ESG公募基金周榜20期 | TOP10全線飄紅，指數(shù)型基金領(lǐng)跑

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 黃博文    

自2022年10月起，每經(jīng)品牌價(jià)值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動(dòng)背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識(shí)別、篩選更具投資價(jià)值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為2月27日至3月3日，最新凈值以3月3日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價(jià)值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，本期上榜基金全部上漲，漲幅與上期相差不多，各榜單之間平均收益率也較相近。其中指數(shù)型基金平均漲幅最大，占總榜7成。

ESG基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

本周三大指數(shù)仍舊有分化，滬指上漲1.87%，深成指上漲0.55%，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.27%。本周滬指終于成功站上3300點(diǎn)，并一舉突破前高3310點(diǎn)。但值得一提的是，雖然滬指在藍(lán)籌股的帶領(lǐng)下突破新高，但盤面上跌多漲少，近期火熱的數(shù)字經(jīng)濟(jì)有所回調(diào)，其他題材股也表現(xiàn)平平，局部行情難以支持大盤出現(xiàn)大漲的情況。

總榜顯示，本期的反彈主力是指數(shù)型基金，占總榜7成，其中又以泛ESG主題指數(shù)型基金表現(xiàn)更為搶眼。與上周相比，本周上榜基金歷史表現(xiàn)更為穩(wěn)健，近三個(gè)月有7成實(shí)現(xiàn)正收益，自成立以來有9成獲得正收益。

ESG主題主動(dòng)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

榜單顯示，本周ESG主題主動(dòng)型基金全部飄紅，平均收益率也較上期增加將近兩倍。不過排名靠前與排名靠后的產(chǎn)品收益率相差較大，這與重倉股板塊分散有直接關(guān)系。已經(jīng)不止一次說過，這樣的持股結(jié)構(gòu)從長期來看風(fēng)險(xiǎn)更低，同時(shí)也更考驗(yàn)基金經(jīng)理的選股能力。投資者在選擇該類型基金時(shí)，可以盡量拉長觀察周期，并參考產(chǎn)品的最大回撤水平。

泛ESG主題主動(dòng)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

本周泛ESG主題主動(dòng)型基金依舊全部上漲，但漲幅較上周有所收窄，平均收益率為1.54%，只有上周一半左右。與上周一樣，本期上榜產(chǎn)品大換血，但歷史收益強(qiáng)于上周的產(chǎn)品：近三個(gè)月有9支獲得正收益，8支從成立以來實(shí)現(xiàn)上漲。

ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

ESG主題基金中，指數(shù)型相較于主動(dòng)型在本周表現(xiàn)更佳。上榜產(chǎn)品平均收益率達(dá)1.9%，是上周榜單平均收益率的2倍多。并且，本周榜單與上周榜單近三個(gè)月收益全部為正，也從一定程度上反映出大盤目前走勢(shì)較穩(wěn)，出現(xiàn)急漲或者急跌的可能性都不大。

泛ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

總體來說，本周表現(xiàn)最好的是泛ESG主題指數(shù)型產(chǎn)品，平均收益率達(dá)1.92%，較上周有所提升。但值得一提的是，與ESG主題指數(shù)型基金相比，該類型產(chǎn)品這一段時(shí)期的季度表現(xiàn)略遜于前者，這與持倉結(jié)構(gòu)過于集中有關(guān)系。不過，盈虧同源，高風(fēng)險(xiǎn)往往與高收益掛鉤，因此該類型產(chǎn)品如果在大盤爆發(fā)時(shí)，收益率可能也將優(yōu)于ESG主題指數(shù)型產(chǎn)品。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場(chǎng)已發(fā)行的公募基金中，選取正常運(yùn)作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世，今后的榜單中同樣將債基納入數(shù)據(jù)庫中。此外，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標(biāo)的差異，ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動(dòng)型基金和指數(shù)型基金。

3、榜單名稱：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動(dòng)型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動(dòng)型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個(gè)ESG公募基金收益總榜TOP10和4個(gè)分榜TOP10。