2021年券商債券承銷成績單出爐

每經(jīng)記者 陳 晨    每經(jīng)編輯 吳永久    

2月21日晚間，中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布了2021年證券公司債券承銷業(yè)務(wù)專項(xiàng)統(tǒng)計。數(shù)據(jù)顯示，2021年全年作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共50家，承銷（或管理）合計金額1376.46億元，同比增長52.15%；作為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券主承銷商的證券公司共23家，承銷合計金額343.95億元，同比增長154.40%；全年參與發(fā)行地方政府債券的證券公司共81家，合計中標(biāo)金額4529.99億元，同比增長7.64%。

具體來看，2021年綠色公司債券（含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）承銷（或管理）金額前三為中金公司、中信證券和華泰資管；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債承銷金額前三為國泰君安、中信證券和中信建投；地方政府債券實(shí)際中標(biāo)金額前三為中信證券、華泰證券和東方證券。

綠色債承銷增長52.15%

中證協(xié)披露稱，2021年全年作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共50家，承銷（或管理）102只債券（或產(chǎn)品），比2020年多26只，合計金額1376.46億元，比2020年的904.65億元增長52.15%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，承銷（或管理）的102只債券（或產(chǎn)品）中，有38只為資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，合計金額529.25億元，同比大增206.72%。

具體而言，從綠色公司債券（含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）已承銷發(fā)行（或管理）金額來看，2021年有3家券商承銷（或管理）金額超過100億元，分別是中金公司、中信證券和華泰資管，金額分別達(dá)166.32億元、164.69億元和110.10億元，而2020年僅有1家超過100億元。

此外，中信建投、華泰聯(lián)合、平安證券、信達(dá)證券、國泰君安和東吳證券承銷（或管理）的綠色公司債券（含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）金額超過50億元。

“近幾年，綠色公司債券蓬勃發(fā)展。尤其是2020年隨著‘碳達(dá)峰、碳中和’目標(biāo)的提出，關(guān)于綠色債券的多項(xiàng)政策密集出臺，大舉提高了綠色債券的發(fā)行及承銷金額。”有業(yè)內(nèi)人士評價稱。

記者了解到，2021年2月25日，中金公司作為牽頭主承銷商協(xié)助國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司和中國華能集團(tuán)有限公司分別成功簿記了50億元和20億元的碳中和綠色債，專項(xiàng)用于清潔能源等碳中和業(yè)務(wù)。中金公司表示，本批債券為上海證券交易所發(fā)行的首批碳中和綠色債。碳中和綠色債的推出將為國內(nèi)綠色債券市場創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇，為促進(jìn)碳達(dá)峰以及碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供有效助力。

雙創(chuàng)債承銷增長154.4%

在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債方面，2021年全年作為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券主承銷商的證券公司共23家，承銷 32只債券，合計金額343.95億元，同比增長154.4%。

具體來看，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債主承銷家數(shù)上，東吳證券居于首位，承銷4.5家；其次是財信證券，承銷3家。此外，國泰君安、長江證券、中信證券和天風(fēng)證券創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債主承銷家數(shù)也在2家及以上。

記者了解到，東吳證券在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券領(lǐng)域擁有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢，2016~2021年連續(xù)6年在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債主承銷家數(shù)上排名第一。

若要從創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債承銷金額上看，2021年共有5家券商承銷額超過30億元。其中，國泰君安承銷金額最高，達(dá)58.50億元；中信證券、中信建投、財信證券、長江證券次之，承銷發(fā)行金分別達(dá)39.23億元、34.21億元、31.35億元和30.17億元。反觀2020年，卻無一家券商承銷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債金額超過30億元。

在地方政府債方面，2021年全年參與發(fā)行地方政府債券的證券公司共81家，合計中標(biāo)金額4529.99億元，同比增長7.64%，合計中標(biāo)地區(qū)32個。

具體來看，有16家券商地方政府債券實(shí)際中標(biāo)金額超過100億元，其中中信證券中標(biāo)金額居首，達(dá)到317.68億元；另外，華泰證券、東方證券、華西證券中標(biāo)金額也超過200億元。

從地方政府債券實(shí)際中標(biāo)地區(qū)數(shù)來看，有8家券商中標(biāo)地區(qū)數(shù)在30個及以上，其中申萬宏源證券中標(biāo)地區(qū)數(shù)居首，達(dá)到32個。其余7家分別是光大證券、國泰君安、東方證券、華泰證券、華西證券、中信建投、中信證券。