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興業(yè)證券喊你來配股了!其中不超過70億元用于融資融券業(yè)務(wù),去年至今已有6家券商配股

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-08-11 23:10:59

◎興業(yè)證券本次配股價(jià)格為每股5.20元人民幣,采用代銷方式。本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過人民幣140億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金,補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 葉峰    

8月11日晚間,興業(yè)證券(SH601377,收盤價(jià):6.74元,總市值:451.4億)發(fā)布配股發(fā)行公告顯示,擬以2022年8月16日上交所收市后的總股本66.97億股為基數(shù),按照每10股配售3股的比例向全體股東配售,可配售股份總額為20.09億股,均為無限售條件流通股。

本次配股,8月17日至8月23日為繳款期,繳款期公司股票全天停牌;8月24日為登記公司網(wǎng)上清算期,公司股票繼續(xù)停牌一天;公司股票將于8月25日開市起復(fù)牌。

第一大股東福建省財(cái)政廳已承諾全額認(rèn)購(gòu)

根據(jù)公告,興業(yè)證券本次配股價(jià)格為每股5.20元人民幣,采用代銷方式。本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過人民幣140億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金,補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。本次配股的保薦機(jī)構(gòu)為中金公司,聯(lián)席主承銷商為中信證券、申萬宏源承銷保薦與華泰聯(lián)合。

截至2022年一季度末,興業(yè)證券共有股東戶數(shù)28.02萬戶。其第一大股東為福建省財(cái)政廳,持有公司股票13.57億股,占公司總股本比例為20.27%。

值得一提的是,去年8月,福建省財(cái)政廳已出具承諾函,將按照興業(yè)證券與保薦機(jī)構(gòu)(承銷商)協(xié)商確定的配股價(jià)格和配股比例,以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配售股份。據(jù)此福建省財(cái)政廳本次認(rèn)購(gòu)興業(yè)證券所配售股份,將花費(fèi)約21.16億元。

此外,配股說明書中,興業(yè)證券還指出,本次募資主要用于以下四個(gè)方面:發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)不超過70億元,發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)不超過18億元,發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)不超過45億元,加大信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控投入不超過7億元。

值得一提的是,近期興業(yè)證券表現(xiàn)出擴(kuò)充資本實(shí)力較為迫切的渴望。就在7月25日,公司剛剛公告,證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過150億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。

2021年以來券商通過A股配股募資高達(dá)622億

近年來,配股在A股市場(chǎng)并不常見,但券商卻成為配股的主力軍。東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,2021年至今,A股市場(chǎng)共有14家公司進(jìn)行了配股,其中6家都是券商,合計(jì)募資622億元(不包括H股融資部分)。

其中,中信證券今年完成的A+H股配股為證券行業(yè)歷史上規(guī)模最大配股。最終其A股有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為15.52億股,實(shí)際認(rèn)購(gòu)比例為97.17%,募資223.96億元。3月2日,中信證券公布H股配股結(jié)果,最終以17.67港元/每股,募資60.4億港元(相當(dāng)于人民幣約49.3億元),其中發(fā)行費(fèi)用為5365萬元。A+H股合計(jì)募資約272億元。

不過,每次遇到配股,對(duì)相關(guān)公司股價(jià)而言似乎利空居多。即使從宣布配股,到中途證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),中間會(huì)經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間,市場(chǎng)早有預(yù)期,但部分投資者仍會(huì)在配股實(shí)施前選擇退出。如中信證券1月13日晚間宣布實(shí)施配股,次日其股價(jià)下跌近5%。

對(duì)于興業(yè)證券投資者而言,8月16日為股權(quán)登記日,由于13日、14日恰逢周末,因此若是選擇不參與配股,則需要在8月11日、15日和16日三個(gè)交易日進(jìn)行賣出。按照配股規(guī)則,配股后上市公司股價(jià)將會(huì)除權(quán),若持有股票卻不參與配股,則將會(huì)因除權(quán)而自動(dòng)蒙受一定損失。

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