海南省發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債券 獲2.2倍超額認(rèn)購(gòu)

每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 魏官紅    

10月27日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從海南省財(cái)政廳方面獲悉，海南省于10月26日完成了首次離岸人民幣地方政府債券的簿記定價(jià)，即將在香港交易所掛牌上市。本次發(fā)行規(guī)模為50億元人民幣，分為2年期藍(lán)色債券12億元、3年期可持續(xù)發(fā)展債券26億元和5年期可持續(xù)發(fā)展債券12億元。

根據(jù)世界銀行的定義，藍(lán)色債券是“由政府、開發(fā)銀行或其他機(jī)構(gòu)發(fā)行的債務(wù)工具，向社會(huì)企業(yè)投資者籌集資金，為具有積極環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和氣候效益的海洋和基于海洋的項(xiàng)目提供資金”。藍(lán)色債券屬綠色債券分支，是近年來國(guó)際債券市場(chǎng)上一個(gè)較為新興的品種。

10月27日，海南省在港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券發(fā)布會(huì)以視頻連線方式在瓊港兩地同步舉行?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，國(guó)務(wù)院港澳事務(wù)辦公室副主任王靈桂出席發(fā)布會(huì)時(shí)致辭表示，海南省首次赴香港地區(qū)發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，不僅能為海南拓展海外融資渠道進(jìn)行有益探索，吸引更多國(guó)際投資者參與海南自由貿(mào)易港建設(shè)，也有助于提升香港債券市場(chǎng)的深度和廣度，助推人民幣國(guó)際化進(jìn)程，提升香港國(guó)際金融中心的吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝發(fā)表講話稱，海南省政府此次發(fā)債是落實(shí)中央推進(jìn)自由貿(mào)易港建設(shè)戰(zhàn)略部署的重要舉措。

海南省政府首次在國(guó)際資本市場(chǎng)亮相就獲得來自國(guó)際知名的銀行、資管、基金等各類境外投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注和踴躍認(rèn)購(gòu)，達(dá)到2.2倍超額覆蓋。最終，海南省政府發(fā)行的2年期藍(lán)色債券定價(jià)利率為2.42%，3年期可持續(xù)發(fā)展債券定價(jià)利率2.65%，5年期可持續(xù)發(fā)展債券定價(jià)利率2.85%。債券發(fā)行后，募集資金將投向海南綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海洋環(huán)境保護(hù)和重點(diǎn)民生保障等領(lǐng)域，包括城鄉(xiāng)污水治理項(xiàng)目和配套管網(wǎng)工程、水系修復(fù)、海洋生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)、可持續(xù)水資源與廢水管理等項(xiàng)目。

記者獲悉，海南省財(cái)政廳黨組成員、財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局局長(zhǎng)李鐳日前在與境外發(fā)債投資者交流中提到，海南省財(cái)政收支總體上呈現(xiàn)出收支平衡、略有結(jié)余的良好狀況。此外，海南省政府負(fù)債始終處于風(fēng)險(xiǎn)總體可控水平。

除了海南省，深圳市也在10月24日對(duì)外公告稱，將于近期赴香港地區(qū)發(fā)行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，深圳市本次計(jì)劃發(fā)行的債券期限為2、3、5年期，其中，3、5年期為綠色債券和藍(lán)色債券，募集資金將投向軌道交通、水污染治理等項(xiàng)目。

無獨(dú)有偶，公開信息顯示，廣東省將于10月28日在澳門地區(qū)發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，此次發(fā)債規(guī)模預(yù)計(jì)為20億元人民幣，期限為3年。

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