16家銀行2022年業(yè)績“預喜”：營收、凈利同比雙增長，區(qū)域性城商行、農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 馬子卿    

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，目前已有16家A股銀行陸續(xù)發(fā)布了2022年業(yè)績快報，營收、凈利均呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。

區(qū)域性城商行、農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼，8家凈利潤增速超20%的銀行中僅有平安銀行（SZ000001，股價14.99元，市值2908億元）這一家股份制銀行，其余均為區(qū)域性城商行、農(nóng)商行，其中張家港行（SZ002839，股價4.79元，市值103.9億元）、蘇農(nóng)銀行（SH603323，股價4.92元，市值88.71億元）凈利潤增速分別為29.5%、29.36%，暫列前兩名。

此外，已披露業(yè)績快報的銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健，13家銀行2022年末不良率較上一年底有所下降。

另據(jù)券商研報最新統(tǒng)計，基金持倉銀行股延續(xù)加倉趨勢，去年4季度持倉占比提升至3.01%。當前銀行板塊估值仍處于低位，多家券商機構(gòu)研報則認為，2023年板塊估值回暖態(tài)勢可期，隨著疫情影響消退以及穩(wěn)增長政策發(fā)力支持經(jīng)濟復蘇，銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體改善將助推板塊估值抬升。

13家銀行不良率同比下降

目前已披露業(yè)績快報的16家銀行均實現(xiàn)了營收、凈利雙增長。其中，張家港行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行、無錫銀行、蘇州銀行、常熟銀行、平安銀行、瑞豐銀行等8家銀行凈利潤同比增速超過20%；齊魯銀行、廈門銀行、招商銀行、滬農(nóng)商行、中信銀行、興業(yè)銀行等6家銀行凈利潤同比增速超過10%。

區(qū)域性城商行、農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼，其中，張家港行、蘇農(nóng)銀行2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為16.88億元、15.01億元，同比增速分別為29.5%、29.36%，凈利潤增速暫列已披露業(yè)績快報銀行中的第一、二位。

這兩家銀行的報告中也透露了對區(qū)域發(fā)展的信貸支持。張家港行表示，截至2022年末，該行各項貸款1150.28億元，較年初增長15.24%，連續(xù)5年實現(xiàn)單年信貸新增投放超百億。報告期內(nèi)，該行信貸客戶數(shù)持續(xù)增長，對公、零售客戶數(shù)增幅均超40%。

蘇農(nóng)銀行2022年末總貸款1090.47億元，比年初增長14.47%，其中蘇州地區(qū)（不含吳江區(qū)）貸款222.65億元，較年初增長40.75%；蘇州地區(qū)（不含吳江區(qū)）貸款占比提升至20.42%，較年初提升3.81個百分點。

常熟銀行、江陰銀行、廈門銀行這3家銀行的營收、凈利兩項均實現(xiàn)了雙位數(shù)增長。其中，常熟銀行營收、歸母凈利潤分別為88.08億元、27.44億元，同比增速分別為15.06%、25.41%；江陰銀行營收、歸母凈利潤分別為37.77億元、16.16億元，同比增速分別為12.2%、26.88%；廈門銀行營收、歸母凈利潤分別為58.79億元、25.04億元，同比增速分別為10.6%、15.44%。

股份制銀行方面，已披露業(yè)績快報的4家銀行凈利潤同比增速均超過10%。其中，招商銀行業(yè)績快報顯示，2022年集團實現(xiàn)營收3447.84億元，同比增長4.08%；歸屬于該行股東的凈利潤1380.12億元，同比增長15.08%。截至2022年末，集團資產(chǎn)總額達10.14萬億元，較上年末增長9.60%，也是首家總資產(chǎn)規(guī)模突破10萬億元的股份制銀行。

招商銀行業(yè)績快報（單位：百萬元）

資料來源：招商銀行公告

資產(chǎn)質(zhì)量方面，已披露業(yè)績快報的銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健，其中13家銀行不良率較上一年末有所下降。從不良率數(shù)據(jù)來看，9家銀行在2022年末不良率低于1%，常熟銀行、無錫銀行不良率目前最低，均為0.81%，其中常熟銀行不良率同比持平，無錫銀行不良率同比下降0.12個百分點。

撥備覆蓋率方面，16家銀行撥備覆蓋率均在200%以上，其中14家銀行撥備覆蓋率較上年末有所提升，風險抵補能力保持較好水平。

業(yè)內(nèi)：基金持倉銀行股低于歷史均值，板塊估值回暖態(tài)勢可期

中泰證券研報最新統(tǒng)計顯示，去年4季度基金持倉銀行股延續(xù)3季度加倉趨勢，持倉占比環(huán)比提升0.17個百分點至3.01%。市場對銀行股風險偏好有回暖，但整體持倉占比仍是低于歷史均值。

基金持倉銀行股的比例變化情況

資料來源：中泰證券研報

上述研報同時指出，去年4季度基金增配營收增長穩(wěn)健、業(yè)績韌性較強的優(yōu)質(zhì)城商行，寧波銀行連續(xù)兩個季度獲增持，4季度增持0.16%；同時蘇州銀行也獲增持0.01%。此外，基金增配前期受疫情、地產(chǎn)影響較多、零售業(yè)務占比高的國股行，如招商銀行、平安銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行。

當前銀行板塊估值仍處于低位，多家券商機構(gòu)研報則認為，2023年板塊估值回暖態(tài)勢可期。

東莞證券研報指出，一方面，建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制對于推動地產(chǎn)需求端回暖具有積極意義，同時“保交樓”“三支箭”等房地產(chǎn)政策的加速落地有助于化解房地產(chǎn)風險，利好銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善；另一方面，伴隨“穩(wěn)增長”“促消費擴內(nèi)需”等政策與優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施的深入推進，宏觀經(jīng)濟預期向好，各市場主體活力將得到有效激發(fā)，行業(yè)景氣度有望提升，銀行業(yè)估值修復可期。

萬聯(lián)證券研報表示，展望2023年，預期宏觀經(jīng)濟政策將更加積極，宏觀經(jīng)濟總體呈現(xiàn)弱復蘇格局，銀行板塊受債務風險壓力的影響下降，板塊的估值有所提升。盈利方面，下半年部分銀行的凈息差或有望邊際企穩(wěn)，受規(guī)模擴張支撐，一些城商行仍將保持較高的業(yè)績增速。

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