服裝業(yè)海外訂單回流中國(guó) 成本上升依舊困擾企業(yè)

每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 張海妮 盧祥勇    

在疫情影響下，紡織服裝業(yè)“訂單回流”成為業(yè)界熱議的話題。

有紡織企業(yè)表示，受新冠疫情影響，印度以及東南亞國(guó)家的服裝行業(yè)受沖擊嚴(yán)重，部分訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)，該公司1~4月份長(zhǎng)絲出口量增加了將近60%。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，全國(guó)紡織品服裝出口1126.9億美元，同比增長(zhǎng)17.3%，較2019年同期增長(zhǎng)13.2%。其中紡織品出口560.8億美元，同比下降3.1%，服裝出口566.1億美元，同比增長(zhǎng)48.3%。5月當(dāng)月，服裝出口122.0億美元，同比增長(zhǎng)37.1%；紡織品出口121.23億美元，同比下滑41.29%，較2019年同期增4.1%。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者實(shí)地走訪位于蘇州市盛澤鎮(zhèn)的盛澤東方紡織城入駐商戶及當(dāng)?shù)鼗w龍頭盛虹集團(tuán)時(shí)，有企業(yè)界人士告訴記者，訂單確實(shí)有回流。據(jù)其了解，有部分成衣制造企業(yè)的訂單都排到了2022年，但同時(shí)，不少商戶、企業(yè)及業(yè)內(nèi)人士也表示，海運(yùn)費(fèi)大漲、人民幣升值，以及上游紡織紗線、織物及制品的成本上升依舊是困擾企業(yè)的重要因素。

蘇州市盛澤東方紡織城 每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝 劉紅梅制圖

有企業(yè)訂單已排到明年

從去年開始，市場(chǎng)上傳出“訂單回流國(guó)內(nèi)”的消息。今年6月11日，盛虹集團(tuán)旗下江蘇盛虹科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱盛虹科技）營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人表示，東南亞和印度的紡織業(yè)相對(duì)于國(guó)內(nèi)最大的優(yōu)勢(shì)是稅率，“舉例來說，東南亞和印度向歐美、日本出口成衣可以享受免稅政策，相比國(guó)內(nèi)，利潤(rùn)可增加8%~10%，但隨著當(dāng)?shù)毓と斯べY上漲等的影響，優(yōu)勢(shì)也在慢慢縮小。”

該負(fù)責(zé)人稱，受成本因素影響，三五年前，國(guó)內(nèi)部分大型紡織企業(yè)就向東南亞和印度擴(kuò)張，其中產(chǎn)業(yè)鏈最下游負(fù)責(zé)織造、成衣環(huán)節(jié)的企業(yè)早在5年前就開始布局海外，“彼時(shí)國(guó)內(nèi)外紡織品產(chǎn)值比例大約是7：3，如今差不多已經(jīng)持平，東南亞和印度的增長(zhǎng)是蠻快的。”

針對(duì)“訂單回流國(guó)內(nèi)”的說法，上述負(fù)責(zé)人稱這并非沒有道理。他表示，相對(duì)來說，一方面中國(guó)的紡織產(chǎn)業(yè)鏈最完整，另一方面中國(guó)擁有全世界最大的消費(fèi)市場(chǎng)，因此很多國(guó)外的品牌都愿意放在中國(guó)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)幾家大型紡織企業(yè)也基本上以內(nèi)銷為主。所謂印度的訂單回流，對(duì)蘇州吳江這一帶影響很小，因?yàn)橛《鹊募徔椘废鄬?duì)來說偏低端。作為已經(jīng)擁有“原油煉化PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纖”新型高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈的東方盛虹，該負(fù)責(zé)人介紹稱，從2020年下半年開始，公司訂單的確出現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)，部分客戶排隊(duì)已經(jīng)排到了年底，相比2019年都不會(huì)差多少，而下游部分成衣制造企業(yè)的訂單都排到了2022年。

不過，也有紡織行業(yè)人士對(duì)“訂單回流國(guó)內(nèi)”持不同看法。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這是在“炒概念”，因?yàn)殡m然東南亞和印度的疫情很嚴(yán)重，但還沒有到無法生產(chǎn)的地步，一些中間商故意把危機(jī)感放大，背后則是一些資本圈玩家為了炒期貨、炒大宗商品價(jià)格。

國(guó)內(nèi)化纖出口價(jià)格走高

記者了解到，紡織面料主要有棉、麻、絲綢、化纖等，其中化纖大約占紡織面料的70%，以長(zhǎng)絲為例，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約有4000萬~5000萬噸，而東方盛虹產(chǎn)能約占10%左右。“我們的價(jià)格動(dòng)一動(dòng)，下面的面料商、成衣廠，包括服裝品牌商都會(huì)關(guān)注。”上述盛虹科技相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。據(jù)其提供的數(shù)據(jù)，2020年六七月份，國(guó)內(nèi)化纖價(jià)格達(dá)到有史以來最低位，為6000元~7000元/噸，此后逐步上漲，今年4月底達(dá)到最高點(diǎn)，為11000元~12000元/噸，5月以來又開始下滑，目前處于平穩(wěn)狀態(tài)，回到了2019年的水平。

得益于下游需求明顯改善，疊加原油價(jià)格上行的影響，東方盛虹2021年一季度業(yè)績(jī)也迎來爆發(fā)，1~3月營(yíng)業(yè)收入達(dá)64.65億元，同比增長(zhǎng)52.77%，歸母凈利潤(rùn)達(dá)6.01億元，同比增長(zhǎng)205.29%。

“我們目前基本上可以做到自給自足，因?yàn)閲?guó)內(nèi)整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)得非?？?，所以主要還是以內(nèi)銷為主，而外貿(mào)這塊，原來的對(duì)外出口比例就不太大。就今年一季度的情況而言，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)反饋非常好，訂單本身也比較多，我們的外銷是給內(nèi)銷讓步的。”該負(fù)責(zé)人說道。

對(duì)于化纖出口價(jià)格，上述行業(yè)人士表示，其基本價(jià)值來自于國(guó)內(nèi)價(jià)格，且很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)一直維持在高位，這是由于受人民幣升值、海運(yùn)費(fèi)增長(zhǎng)、大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲的影響，相關(guān)報(bào)價(jià)一直在上漲。“但是國(guó)際市場(chǎng)上的買家不這么看，他們看到你國(guó)內(nèi)的價(jià)格后，認(rèn)為與報(bào)價(jià)有很大的落差，他們會(huì)認(rèn)為有下降空間，所以在報(bào)價(jià)上漲時(shí)，寧愿選擇等待。”該行業(yè)人士分析稱。

紡織出口面臨三大困境

“我都快愁死了，一趟船的海運(yùn)費(fèi)要20來萬元，太高了，而且海運(yùn)公司還不發(fā)貨，一直說過兩天、過兩天。”盛澤東方紡織城內(nèi)，維寧斯紡織（蘇州）有限公司負(fù)責(zé)人李玉（化名）向記者說道，該公司主要向西班牙出口防疫物資和其他紡織產(chǎn)品，2020年以來訂單情況一直不錯(cuò)，業(yè)績(jī)很可觀。

李玉表示，今年一季度時(shí)公司還不太忙，毛利率也較好，但從4月份開始，公司越發(fā)忙碌，但受海運(yùn)費(fèi)大漲、人民幣升值等影響，公司利潤(rùn)相比去年同期下降了一半。

對(duì)此，上述行業(yè)人士表示，今年二季度紡織出口企業(yè)面臨三大困境：海運(yùn)費(fèi)大漲、匯率上升和大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲。

“海運(yùn)費(fèi)大漲是因?yàn)閲?guó)外疫情特別是印度疫情爆發(fā)，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿胶艽笥绊懀?yīng)鏈往上推會(huì)影響到全球海運(yùn)的不平衡，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)洋航線的運(yùn)價(jià)飆升。但其他國(guó)家因?yàn)橐咔榈脑颍赡苡泻芏嗉b箱堆存在港口，能夠迅速出貨，所以他們的海運(yùn)費(fèi)相對(duì)來說是比較低的。”該行業(yè)人士舉例稱，一個(gè)集裝箱貨柜的運(yùn)費(fèi)從5000美元漲到1萬美元，而整個(gè)貨柜可能才價(jià)值3萬美元，運(yùn)費(fèi)占比逾四分之一，“這就導(dǎo)致部分利潤(rùn)率相對(duì)低的產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力相比其他國(guó)家的產(chǎn)品沒有競(jìng)爭(zhēng)力了，也就沒有必要出口了，因?yàn)槌隹诰吞濆X。”

“人民幣升值是因?yàn)閲?guó)內(nèi)疫情控制得比較好，然后國(guó)內(nèi)輸入性的通脹壓力比較大，所以人民幣從二季度開始漲幅也比較大，大約有2%~3%的升值幅度，這部分升值對(duì)于外貿(mào)出口企業(yè)來說，都是要自己消化的損失。”該行業(yè)人士說。