揭秘本周聰明錢｜主力驚天大逃亡！這只6連跌最慘妖股為何被瘋搶？

每經(jīng)記者 何劍嶺    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

“聰明錢”每周都在干什么？通過(guò)超大單主力資金、行業(yè)流向、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見(jiàn)一二。

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主力資金恐慌大出逃

上周還在說(shuō)主力資金有畏高跡象，本周就應(yīng)驗(yàn)了，滬指創(chuàng)出近7個(gè)月新高后快速下滑，一度觸及30日均線，最終險(xiǎn)守20日均線。隨著指數(shù)的快速下行，本周超大單主力資金凈流出金額較上周巨幅增加為1625.67億元，波動(dòng)進(jìn)一步加劇。

從單日超大單主力資金流向來(lái)看，本周5個(gè)交易日全部為凈流出，并且單日凈流出金額均在100億元以上。其中，周四當(dāng)天的凈流出金額最為恐怖，高達(dá)647.89億元，創(chuàng)出了近半年單日凈流出金額新高。此外，周二的凈流出金額也比較高，接近400億元。這顯示主力資金終究是信心不足，選擇在前期高點(diǎn)位置拋出兌現(xiàn)利潤(rùn)。

▲近20個(gè)交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內(nèi)的21個(gè)交易周來(lái)看，本周超大單主力資金凈流出金額處于高位。

▲近半年內(nèi)單周兩市超大單主力資金流向

“喝酒吃藥”成避風(fēng)港 6連跌最慘妖股迎來(lái)資金搶籌

本周，兩市被主動(dòng)凈買入超過(guò)1億元的個(gè)股較上周大幅減少為177只；被主動(dòng)凈賣出超過(guò)1億元的個(gè)股較上周明顯增加為783只，這顯示出市場(chǎng)情緒快速降溫，接近冰點(diǎn)。

本周在前期領(lǐng)漲的資源股全面下挫的背景下，調(diào)整已久的白酒和醫(yī)藥醫(yī)療股反而重新受到資金的照顧。藥明康德不懼高管減持的消息，連收4根陽(yáng)線創(chuàng)出1個(gè)多月新高，被凈主動(dòng)買入近26億元居首；此外，貴州茅臺(tái)和山西汾酒也迎來(lái)凈主動(dòng)買入，金額分別為近21億元和13億元。最值得關(guān)注的是天音控股，由于收購(gòu)榮耀傳言落空以及被質(zhì)疑信披問(wèn)題，本周股價(jià)從歷史高位連續(xù)慘跌，幾乎跌去8月漲幅的一半，累計(jì)周跌幅近40%。不過(guò)，在這期間卻被主力資金暗中凈主動(dòng)買入近17億元，或許后市還有變數(shù)。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動(dòng)買入前10只個(gè)股

在凈主動(dòng)賣出方面，仍然集中于前期的行業(yè)龍頭白馬股。中國(guó)平安由于消息面的利空，股價(jià)在周五再創(chuàng)近4年新低，被凈主動(dòng)賣出近39億元居首。與之惺惺相惜的應(yīng)該是格力電器，股價(jià)在周五也是再創(chuàng)2年半新低，被凈主動(dòng)賣出23.5億元。當(dāng)然，TCL科技也不容樂(lè)觀，股價(jià)也幾乎創(chuàng)出了年內(nèi)新低，被凈主動(dòng)賣出近23億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動(dòng)賣出前10只個(gè)股

凈流入行業(yè)“吃零蛋” 資源股行情來(lái)得快去得更快

隨著行情走弱，本周的28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)無(wú)一出現(xiàn)主力資金凈流入。只有綜合行業(yè)和通信行業(yè)稍好一點(diǎn)，凈流出金額均不及10億元。

在凈流出行業(yè)分布方面，凈流出金額超過(guò)100億元的行業(yè)數(shù)量較上周巨幅增加為9個(gè)，其中有色金屬行業(yè)的凈流出金額更是高達(dá)427億元！此外，采掘行業(yè)、化工行業(yè)的凈流出金額也超過(guò)100億元，這證明資源類周期股的行情確實(shí)是來(lái)得快也去得快。

▲本周申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)主力凈流入金額排名

兩融余額沖高回落 融資客狂甩券商股

在9月10日至本周四的4個(gè)交易日中（本周五的兩融數(shù)據(jù)將由交易所在下一交易周的第一個(gè)交易日公布），兩市融資融券余額在1.9萬(wàn)億元上方小幅上行，再創(chuàng)6年多新高，不過(guò)周四明顯回落。

▲近20個(gè)交易日兩市融資融券余額變動(dòng)

同上周一樣，新能源概念的特變電工仍然最受融資客喜愛(ài)，股價(jià)雖然從歷史高點(diǎn)下滑，但仍然被融資凈買入近5.3億元居首。此外，部分不被主力資金看好的資源類周期股也獲得融資凈買入，例如：華菱鋼鐵、廣匯能源、中國(guó)石油、錫業(yè)股份等。中國(guó)石油周內(nèi)大漲12%，顯然是主力資金和融資客合力的成果。

▲本周融資凈買入前10名個(gè)股

在融資凈賣出個(gè)股方面，融資客意外地大力拋出券商股，包括華泰證券、東方證券、興業(yè)證券、東方財(cái)富在內(nèi)的券商股均被融資凈賣出，顯示出逢高出貨的沖動(dòng)。不過(guò)，融資客賣得最多的還是從6年新高處滑落的包鋼股份，被融資凈賣出8.7億元居首。

▲本周融資凈賣出前10名個(gè)股

（本文數(shù)據(jù)來(lái)源于Wind、Choice）

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