理想汽車擬ATM增發(fā)最高20億美元ADS 港股早盤低開7%

每經(jīng)記者 孫磊    每經(jīng)編輯 裴健如

6月28日，理想汽車(LI，股價37.07美元，市值357.64億美元)宣布，將在納斯達克全球精選市場通過場內(nèi)股票發(fā)售計劃(ATM發(fā)售)發(fā)售總額高達20億美元的美國存托股(以下簡稱ADS)，每ADS代表2股A類普通股。截至美東時間6月28日收盤，該公司市值為357.64億美元，這筆交易約占其市值的5.59%。

理想汽車方面稱，ADS將通過高盛(亞洲)有限責任公司、UBS Securities LLC、Barclays Capital Inc.及中國國際金融香港證券有限公司(作為代理銷售方)予以發(fā)售。ADS將根據(jù)公司表格F-3上的現(xiàn)有緩行注冊聲明予以發(fā)售，該表格已向美國證券交易委員會(證交會)遞交，并于2021年8月2日(美國東部時間)自動生效。與美股ATM增發(fā)有關(guān)的招股章程補充文件已遞交予證交會。

據(jù)悉，此次發(fā)行的凈收益將用于研究下一代電動汽車技術(shù)，包括BEV、智能座艙和自動駕駛技術(shù)，開發(fā)未來平臺和制造汽車模型，以及滿足營運資金需求和一般企業(yè)用途。

根據(jù)此前的規(guī)劃，理想汽車接下來的產(chǎn)品規(guī)劃是兩種不同動力形式的車型會采取不同的車身形態(tài)。“增程最好的形態(tài)就是SUV，但純電做大尺寸SUV效率不高，理想汽車會采取一種全新的形態(tài)，專門為純電動而設(shè)計。這兩種形態(tài)之間不會產(chǎn)生競爭，而是共同去比拼20萬~50萬元的市場。在每10萬元的價格區(qū)間都會放一款重量級產(chǎn)品，同時包括純電動和增程版本。”理想汽車創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李想在2022年第一季度財報電話會上表示。

有觀點稱，此次ATM發(fā)售將以普通經(jīng)紀交易的方式、通過做市商進行以及與銷售代理達成其他協(xié)議等多種方式銷售。ATM發(fā)售可按照銷售時的市場價格進行銷售，因此銷售價格可能會有所不同。同時，美股ATM增發(fā)將僅于美國進行，且不構(gòu)成于香港公開發(fā)售。

受擬增發(fā)ADS籌資20億美元消息影響，美東時間6月28日，理想汽車美股收跌5.26%，報37.07美元/股。港股方面，6月29日早盤，理想汽車低開7%。截至《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)稿，理想汽車跌5.94%，報148.9港元/股。

封面圖來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖