互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)格局生變：有公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)線(xiàn)下有公司積極研發(fā)新品，重疾險(xiǎn)有望成網(wǎng)銷(xiāo)主流

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 陳旭    

近日，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范。

“新規(guī)出臺(tái)后，所有公司原互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售的全部產(chǎn)品均需要按照新規(guī)要求報(bào)備符合新規(guī)要求的產(chǎn)品。”

一位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士在受訪時(shí)分析稱(chēng)，新規(guī)將改變互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)格局——過(guò)去小公司網(wǎng)紅產(chǎn)品再無(wú)法在互聯(lián)網(wǎng)渠道供應(yīng)，多元渠道優(yōu)勢(shì)將向資質(zhì)更充足的公司傾斜。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，一批保險(xiǎn)公司正將互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售的主力產(chǎn)品調(diào)整為線(xiàn)下銷(xiāo)售，亦有符合資質(zhì)的中小險(xiǎn)企積極研發(fā)新的互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)屬重疾險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、年金險(xiǎn)等產(chǎn)品。

值得一提的是，多位受訪人士均認(rèn)為，新規(guī)對(duì)重疾險(xiǎn)影響不大，重疾險(xiǎn)將成為互聯(lián)網(wǎng)主流產(chǎn)品。對(duì)于不符合相關(guān)條件、不能上線(xiàn)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)期間十年以上的普通型人壽保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司，未來(lái)或?qū)⒄{(diào)整業(yè)務(wù)方向，也可能重點(diǎn)發(fā)力重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品。

大量理財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品將下架

上述《通知》明確了保險(xiǎn)公司可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展的人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍包括：意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)（除護(hù)理險(xiǎn)）、定期壽險(xiǎn)、十年期及以上普通型人壽保險(xiǎn)和十年期及以上普通型年金保險(xiǎn)、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他產(chǎn)品。

一位不愿具名行業(yè)人士表示：“新規(guī)實(shí)施后，理財(cái)屬性較強(qiáng)的投連險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)等產(chǎn)品都不在互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品范圍內(nèi)，行業(yè)整體保費(fèi)規(guī)?？隙〞?huì)有所下降，但這樣調(diào)整后，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)更加回歸保障本源。”

該人士認(rèn)為，經(jīng)歷了幾年的高速發(fā)展后，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但業(yè)務(wù)質(zhì)量和消費(fèi)者滿(mǎn)意度卻沒(méi)有跟上，新規(guī)的實(shí)施有助于推動(dòng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變理念，實(shí)現(xiàn)更有質(zhì)量和效益的內(nèi)涵式增長(zhǎng)。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，共有61家人身保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在86家人身險(xiǎn)公司中占比逾七成；累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2110.8億元，較2019年同比增長(zhǎng)13.6%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，人壽保險(xiǎn)占比為55.6%；年金保險(xiǎn)占比為23.2%；健康保險(xiǎn)占比為17.8%；意外險(xiǎn)占比為3.4%。

“預(yù)計(jì)到明年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)規(guī)模將縮水70%。”一位業(yè)內(nèi)人士在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)認(rèn)為，從行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)的主要產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看，第一大類(lèi)是分紅險(xiǎn)，有的公司是通過(guò)銀保自動(dòng)終端銷(xiāo)售的，被歸類(lèi)為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；第二大類(lèi)是投連險(xiǎn)，目前只有少數(shù)公司做相關(guān)業(yè)務(wù)；此外是終身壽險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)。

部分中小公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)線(xiàn)下

根據(jù)《通知》的要求，保險(xiǎn)公司申請(qǐng)審批或者使用新備案的保險(xiǎn)期間十年以上的普通型人壽保險(xiǎn)（除定期壽險(xiǎn)）和保險(xiǎn)期間十年以上的普通型年金保險(xiǎn)產(chǎn)品，須符合如下條件：

連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率超過(guò)150%，核心償付能力不低于100%；

連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力溢額超過(guò)30億元；

連續(xù)四個(gè)季度（或兩年內(nèi)六個(gè)季度）風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)在A類(lèi)以上；

上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)受到重大行政處罰；

保險(xiǎn)公司公司治理評(píng)估為B級(jí)（良好）及以上。

基于新規(guī)嚴(yán)格的資質(zhì)規(guī)定，業(yè)內(nèi)預(yù)估僅20余家壽險(xiǎn)公司可在線(xiàn)銷(xiāo)售包括十年期以上普通人身險(xiǎn)和普通年金在內(nèi)的五種產(chǎn)品，可在線(xiàn)銷(xiāo)售意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)（除護(hù)理）和定期壽險(xiǎn)3種產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司數(shù)量有40余家。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日從業(yè)內(nèi)獲悉，不少公司正紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)線(xiàn)下，或考慮通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下融合等方式進(jìn)行銷(xiāo)售。

“新規(guī)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期健康發(fā)展起到重要的指引作用。公司將結(jié)合自身定位，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，以非互聯(lián)網(wǎng)的渠道為主，夯實(shí)線(xiàn)下業(yè)務(wù)，持續(xù)為消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)、便捷地保險(xiǎn)保障服務(wù)。”信泰人壽一名相關(guān)負(fù)責(zé)人在受訪時(shí)表示。

對(duì)重疾險(xiǎn)影響不大

一位行業(yè)觀察人士表示，網(wǎng)銷(xiāo)產(chǎn)品主要集中在儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品及重疾險(xiǎn)。作為上游產(chǎn)品供應(yīng)方，中小保險(xiǎn)公司由于新規(guī)無(wú)法生產(chǎn)十年期以上儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，過(guò)去小公司網(wǎng)紅產(chǎn)品再無(wú)法在互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)。而對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)熱銷(xiāo)的重疾險(xiǎn)來(lái)看，影響不大，過(guò)去幾家較為激進(jìn)的保險(xiǎn)公司仍有資質(zhì)。

上述人士進(jìn)一步分析認(rèn)為，在20家資質(zhì)最足的公司中，大多數(shù)保險(xiǎn)公司為了照顧自家代理人利益，不可能開(kāi)放定制產(chǎn)品給到平臺(tái)，而幾家符合資質(zhì)、資產(chǎn)較輕的公司最近備受互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)關(guān)注，“門(mén)檻已被踏破”。

近日，有招商信諾相關(guān)人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，公司目前正有計(jì)劃研發(fā)包含重疾、意外、年金等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品。另一家可在線(xiàn)銷(xiāo)售包括十年期以上普通人身險(xiǎn)和普通年金的壽險(xiǎn)公司人士也表示，“受新規(guī)影響，公司正在調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品。”

對(duì)于保險(xiǎn)公司與平臺(tái)的合作意向，水滴公司總精算師滕輝表示：“符合相關(guān)條件的保司，與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)合作的意愿并沒(méi)有變化，包括在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面的發(fā)展計(jì)劃都是不變的。對(duì)于不符合相關(guān)條件、不能上線(xiàn)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)期間十年以上的普通型人壽保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司，未來(lái)會(huì)調(diào)整業(yè)務(wù)方向，可能重點(diǎn)發(fā)力重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品。”

互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)銷(xiāo)售模式將轉(zhuǎn)型

新規(guī)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)的發(fā)展也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近幾年，各家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)都更加注重規(guī)模和增速，大量投入集中在營(yíng)銷(xiāo)側(cè)，保司在選擇合作方時(shí)，也更關(guān)注流量規(guī)模和轉(zhuǎn)化效率。從新規(guī)倡導(dǎo)的方向來(lái)看，是在引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)發(fā)揮科技屬性，提高保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)字化、智能化程度，實(shí)現(xiàn)降本增效，取得高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)《通知》要求，保險(xiǎn)公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展費(fèi)用補(bǔ)償型醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、醫(yī)療意外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，除符合前述基本條件，還需在經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)設(shè)立省級(jí)分公司，或與其他已開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)合作經(jīng)營(yíng)，確保銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)具備線(xiàn)下服務(wù)能力。

“新規(guī)改變了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的獲客和銷(xiāo)售模式。過(guò)去網(wǎng)銷(xiāo)首年傭金可以給到100%甚至一百零幾，目前一律打回最高60%，導(dǎo)致大量代理人將返回線(xiàn)下出單的形式，線(xiàn)上平臺(tái)用戶(hù)及出單量面臨急速流失。”

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于有機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，過(guò)往的布局使他們直接可以轉(zhuǎn)型到線(xiàn)下；對(duì)于機(jī)構(gòu)建設(shè)不太充分的2C平臺(tái)，正瘋狂求購(gòu)線(xiàn)下機(jī)構(gòu)牌照，明年恐將面臨業(yè)績(jī)的大幅下滑。

一位不具名行業(yè)人士認(rèn)為，從短期來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)的業(yè)務(wù)增速可能放緩，不過(guò)保險(xiǎn)產(chǎn)品線(xiàn)上化的大趨勢(shì)不會(huì)變。“中長(zhǎng)期來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展是有利于從業(yè)機(jī)構(gòu)的。”他稱(chēng)。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)資料圖