國聯(lián)證券時隔1年再次定增 擬募集資金總額不超過70億元人民幣

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 趙云    

9月28日晚間，國聯(lián)證券（601456，股價(jià)8.68元，市值245.80億元）發(fā)布公告，披露公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公告顯示，公司擬非公開發(fā)行不超過6億股A股股票，擬募集資金總額不超過人民幣70億元。

國聯(lián)證券9月28日晚間發(fā)布的公告顯示，本次募集資金用途主要包括3個方面：一是擬利用不超過20億元擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力；二是擬利用不超過40億元擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)，增強(qiáng)市場競爭力；三是擬利用不超過10億元償還債務(wù)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，這是國聯(lián)證券時隔一年再次宣布定增。

2021年2月，國聯(lián)證券發(fā)布定增預(yù)案，僅用7個月時間就完成了非公開發(fā)行，發(fā)行數(shù)量約4.54億股，募集資金50.9億元，股份募足率約95%。

截至9月29日，國聯(lián)證券收盤價(jià)為8.68元/股。

數(shù)據(jù)來源：記者整理 楊靖制圖 視覺中國圖

前次募資已經(jīng)使用完畢

目前，國聯(lián)證券的控股股東為無錫市國聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司，直接及間接持股比例為48.60%，實(shí)控人為無錫市國資委。如按上限6億股完成非公開發(fā)行后，持股比例將下降至40.11%，控股股東及實(shí)際控制人不會發(fā)生變化。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這是國聯(lián)證券時隔一年再次宣布定增。

2021年10月18日，國聯(lián)證券發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行股票的價(jià)格為11.22元/股，發(fā)行股份數(shù)量為4.54億股，募集資金總額為人民幣50.9億元，并引來銀河證券、中金公司、光大證券、財(cái)通基金、諾德基金等共計(jì)23家機(jī)構(gòu)入圍，最終僅耗時7個月就完成非公開發(fā)行。

根據(jù)國聯(lián)證券公告，截至2022年6月30日，前次募集資金已經(jīng)使用完畢，助力公司擴(kuò)大了信用交易業(yè)務(wù)和交易類業(yè)務(wù)規(guī)模。

自2019年開啟市場化改革以來，國聯(lián)證券于2020年7月順利登陸上交所，成為行業(yè)第十三家“A+H股”兩地上市券商。

2022年上半年，國聯(lián)證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.74億元人民幣，同比增長12.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤4.37億元人民幣，同比增長15.37%，成為營業(yè)收入和凈利潤均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的唯一上市券商。

對于本次定增，國聯(lián)證券表示，順利完成本次非公開發(fā)行有助于公司盡快擴(kuò)充資本，在鞏固優(yōu)勢業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)資本驅(qū)動型業(yè)務(wù)，推進(jìn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，從而進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，幫助公司保持并穩(wěn)步提升創(chuàng)新能力的優(yōu)勢。

值得一提的是，2022年4月，國聯(lián)證券推進(jìn)實(shí)施H股員工持股計(jì)劃，認(rèn)購總金額為6811萬元人民幣，其中董事、監(jiān)事和高級管理人員的認(rèn)購金額合計(jì)占比22.29%，將公司核心骨干個人利益和公司整體利益深度綁定。

上市券商配股融資加速

對于國聯(lián)證券本次定增，有券商非銀分析人士表示，定增長期來說肯定是一件好事，資本擴(kuò)大，有利于公司做大做強(qiáng)，公司利用蘇南地區(qū)重要的區(qū)位優(yōu)勢，加速財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，目前投顧業(yè)務(wù)規(guī)模正穩(wěn)步擴(kuò)張；以“投行+投資”為抓手重點(diǎn)突破股權(quán)業(yè)務(wù)；同時公司通過員工持股計(jì)劃穩(wěn)定管理團(tuán)隊(duì)。

近年來，券商凈資本補(bǔ)充需求旺盛，頻頻通過再融資“補(bǔ)血”。畢竟，資本金規(guī)模是重要的市場競爭優(yōu)勢，有了資本金才可以持續(xù)擴(kuò)大各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)模。比如定增方面，2022年4月30日，中原證券拋出非公開發(fā)行A股股票的預(yù)案，擬發(fā)行不超1.93億股，累計(jì)募資不超過70億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營運(yùn)資金。此外，國海證券2022年4月再次發(fā)布修訂后的非公開發(fā)行A股預(yù)案，計(jì)劃募集資金最高不超過85億元。

同時，值得注意的是，2022年以來，上市券商配股融資加速，4家公司僅僅在A股配股事項(xiàng)落地，合計(jì)募資就達(dá)到523.67億元。其中，中信證券、東方證券和興業(yè)證券3家券商的募資規(guī)模均超100億元，財(cái)通證券募資70多億元。此前不久，中金公司拋出不超過270億元的AH股配股計(jì)劃。

在券商再融資計(jì)劃中，資本中介業(yè)務(wù)多數(shù)時候成為輸血的主要方向。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察，近年來，隨著資本市場改革深化、市場機(jī)構(gòu)化程度提升，券商資本中介業(yè)務(wù)高速發(fā)展，制度松綁下融券業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)容，衍生品業(yè)務(wù)、FICC做市業(yè)務(wù)迅速興起。券商的監(jiān)管體系則以凈資本和流動性為核心，這自然會要求券商需要補(bǔ)充凈資本，從而支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。

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