國信證券維持明陽智能增持評級：深耕“兩?！笔袌鑫磥砜善?，滾動開發(fā)迎來收獲

每經(jīng)AI快訊，國信證券04月21日發(fā)布研報(bào)稱，維持明陽智能（601615.SH，最新價(jià)：21.73元）增持評級。評級理由主要包括：1）全年業(yè)績符合預(yù)期，海上風(fēng)電搶裝帶動業(yè)績高增；2）海上陸上機(jī)組陸續(xù)迎來交付高峰，下半年電站集中轉(zhuǎn)讓；3）銷售毛利率顯著修復(fù)，電站轉(zhuǎn)讓帶動銷售凈利率高增；4）海上風(fēng)機(jī)出貨同比增長220%，持續(xù)引領(lǐng)風(fēng)機(jī)大型化；5）陸上/海上分季度交付情況體現(xiàn)行業(yè)特征；6）新增/在手訂單雙雙創(chuàng)新高；7）發(fā)電收入大幅增長，“滾動開發(fā)”初步放量；8）持續(xù)加大研發(fā)投入，期末發(fā)出商品余額增長48%；9）持續(xù)引領(lǐng)機(jī)組大型化，首臺漂浮式風(fēng)機(jī)并網(wǎng)發(fā)電；10）海外業(yè)務(wù)形成突破，前瞻布局未來可期；11）公司出貨量位居上市整機(jī)企業(yè)第二名，在手訂單高局榜首；12）2021年公開招標(biāo)容量達(dá)63GW，2022年下半年有望迎來交付高峰。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲；電站開發(fā)與轉(zhuǎn)讓進(jìn)度不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評：明陽智能近一個(gè)月獲得10份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，增持6家，平均目標(biāo)價(jià)為32.22元，與最新價(jià)21.73元相比，高10.49元，目標(biāo)均價(jià)漲幅48.27%。

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(記者 蔡鼎)

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