開(kāi)立醫(yī)療研報(bào)：產(chǎn)品創(chuàng)新迭代突圍高端市場(chǎng)，超聲+內(nèi)鏡雙翼驅(qū)動(dòng)加快業(yè)績(jī)騰飛【開(kāi)源醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)】

每經(jīng)AI快訊，4月20日開(kāi)源證券醫(yī)藥研究團(tuán)隊(duì)“開(kāi)源藥前瞻”公眾號(hào)發(fā)布了開(kāi)立醫(yī)療研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：我國(guó)超聲設(shè)備市場(chǎng)存在廣闊的國(guó)產(chǎn)替代空間，公司產(chǎn)品向高端化發(fā)展；我國(guó)軟鏡賽道景氣度高，公司不斷豐富鏡體種類，夯實(shí)現(xiàn)有軟鏡平臺(tái)；研發(fā)創(chuàng)新豐富產(chǎn)品管線，超聲+內(nèi)鏡業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)釋放更大業(yè)績(jī)潛力。

評(píng)級(jí)：公司為國(guó)內(nèi)超聲和內(nèi)窺鏡賽道龍頭企業(yè)，產(chǎn)品不斷迭代創(chuàng)新趨于多元化，高端產(chǎn)品有望進(jìn)一步突圍三級(jí)終端市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2021年-2023年歸母凈利潤(rùn)分別為2.13億元/2.83億元/3.66億元，EPS分別為0.53元/0.66元/0.85元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E分別為53.4倍/42.7倍/33.0倍，與同類公司相比具備估值性價(jià)比，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期等。

(記者 湯輝)

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