境外煤電項(xiàng)目不再新建促使企業(yè)轉(zhuǎn)型 清潔能源發(fā)電仍有成本優(yōu)勢(shì)

每經(jīng)記者 岳琦    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊煜    李明會(huì)    每經(jīng)編輯 宋思艱    

近日，我國(guó)在“雙碳”目標(biāo)建設(shè)中做出新承諾，將大力支持發(fā)展中國(guó)家能源綠色低碳發(fā)展，不再新建境外煤電項(xiàng)目。

近年來(lái)，我國(guó)煤電企業(yè)“走出去”步伐加快，由于具備技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)與各國(guó)的電力合作不斷加強(qiáng)。此次宣布不再新建境外煤電項(xiàng)目，會(huì)對(duì)這些出海企業(yè)產(chǎn)生哪些影響？“因?yàn)閲?guó)內(nèi)新上的火電站已經(jīng)很少了，國(guó)內(nèi)企業(yè)一直把海外當(dāng)作重要的發(fā)展陣地?？墒乾F(xiàn)在國(guó)外市場(chǎng)沒有了，這些廠家就得想辦法轉(zhuǎn)型。”廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了大唐發(fā)電（601991，SH）、華電國(guó)際（600027，SH）、中鋼國(guó)際（000928，SZ）、川儀股份（603100，SH）、東華科技（002140，SZ）等多家涉及相關(guān)業(yè)務(wù)上市公司，覆蓋境外煤電項(xiàng)目投資方及承包商，多家企業(yè)回應(yīng)，停止新建預(yù)計(jì)對(duì)企業(yè)影響不會(huì)很大。

林伯強(qiáng)認(rèn)為，“一帶一路”沿線的發(fā)展中國(guó)家依然存在電力缺口，且國(guó)內(nèi)企業(yè)在通過(guò)清潔能源發(fā)電滿足這些需求時(shí)同樣擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

境外電力裝機(jī)容量中，煤電項(xiàng)目占39.67%

幾年前，由于國(guó)內(nèi)煤電市場(chǎng)趨于飽和，國(guó)內(nèi)企業(yè)亟需一個(gè)開拓海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)由此開啟了“走出去”的步伐。

根據(jù)波士頓大學(xué)全球發(fā)展政策研究中心的中國(guó)海外電力資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，我國(guó)近年來(lái)的新建海外煤電項(xiàng)目主要分布在印度尼西亞、越南、印度、巴基斯坦等沿線國(guó)家。尤其是在煤炭資源豐富的印度尼西亞，煤電裝機(jī)容量（包含運(yùn)營(yíng)中、建設(shè)中、計(jì)劃中）達(dá)到約14.03GW，位居海外煤電資產(chǎn)第一位。

林伯強(qiáng)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“一帶一路”上的發(fā)展中國(guó)家不僅缺電，并且希望比較便宜地來(lái)發(fā)展電力行業(yè)，而火電的優(yōu)勢(shì)就在于便宜、建設(shè)快、規(guī)模大，因而成為這些國(guó)家的首選。

那么，中國(guó)在海外的煤電投資規(guī)模有多大？

根據(jù)波士頓大學(xué)全球發(fā)展政策研究中心統(tǒng)計(jì)，中國(guó)對(duì)外直接投資（FDI）或政策性銀行參與的煤電項(xiàng)目裝機(jī)容量（包含運(yùn)營(yíng)中、建設(shè)中、計(jì)劃中）約為74.02GW，占到我國(guó)境外總裝機(jī)容量的39.67%。另?yè)?jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至今年8月底，全國(guó)火電裝機(jī)容量為1276.11GW。相比之下，中國(guó)資本在境外的煤電投資規(guī)模并不算大。

與煤電項(xiàng)目相對(duì)，我國(guó)在境外非化石能源能源的電力建設(shè)正在顯著發(fā)展。據(jù)上述中國(guó)海外電力資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，我國(guó)境外水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等非化石能源的裝機(jī)容量已達(dá)到約80.99GW，占到我國(guó)境外總裝機(jī)容量的43.41%。

實(shí)際上，“不再新建境外煤電項(xiàng)目”這一承諾也是在推動(dòng)相關(guān)企業(yè)加速轉(zhuǎn)型。林伯強(qiáng)直言，“因?yàn)閲?guó)內(nèi)新上的火電站已經(jīng)很少了，國(guó)內(nèi)企業(yè)一直把海外當(dāng)作重要的發(fā)展陣地?？墒乾F(xiàn)在國(guó)外市場(chǎng)沒有了，這些廠家就得想辦法轉(zhuǎn)型。”

從市場(chǎng)需求來(lái)看，“一帶一路”還有大量國(guó)家存在缺電的情況，國(guó)內(nèi)企業(yè)在境外依然有足夠的投資空間。“在某個(gè)點(diǎn)、某個(gè)地方或者某個(gè)時(shí)間段，電力供給過(guò)多是有可能的，但整體而言還是缺很多電的。”林伯強(qiáng)說(shuō)。

此外，從競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)看，雖然清潔能源發(fā)電整體要比火電貴一點(diǎn)，但我國(guó)企業(yè)在成本方面依然有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。林伯強(qiáng)表示，“我國(guó)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)自于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)論哪一個(gè)領(lǐng)域我們的設(shè)備都更便宜，關(guān)鍵看對(duì)方能不能承受。”

值得一提的是，相比煤電，光伏、風(fēng)電等新能源電力的穩(wěn)定性較弱，如果裝機(jī)量大的話會(huì)對(duì)電網(wǎng)形成不小的沖擊。發(fā)展新能源電力同樣要考慮到當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的消納能力。

多家涉及相關(guān)業(yè)務(wù)上市公司回應(yīng)

近年來(lái)，隨著技術(shù)的成熟和經(jīng)驗(yàn)的累積，中國(guó)的煤電投資及建設(shè)企業(yè)已經(jīng)成為全球煤電市場(chǎng)的主力軍。新承諾會(huì)給這些企業(yè)帶來(lái)哪些影響？

對(duì)工程承包商及產(chǎn)品制造商來(lái)說(shuō)，由于業(yè)務(wù)覆蓋的下游市場(chǎng)廣泛，多家上市公司向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，該承諾對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響不大。

以中鋼國(guó)際為例，中鋼國(guó)際這幾年除了鋼鐵業(yè)務(wù)，也在推進(jìn)煤電工程的總承包，“一帶一路”背景下承攬了土耳其2×350MW燃煤電廠、蒙古布羅巨特煤電一體化工程、柬埔寨新建2×350MW燃煤電站等項(xiàng)目，去年海外營(yíng)收占到總營(yíng)收的16.12%。

“我們做工程總包、不投資，影響其實(shí)不算特別大。后續(xù)拓展上還有一些煤電項(xiàng)目在跟蹤，如果業(yè)主能解決資金情況，我們應(yīng)該沒什么太大影響。如果有的項(xiàng)目要中國(guó)融資的話，估計(jì)就困難比較大一些。”中鋼國(guó)際表示。

此外，作為一家工業(yè)自動(dòng)化儀表及裝置供應(yīng)商，川儀股份也在2019年年報(bào)中表示要在“一帶一路”框架下，通過(guò)與大型工程公司合作以“借船出海”，相繼中標(biāo)過(guò)西南電力越南燃煤電廠、山東電建鐵軍電力印尼燃煤電站、中國(guó)成達(dá)印尼燃煤電站等項(xiàng)目。

面對(duì)“不再新建境外煤電項(xiàng)目”的新承諾，川儀股份表示，“火電項(xiàng)目只是我們業(yè)務(wù)的一小部分，如果以后新建煤電項(xiàng)目比較少的話，其他的新能源發(fā)電、水電我們也是可以做的。”

東華科技是中央控股的大型工程公司，以化學(xué)工程、環(huán)境治理工程、基礎(chǔ)設(shè)施工程等為主業(yè)，承攬過(guò)越南沿海二期2X660MW燃煤電廠項(xiàng)目。“整體來(lái)講，（現(xiàn)在）可能不鼓勵(lì)在一帶一路國(guó)家再做一些煤電項(xiàng)目，我們?cè)诤Ｍ庵饕€是往化工這塊做一些相關(guān)的東西。”東華科技表示。

另一方面，對(duì)境外項(xiàng)目業(yè)主企業(yè)來(lái)說(shuō)，新承諾帶來(lái)兩個(gè)問(wèn)題。

首先，建設(shè)中和計(jì)劃中的煤電項(xiàng)目要如何處理？目前尚未出臺(tái)具體的執(zhí)行方案。

據(jù)綠色和平海外投資數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在海外的煤電項(xiàng)目投資中，處于前期籌備階段及取得建設(shè)許可之前的裝機(jī)量達(dá)33.56GW，處于建設(shè)中的裝機(jī)量為28.79GW。

其次，電力投資業(yè)務(wù)在境外的布局會(huì)有哪些調(diào)整？

華電國(guó)際在2021年半年報(bào)中表示，新型電力系統(tǒng)建設(shè)下，將積極探索海外風(fēng)光電項(xiàng)目并購(gòu)。對(duì)此，記者也從華電國(guó)際方面得到確認(rèn)，“海外市場(chǎng)拓展還在規(guī)劃中，未來(lái)海外電力投資如果有的話肯定是按照國(guó)家政策來(lái)，也就是新能源這塊兒。”

此外，大唐發(fā)電也在《2019年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》中表示，將深耕東南亞，開拓“一帶一路”市場(chǎng)，大力發(fā)展新能源項(xiàng)目，適度開發(fā)天然氣項(xiàng)目，穩(wěn)妥開發(fā)清潔高效煤電項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)海外項(xiàng)目零突破。大唐發(fā)電證券部工作人員告訴記者，“‘一帶一路’布局要看具體情況，煤電現(xiàn)在都不太想去投，海外可能會(huì)開一些新能源（項(xiàng)目）。”

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)