新能源車銷量高速增長，攻下了哪些細分市場？ A00級已成電動天下，A級車尚處燃油時代

每經(jīng)記者 李碩    每經(jīng)編輯 裴健如    

“年前來看車的用戶很多，不過北京這邊還是好貓車型賣得更多，黑貓這種小一些的（車型）在小城市和農(nóng)村市場中更受歡迎。”日前，《每日經(jīng)濟新聞》記者走訪北京地區(qū)部分品牌4S店時，一位歐拉品牌體驗店銷售人員這樣表示。

事實上，近年來隨著新能源汽車在我國廣泛普及，懸掛綠牌的車輛不僅在限購城市愈發(fā)普遍，更多中小城市和廣大農(nóng)村地區(qū)也開始接受這一相對新鮮的能源驅動形式。

武躍（化名）的老家四川省宜賓市就是如此。“以前大家多會選擇買電摩托或者電三輪作為日常出行工具，不過今年過年回去發(fā)現(xiàn)有不少親戚朋友都換成了電動汽車，平時就在市區(qū)里用，家里又有充電條件，成本不怎么增加還安全了不少。”武躍說。

武躍的感受正是近年來中國車市變化的縮影。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國乘用車市場累計批發(fā)銷量為2109.8萬輛，同比增長6.7%。其中，新能源乘用車批發(fā)量為331.2萬輛，同比大漲181%，占比超過15%。盡管燃油乘用車在國內(nèi)車市占比仍超八成，但其近3年來的批發(fā)銷量卻一直處于下滑中。數(shù)據(jù)顯示，2019~2021年燃油乘用車的批發(fā)銷量分別同比下降10.02%、7.18%和4.34%。

銷量高速增長的新能源車究竟擠占了哪些燃油車的細分市場？記者梳理后發(fā)現(xiàn)，A00級車市場已基本被新能源車覆蓋，而在銷量最高的細分品類A級車（含轎車和SUV）市場中，燃油車仍是絕對主力。相較而言，新能源車對B級以上細分市場的爭奪正在積極展開。2021年新能源B級以上車型銷量占全部B級以上乘用車銷量的16.3%。品牌方面，自主品牌于2021年強勢崛起，新能源滲透率最低的合資品牌則出現(xiàn)下滑。

2022年1月，海口，消費者正在選購新能源汽車 視覺中國圖

A級車仍以燃油為主

目前，在A00級車市場中，純電轎車是當之無愧的“王者”。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，A00級轎車2021年總銷量約為89.9萬輛，同比增長199.6%，在總市場中占比4.5%。其中，A00級純電轎車銷量約為89.85萬輛，幾乎可以與A00級轎車銷量劃等號，同時A00級純電轎車在2021年我國新能源車銷量中占比30.1%，是最大的單一細分品類。在2021年新能源轎車銷量榜前15名中，有8款是A00級純電轎車，分別為宏光MINIEV、奇瑞eQ、奔奔EV、歐拉黑貓、科萊威CLEVER、零跑T03、思皓E10X、雷丁芒果等。

相較而言，曾紅極一時的A00級燃油車如奇瑞QQ、長安奔奔、比亞迪F0等車型則淡出市場，被純電“繼任者”取代。在全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會新能源汽車分會會長李金勇看來，A00級燃油車雖然體型小且售價低，但其耗油、維修、保養(yǎng)等使用成本并不低，所以已基本退出市場。但消費者對這一級別車型的需求其實很大，而A00級電動車的低售價和低使用成本，剛好解決了這一痛點。以前A00級車的售價在5萬~7萬元，而宏光MINI EV等純電車型將其價位拉到3萬元左右。超低的購車門檻使A00級純電車型快速崛起。

與A00級燃油車逐漸被新能源產(chǎn)品替代不同，A級轎車和SUV車型仍然是燃油車的主戰(zhàn)場。數(shù)據(jù)顯示，A級車（含轎車和SUV）2021年總銷量為1078.5萬輛，占我國全年車市總銷量的一半以上，是2021年所有級別中最為暢銷的細分品類。但新能源產(chǎn)品在這一細分市場的表現(xiàn)并不出眾，純電動、插電混動A級轎車和新能源SUV全年銷量為86.64萬輛，僅占這一級別車型銷量的8%，市場表現(xiàn)還不及A00級純電轎車一個細分品類。同時，與A00級轎車市場份額集中于頭部車型不同，A級車市場競爭充分，最為熱銷的5款車型銷量總計只占細分市場銷量的18.25%，而在A00級市場這一數(shù)字為73.24%。

“A級新能源車市場尚未打開，要想真正實現(xiàn)突破還有一定難度。A級車市場是一個對價格、性價比非常敏感的市場，而目前新能源A級產(chǎn)品要想同時滿足續(xù)駛里程和性價比兩個因素，仍存在一定難度。也就是說，新能源汽車在這一級別還不足以在性價比方面與燃油車抗衡。”中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東表示。

中汽數(shù)據(jù)有限公司市場數(shù)據(jù)室主任李冰陽也認為，新能源汽車市場在A00級別中有95%是個人消費，而在A級車市場只有56%是個人消費。這部分人群對購買成本十分在意，對新能源汽車還不夠信任，未來新能源汽車市場要想取得質的飛躍，必須要在A級車市場占據(jù)主力的消費地位。

MPV市場仍存空白

值得注意的是，在中高端市場，新能源車也展現(xiàn)出較強的競爭力。數(shù)據(jù)顯示，2021年B級以上新能源乘用車型銷量占新能源乘用車總體銷量的27%，占全部B級以上乘用車銷量的16.3%，其中B級純電SUV以463.4%的同比增幅成為勢頭最強勁的細分品類。具體而言，特斯拉、蔚來、理想等造車新勢力品牌在2021年的強勢表現(xiàn)令中高端新能源車型銷量快速提高。其中，特斯拉Model 3、Model Y，理想ONE，蔚來ES8、EC6、ES6，比亞迪漢、唐，小鵬P7等B級以上車型銷量均排名2021年新能源轎車、SUV車型銷量前十五位。

“2021年，40萬元以上的新能源汽車市場表現(xiàn)非常搶眼。我認為未來在這個領域，不僅新能源汽車企業(yè)之間會形成更加激烈的競爭，同時新能源車和傳統(tǒng)燃油車也會在20萬~30萬元甚至更高價格的中高端市場領域產(chǎn)生激烈較量。這個市場或將成為2022年新能源車市的一個亮點。”中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示。

值得一提的是，特斯拉2021年在華年銷量為32.07萬輛，同比增長133.3%。這一數(shù)字低于寶馬、奔馳和奧迪的銷量，但超越了雷克薩斯、凱迪拉克、捷豹路虎等豪華車第二陣營的品牌。特斯拉不僅成功入圍去年我國豪華車品牌銷量前5，增速也是其中最高的。

“近年來自主品牌在智能電動車領域的表現(xiàn)亮眼，與豪華車形成了差異優(yōu)勢。隨著國產(chǎn)智能車的崛起，汽車消費者的觀念也出現(xiàn)變化，豪華車和合資品牌燃油車在用戶腦海中的優(yōu)勢將逐漸被國產(chǎn)智能車沖淡。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹向記者表示，中國市場對豪華車的需求仍舊旺盛，而傳統(tǒng)豪華車品牌都在發(fā)力電氣化轉型，未來細分市場格局還將繼續(xù)變化。

在其他細分品類逐步進入新能源大潮之時，MPV領域的新能源產(chǎn)品尚未掀起波瀾。2021年我國MPV車型銷量排行榜前15位仍然全部為燃油車。據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年新能源MPV車型的批發(fā)銷量約為3.5萬輛，僅占全年MPV車型銷量的3.32%。

“無論是增程式還是純電動MPV車型，如果給MPV的底盤鋪上電池組，上下車便利性和空間這兩個對MPV來說最重要的優(yōu)勢都將被犧牲掉，并且MPV的高風阻系數(shù)，也會增加電驅動系統(tǒng)的能耗，弱化產(chǎn)品的續(xù)航表現(xiàn)。”理想汽車CEO李想曾這樣解釋新能源MPV車型面臨的技術痛點。

不過已有不少車企瞄準了這一市場。嵐圖于2021年廣州車展中發(fā)布了該品牌首款新能源MPV車型夢想家，極氪、紅旗、比亞迪等品牌的新能源MPV車型也將陸續(xù)亮相。

自主品牌強勢崛起

按國別劃分，2021年是自主品牌的強勢“大”年。細分市場銷量數(shù)據(jù)顯示，2021年自主品牌市場份額升至41.2%，較2020年提高5.5個百分點，大致與2018年的市場份額相當。有觀點認為，自主品牌市場份額的躍升與大力推進新能源車策略不無關系。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，自主、豪華和主流合資品牌的2021年新能源車平均零售滲透率（計算方式為月數(shù)據(jù)的算術平均值）分別為29.55%、15.54%和2.45%，而2021年車市整體的新能源車滲透率為14.8%，這意味著自主品牌的新能源車滲透率相當于車市新能源車滲透率的兩倍，即自主品牌每售出10輛新車，就有3輛為新能源車型。

不過，自主品牌新能源車滲透率大幅提升的同時，內(nèi)部也出現(xiàn)發(fā)展不均衡的狀態(tài)。2021年，比亞迪以59.37萬輛的銷售成績位列我國自主品牌新能源乘用車年銷量排行榜第一位，其新能源汽車滲透率也達到81.3%。

上汽通用五菱則憑借宏光MINIEV的強勢表現(xiàn)，使其新能源車滲透率達到57.7%；江淮、廣汽、上汽在2021年的新能源汽車銷量分列上述榜單的三、四、五位，其新能源車滲透率也均在20%以上。相比之下，一汽、長安和吉利的新能源滲透率均不足10%，尚缺乏在新能源車領域的熱銷產(chǎn)品。

與自主品牌相比，新能源車滲透率尚不足3%的主流合資品牌2021年過得很“失意”，市場份額從2020年的51.1%降至45.6%，幾乎與自主品牌市場份額的漲幅相等。其中，德系、日系、韓系車企的市場份額分別同比下降3.2、1.5和1.1個百分點。

具體而言，在2021年乘用車批發(fā)銷量前15的廠商中，有9家車企銷量同比提升，6家銷量同比下滑，分別為一汽-大眾、上汽通用、上汽大眾、東風日產(chǎn)、廣汽本田和東風本田，均為合資品牌。

“2021年德系、日系車（下滑）主要是受芯片短缺的影響，今年情況應該會有好轉。福特的增長得益于林肯品牌，神龍汽車的增長則是因為新車。”崔東樹認為，合資車企的優(yōu)勢是傳統(tǒng)燃油車數(shù)十年的技術經(jīng)驗積累和對應的消費群體洞察，在市場規(guī)模受阻后，企業(yè)效益下行風險巨大。相比之下，自主品牌借新能源乘用車發(fā)展的迅猛勢頭，市場表現(xiàn)超強，形成了在整車制造環(huán)節(jié)中的領先優(yōu)勢。

此外，新能源車銷量呈現(xiàn)出在一二線城市集中釋放的特點。公開資料顯示，2021年，上海、深圳、北京、杭州、廣州五城新能源乘用車銷量均超過10萬輛。而2021年排名前10的城市銷量占全年新能源車總銷量的39.89%，占比將近四成。

“我國中小城市和廣大農(nóng)村地區(qū)新能源汽車市場潛力巨大，是未來新能源汽車市場發(fā)展的重心所在。為有效挖掘這些地區(qū)的市場潛力，中小城市政府相關部門有必要借鑒上海、柳州等地新能源汽車市場培育的經(jīng)驗，研究制定能夠有效促進本地新能源汽車市場的適應性政策。同時，我國還需用好新能源汽車下鄉(xiāng)等相關政策，健全農(nóng)村地區(qū)充電設施和售后服務體系，激發(fā)農(nóng)村新能源汽車消費活力。”國研智庫產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展研究中心負責人張長令認為。