豐同城(HK09699，股價11.3港元，市值105.48億港元)公布的年報顯示，2022年，順豐同城的年活躍騎手進一步擴大至超78萬名，增速為29.4%。達達2022年活躍騎手則達100萬，增速超40%。

雖然與美團日均活躍100萬、平臺624萬騎手規(guī)模尚無法比擬，抖音已聚合了多運力平臺，且與餓了么頻頻“牽手”，對美團而言都不會是一個“令人輕松的信號”。

“餐飲外賣市場已經(jīng)高度集中，但即時零售及生活服務(wù)還有很大的入局空間，后續(xù)各方爭奪可能會聚焦于此。”電商分析師莊帥告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。

事實也是如此，“所見即所得”消費習(xí)慣正加速養(yǎng)成，各路商流、物流新老玩家一同介入，流量分散化趨勢愈發(fā)明顯?？梢韵胍姷氖?，邁過餐飲外賣業(yè)務(wù)的初階，本地生活的戰(zhàn)場還有很多仗要打。

非餐收入同比增近三成

順豐同城也要挺進本地生活？

即時配送是以餐飲外賣為核心的本地生活業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略承托，正如快遞物流之于傳統(tǒng)電商的意義。此前有第三方機構(gòu)預(yù)測，到2025年，整個即配行業(yè)的訂單量會接近中國快遞業(yè)的訂單量。

空前的體量與規(guī)模就在眼前。三年疫情，同城即時配送加速滲透至各行各業(yè)，帶動和加速了本地生活市場的熱絡(luò)與復(fù)蘇。而被加速了的即時消費市場教育，以及邊界感越來越弱的業(yè)務(wù)側(cè)調(diào)整，讓頭部玩家們業(yè)績好轉(zhuǎn)的同時，也有了更多的“打算”。

順豐同城年報顯示，2022年，順豐同城營收為102.65億元，同比增長25.6%，年內(nèi)虧損大幅收窄至2.87億元，同比減虧68%。另一重要即配玩家達達集團凈虧損也是大幅收窄，2022年營收錄得同比36.4%增長。

而順豐同城的內(nèi)生增長動力來自非餐場景等收入。記者注意到，2022年，順豐同城非餐場景收入同比增長29.2%至約24.17億元，占總收入37%。

此外，近場電商和近場服務(wù)等高附加值場景收入同比增速超50%，茶飲、便利店、煙酒、美妝、醫(yī)藥、數(shù)碼3C與寵物等代表性品類收入均同比增長超100%。

針對非餐場景收入的增長，在年報電話會上，順豐同城CEO孫海金稱，即時配送行業(yè)會從餐飲外賣驅(qū)動轉(zhuǎn)為非餐場景驅(qū)動，非餐訂單占比有望在2026年超過總訂單量的60%。“順豐同城以前的重點客戶大部分集中在餐飲，現(xiàn)在則向醫(yī)藥、商超等各行業(yè)拓寬。”他補充說。

在邊界感漸弱的即配市場，把握流量、渠道的多極化是重點，而在業(yè)務(wù)模式層面，他們一面會不斷抓住第三方實時配送服務(wù)持續(xù)滲透的機會，另一面則是快速響應(yīng)本地零售市場的需求。

換一個角度講，同城范圍內(nèi)實時履約服務(wù)的需求和場景日益豐富，物流之外藏著更大的商機。基于“萬物到家”的趨勢，沒人想做單純的物流配送服務(wù)商。

“將一直努力擴展自身的服務(wù)邊界，致力于成為本地生活服務(wù)的開放平臺、連接各方共創(chuàng)本地服務(wù)的新業(yè)態(tài)。”順豐同城們的未來劍指也是更大的本地生活戰(zhàn)場。

況且，仍有源源不斷的新玩家試圖通過即配業(yè)務(wù)，來切本地生活這塊蛋糕。

針對貨拉拉跨界試水跑腿業(yè)務(wù)，孫海金在業(yè)績會上回應(yīng)稱，各個平臺都會有面臨增長瓶頸的時刻。“本地生活賽道會越來越熱鬧，商流、配送端都會有新玩家進來，行業(yè)流量分散化會更加明顯。”他如此解釋。

阿里列“新隊”、“抖快拼”忙布局

誰能撼動美團江山？

“從三五年短期來看，不太可能出現(xiàn)與美團體量一致的本地生活公司。”莊帥告訴記者，“長期變量太多不好判斷。”

本地生活可以大致分為三個部分。首先是市場已經(jīng)高度集中化的餐飲外賣市場。雖然包括抖音、京東、順豐等巨頭在內(nèi)，近幾年來各家都有進軍外賣的相應(yīng)動作與傳聞，但似乎都沒到動真刀真槍的時候。

美團外賣 圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝

正如面對抖音下場做外賣，王興的態(tài)度是，短視頻平臺提供的還僅限于有第三方參與團餐配送服務(wù)，這種模式對于美團的影響有限。

團餐只是外賣的一小部分，而擁有完備的自建和眾包運力體系，絕非一朝一夕之事。高度集中的外賣市場，這么多年來仍是美團與餓了么分庭抗禮，互聯(lián)網(wǎng)新風(fēng)向和新巨頭換來換去，外賣市場固若磐石，足見難度。

“阿里和抖音與美團直面競爭的，很大程度上將是本地生活的另兩大板塊。”莊帥所說的，是即時零售與生活服務(wù)兩大本地生活業(yè)務(wù)組成部分。

即時零售也可稱近場電商，就是連接線下實體的線上購買平臺，在時間和空間上有范圍上的定義，有即時和同城兩大配送屬性。

莊帥告訴記者，即時零售市場仍處于高速增長期，目前來看，美團的GMV和市占率，以及商家、用戶規(guī)模是第一。囊括京東到家以及達達快送等業(yè)務(wù)條線的京東小時購是第二。剩下的部分由淘鮮達、多點以及永輝等傳統(tǒng)零售均分。

“生活服務(wù)類包含了到店、美容美發(fā)、酒旅、景區(qū)等，這一部分屬于亟待開拓的市場，其尚處于不斷成熟和線上化的發(fā)展過程中，由于還存在比較大的空間，阿里、抖音等有很大機會會參與進來。”莊帥補充道。

不只是抖音、快手，前不久，拼多多旗下社群團購平臺快團團，也被傳正低調(diào)推進本地生活業(yè)務(wù)，并開啟餐飲、娛樂、麗人、住宿等領(lǐng)域招商。

圍繞以到店業(yè)務(wù)為核心的生活服務(wù)領(lǐng)域的競爭，王興也在電話會上提及，本地服務(wù)的市場滲透率還非常低，新公司的入局會加速行業(yè)發(fā)展。但相比短視頻等平臺，美團仍有區(qū)隔化的優(yōu)勢。

廣泛的本地服務(wù)覆蓋以及優(yōu)質(zhì)商家的入駐，需要長時間進行業(yè)務(wù)推進，消費心智的占領(lǐng)也需要耗費大量的時間和成本，但即便如此，依然有諸多在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)展現(xiàn)出相對成熟的企業(yè)。他們?nèi)匀辉诓幌б磺写鷥r拓寬自己的業(yè)務(wù)邊界，不放過任何一絲成功的機會。

3月末，阿里迎來24年來最重要的組織變革，本地生活作為分設(shè)六大業(yè)務(wù)集團之一，將享有獨立融資和上市的可能。資本的力量天然攜帶更多的可能，阿里本地生活向上拓展的空間也將進一步得到釋放。

沒人能一直立于不敗。這不僅是美團，也是所有擁有固有優(yōu)勢地位的人“守江山”的最大變量。本地生活新秩序里埋藏的暗線可能也很快就要降臨。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖