國金證券首予中航重機買入評級：航空鍛造平臺型龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈一體化拓展，目標(biāo)價40.05元

每經(jīng)AI快訊，國金證券07月25日發(fā)布研報稱，首予中航重機（600765.SH，最新價：30.29元）買入評級，目標(biāo)價格為40.05元。評級理由主要包括：1）航空結(jié)構(gòu)件平臺龍頭，聚焦主業(yè)實現(xiàn)高增長；2）航空鍛造賽道高景氣，未來十年軍民用航空鍛件市場合計超6000億；3）定增擴產(chǎn)補足大鍛件短板，業(yè)務(wù)延伸提升一體化解決能力；4）對標(biāo)海外航空鍛鑄造龍頭PCC，公司業(yè)務(wù)專業(yè)化整合可期；5）規(guī)模效應(yīng)疊加市場化改革，利潤率有望持續(xù)提高。風(fēng)險提示：重點型號列裝交付速度不及預(yù)期、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、改革速度不及預(yù)期。

AI點評：中航重機近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價為43.94元，與最新價30.29元相比，高13.65元，目標(biāo)均價漲幅45.06%。

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(記者 蔡鼎)

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