民航數(shù)據(jù)洞察丨11月民航市場觸底，防疫政策優(yōu)化后反彈趨勢已現(xiàn)

每經(jīng)記者 楊煜  王帆    每經(jīng)編輯 張海妮    

否極泰來，觸底反彈。11月，當民航客運市場來到今年下半年以來的最低谷，防疫政策的優(yōu)化調(diào)整為市場注入了“翻身之力”。從“取消入境航班熔斷機制”到調(diào)整對核酸和健康碼的查驗要求，再到入境免隔離、“五個一”限制取消，國內(nèi)外出行需求預計將重新釋放。

自2021年初開始，《每日經(jīng)濟新聞》每月推出《中國民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報告》及“民航數(shù)據(jù)洞察”系列報道。本期聚焦今年11月民航業(yè)的運行情況。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)客貨運表現(xiàn)環(huán)比持續(xù)下滑，疫情相關投訴大幅上升，各主要航司普遍迎來下半年以來的運營低谷。不過在政策優(yōu)化調(diào)整后，客運航班量等數(shù)據(jù)迅速恢復。

值得注意的是，由于近期感染高峰的到來，民航短期需求釋放受阻。據(jù)飛常準數(shù)據(jù)，12月19日~25日，日均執(zhí)行客運航班5474班，環(huán)比下降25%；國內(nèi)國際貨運航班執(zhí)飛量環(huán)比減少約一成。

上市航司客運解析：客運市場觸底，反彈趨勢已現(xiàn)

11月，六大上市航司客運表現(xiàn)依舊不佳。

除海航控股（SH600221，股價1.85元，市值799.49億元）的載客人數(shù)微弱上漲1.70%外，其余上市航司的載客人數(shù)在10月基礎上繼續(xù)下滑，且降幅百分比均達到兩位數(shù)，其中，降幅最大的為春秋航空（SH601021，股價64.02元，市值626.47億元）的32.45%，降幅最小的為中國東航（SH600115，股價5.45元，市值1029億元）的16.95%。

客座率與載客人數(shù)的變化情況類似，除海航控股外，其余上市航司的客座率同10月相比普遍有所下降。11月，六大上市航司客座率基本在60%～70%之間，僅春秋航空保持在70%以上，達到72.14%。

點評：

11月，國內(nèi)每日客運航班量較為穩(wěn)定，但整體維持低位運行，且月末出現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)飛常準統(tǒng)計，11月中國境內(nèi)航線日均執(zhí)行航班量約3952班次，環(huán)比下降16.66%，為2022年下半年以來的客運最低谷。

從不同航司的日航班量來看，航班管家數(shù)據(jù)顯示，六大上市航司中，多的如南方航空，每日執(zhí)飛的航班量在600架次上下，到月底下滑至400架次附近；少的如吉祥航空，每日執(zhí)飛的航班基本不超過200架次。

但在防疫政策出現(xiàn)變化后，客運表現(xiàn)迎來觸底反彈。短期內(nèi)，民航每日客運航班量快速增長。據(jù)航班管家統(tǒng)計，12月每日客運航班的恢復率（相比疫情前）一度超過70%。值得注意的是，新冠感染人數(shù)高峰的到來，對民航復蘇還是造成了一定阻礙，上周（12月19日~25日）航班執(zhí)行率及客運航班量均有所下滑。

民營航司客運解析：天津航空連續(xù)多月表現(xiàn)不佳

11月，民營航司榜首再次“易主”，海南航空重新拿下執(zhí)飛航班量第一的位置，達到5729架次，春秋航空位列其后，為5187架次。不過，海南航空的飛機利用率并不算高，為2.2小時/日，在七大民營航司中排在中游位置。

吉祥航空執(zhí)行率和飛機利用率實現(xiàn)“雙高”，分別達到40.52%和4小時/日，均在七大民營航司中排名第一。天津航空和首都航空各項數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，執(zhí)飛航班量、執(zhí)行率和飛機利用率等指標的表現(xiàn)均排名靠后。

點評：

11月，民營航司各項運營數(shù)據(jù)雖然整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢，但仍有不同。以飛機利用率為例，該指標反映航司對其運力的使用效率，如春秋航空、長龍航空、首都航空的飛機利用率相比10月都有較大幅度下降，分別從4.1小時/日下降到3.1小時/日、從3.2小時/日下降到2.5小時/日、從2.2小時/日下降到1.5小時/日。與此同時，這三家航司的航班量環(huán)比降幅也是最高的。

另一方面，吉祥航空、華夏航空、海南航空的飛機利用率基本與10月持平，航班量相比10月的變化幅度也相對較小。其中，華夏航空的航班量甚至逆勢上漲了8.04%。

天津航空已經(jīng)連續(xù)多月表現(xiàn)不佳。12月中旬，海航控股發(fā)布公告稱，海航航空集團擬向?？谡槠酵顿Y有限責任公司轉(zhuǎn)讓天津航空47.91%股權(quán)，交易金額1元。財務數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度天津航空扣非凈利潤為虧損23.66億元。

貨運解析：國內(nèi)航線貨郵運輸量環(huán)比降2萬噸

貨運方面，同10月份相比，六大上市航司11月的貨郵載運量均出現(xiàn)下跌。跌幅最大的是春秋航空，達到30.29%；中國國航排在其后，下降了21.1%；中國東航和海航控股的變動較小，跌幅均未超過5%。不過，從絕對值來看，貨運量下降最多的是南方航空，從11.09萬噸下降到9.77萬噸，減少了約1.32萬噸。

貨郵載運率變化趨勢不一，春秋航空和海航控股環(huán)比下降，南方航空和中國東航環(huán)比上升，中國國航和吉祥航空基本持平。

點評：

據(jù)民航局數(shù)據(jù)，11月全民航貨郵運輸量47萬噸，同10月的49萬噸相比有所下滑，約為去年同期的八成。拆分市場來看，環(huán)比減少的貨郵量主要來自國內(nèi)航線：國內(nèi)航線貨郵運輸量從26.6萬噸減少至24.6萬噸，國際航線貨郵運輸量未變。

而從貨運航班的分布來看，根據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，11月國內(nèi)航線（包括港澳臺航線）執(zhí)飛航班量為5793架次，環(huán)比增加25.77%；國際航線執(zhí)飛航班量為4370架次，基本與10月（4293架次）持平。

熱門航線解析：“成都雙流-杭州蕭山”航班量同比增七成

11月，國內(nèi)航班量TOP10航線中，“成都雙流-杭州蕭山”航線是同比增速最快的航線，往返航班量（均為往返，下同）達到836架次，同比增長74.9%。

航班管家數(shù)據(jù)顯示，“成都雙流-杭州蕭山”航線的執(zhí)飛航司共有5家，航班量由高到低分別是中國國航、四川航空、中國東航、南方航空、成都航空，其中中國國航11月執(zhí)飛該航線最多的航班，達到381架次，占該航線總航班量約46%。

此外，該航線的執(zhí)飛機型共4個，航班量由高到低分別是A320、A321、A319和A330，其中A320在11月執(zhí)飛的航班量最多，為500架次，占該航線總航班量約60%。

點評：

“成都雙流-杭州蕭山”航線是往返于兩大新一線城市的航線，執(zhí)飛航司以三大航和四川本土航司為主，執(zhí)飛機型以窄體機為主。11月上半月，該航線每日航班量保持平穩(wěn)，基本在30架次上下，下半月每日航班量出現(xiàn)下滑，直至11月30日每日航班量僅為18架次。

從下半年每月航班量來看，“成都雙流-杭州蕭山”航線在8月迎來了高峰，達到865架次，并在緊隨而來的9月進入低谷，僅為332架次，11月則基本恢復到8月的較高水平。

機場解析：廣州白云機場吞吐量環(huán)比跌八成

從全國機場整體情況來看，飛常準數(shù)據(jù)顯示，11月我國境內(nèi)機場保障客運航班起降24.14萬架次，環(huán)比下降18.92%。其中，國內(nèi)航班起降23.64萬架次，環(huán)比下降19.39%；國際/地區(qū)航班起降4942架次，環(huán)比增長11.81%。

從五大上市機場來看，11月，受本土疫情影響，五大上市機場吞吐量排名出現(xiàn)變化。白云機場（SH600004，股價15.26元，市值361.16億元）作為近三年來多次位列年度和月度吞吐量第一的機場，在11月排名墊底，旅客吞吐量僅有44.61萬人次。

深圳寶安機場不管是旅客吞吐量和起降架次，都排名11月上市機場第一，分別達到181.72萬人次和1.89萬架次。上海兩場也表現(xiàn)不俗，吞吐量均超120萬人次，起降架次均超1.3萬架次。

點評：

11月，受新冠疫情影響，廣州白云機場的旅客吞吐量驟降，環(huán)比大幅下滑八成，甚至創(chuàng)下了今年以來的月度新低。今年上半年，廣州白云機場平均每月旅客吞吐量尚能達到200萬人次，如今11月44.61萬人次的吞吐量僅有上半年均值的不到四分之一。

北京首都機場的旅客吞吐量也較為低迷，其與廣州白云機場11月的吞吐量都低于60萬人次，不及上海浦東機場的一半，不及深圳寶安機場的三分之一。

不過，隨著11月末廣州防疫政策的優(yōu)化，以及12月初全國“新十條”的發(fā)布，旅客出行信心得到提振，目前全國航班量和旅客量復蘇勁頭初顯。飛常準數(shù)據(jù)顯示，12月12日~18日國內(nèi)客運航班共執(zhí)行5.01萬班，環(huán)比增加40.4%，運輸旅客量513.7萬人次，日均73.4萬人次，環(huán)比增長39%。

服務點評：疫情相關問題投訴環(huán)比增長50.18%

12月下旬，民航局官網(wǎng)發(fā)布了2022年9月份公共航空運輸旅客服務投訴情況。9月，民航局消費者事務中心共受理旅客投訴17576件。其中，針對國內(nèi)航空公司的投訴12201件，針對機場投訴275件，針對航空銷售網(wǎng)絡平臺經(jīng)營者投訴4777件。

在國內(nèi)航司方面，投訴最多的類型是不正常航班服務投訴，占比38.78%，主要是航班取消后旅客對另購客票差價補償和各類損失賠償訴求較多。疫情相關問題投訴4103件，占比33.63%，投訴量環(huán)比增加了50.18%。

據(jù)民航局介紹，疫情相關問題投訴主要是旅客對客票退改政策不滿，其中廣東794件，北京759件，四川595件，上海594件，新疆567件。

分航司來看，投訴量排名前五的分別是南方航空（2881件）、東方航空（1273件）、四川航空（996件）、春秋航空（651件）、中國國航（636件）。 

在國內(nèi)機場方面，投訴類型排名前三位的分別是機場商戶服務投訴、辦理乘機手續(xù)與登機投訴和客服投訴，三者合計投訴量為165件，占比60%。

具體來看，投訴量排名前三的機場分別是杭州蕭山國際機場（17件）、合肥新橋國際機場（11件）、重慶江北國際機場（10件），上海浦東國際機場和鄭州新鄭國際機場并列第四（9件）。

在航空銷售網(wǎng)絡平臺經(jīng)營者方面，疫情相關投訴2385件，占49.93%，已躍升為投訴量最高的投訴類型，主要是旅客對退票和改簽政策不滿意而提出的投訴；票務服務投訴2259件，占47.29%，主要是旅客認為平臺所購客票退改收費規(guī)則不合理。

具體來看，投訴量排名前五的平臺分別是同程藝龍（1233件）、攜程（952件）、智行（873件）、飛豬（745件）、去哪兒旅行（706件）。

（海報設計：蔡沛君）

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