AR產(chǎn)業(yè)迎來里程碑事件！微軟獲得價值1400億元AR設(shè)備訂單，A股這些概念股4月要火？

每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 吳永久    

據(jù)央視財經(jīng)報道，當?shù)貢r間3月31日，美國宣布授予微軟公司一份高達219億美元（價值約合1437億元人民幣）的合同，該公司提供至少12萬套AR（增強現(xiàn)實）設(shè)備。

有券商電子行業(yè)團隊此前曾發(fā)布觀點認為，隨著AR設(shè)備的逐漸普及，光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈是最為受益的賽道之一。

微軟獲得千億人民幣AR設(shè)備大單

據(jù)央視財經(jīng)報道，當?shù)貢r間3月31日，美國宣布授予微軟公司一份高達219億美元（價值約合1437億元人民幣）的合同，該公司提供至少12萬套AR設(shè)備。

截圖自：Choice數(shù)據(jù)

受這一利好刺激，超級大盤股微軟股價連續(xù)2個交易日上漲，并逼近歷史新高。

據(jù)新華社報道，拿到上述合同后，微軟將生產(chǎn)依托于HoloLens全息眼鏡。這一設(shè)備又被稱作混合現(xiàn)實頭戴式顯示器，或集成視覺增強系統(tǒng)，增強現(xiàn)實的目標是在屏幕上把虛擬世界套在現(xiàn)實世界并互動。

事實上，在2019年，隨著微軟HoloLens 2 AR頭盔（當時定價為3500美元）的發(fā)布，和蘋果公司發(fā)布AR設(shè)備的預(yù)期增強，市場曾對AR設(shè)備的爆發(fā)有所期待。

據(jù)了解，與一代產(chǎn)品相比，HoloLens 2進行了重新設(shè)計，以實現(xiàn)更好的人體工程學(xué)性能，此外，該產(chǎn)品還添加了完整的手勢跟蹤功能，使用者可以通過點擊手腕上的全息按鈕來進行諸如捏和拖動對象或拉出菜單之類的操作。不過，相比一代產(chǎn)品，HoloLens 2純粹只針對企業(yè)客戶，其較高的定價也讓不少普通消費者望而卻步。

科技巨頭積極布局AR設(shè)備

雖然近幾年AR設(shè)備在消費級市場中并未掀起當年智能手機這樣的消費浪潮，市場整體訂單量也不容樂觀，不過即便對于微軟、蘋果這樣的科技巨頭，一款有成功潛力的AR設(shè)備同樣可以有助提升估值。

去年6月，投行Evercore ISI曾將蘋果公司的目標價從365美元上調(diào)至375美元，稱這是基于該公司可穿戴產(chǎn)品的潛力。該投行認為，可穿戴產(chǎn)品類別仍未得到投資者的重視，因為它有潛力成為服務(wù)之外的增量驅(qū)動因素，使蘋果股價繼續(xù)走高。分析師認為，蘋果在未來幾年推出AR、VR頭盔或蘋果眼鏡產(chǎn)品的“可能性很大”。

而去年年底，德勤在其發(fā)布的《2021科技、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測》中預(yù)測，在企業(yè)和教育機構(gòu)的購買帶動下，面向企業(yè)和教育機構(gòu)的VR、AR和MR（數(shù)字現(xiàn)實）可穿戴頭盔的銷量將在2021年比2019年增長100%。

廣發(fā)證券電子團隊此前曾發(fā)布研究觀點認為，5G時代到來有望大幅度改善硬件之間的協(xié)作，從而進入硬件的泛智能化時代，以AR為代表的新型硬件有望獲得快速成長。未來潛在的重要終端級產(chǎn)品AR有望面向市場，巨頭均有積極的嘗試布局，例如蘋果曾多次在發(fā)布會上展示自己對AR的布局，未來有望推出面向市場的硬件終端產(chǎn)品。

近期，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈分析師郭明錤表示，蘋果或計劃在2025年發(fā)布增強現(xiàn)實眼鏡，并將在2030年發(fā)布增強現(xiàn)實隱形眼鏡。此外，據(jù)媒體報道，今年3月蘋果宣布獲得首個工業(yè)增強現(xiàn)實攝像頭系統(tǒng)專利。而去年郭明錤曾發(fā)布觀點稱，蘋果公司或最早將于2022年推出其增強現(xiàn)實眼鏡。

哪些A股公司將受益AR產(chǎn)業(yè)爆發(fā)？

就微軟此次獲得AR大單，韋德布什證券公司分析師丹·艾夫斯認為，隨著產(chǎn)品價位因時間推移而下降，微軟可以把相關(guān)產(chǎn)品的使用場景延伸至企業(yè)和消費者層面。

國盛證券電子團隊此前曾發(fā)布觀點認為，隨著AR設(shè)備的逐漸普及，光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈是最為受益的賽道之一。3D攝像頭技術(shù)提供的手勢識別功能將成為未來AR/VR領(lǐng)域的核心交互手段。而各大廠商推出的VR設(shè)備大都需要控制器，游戲控制器的優(yōu)勢在于控制反饋及時、組合狀態(tài)多。以HoloLens為例，就擁有一組四個環(huán)境感知攝像頭和一個深度攝像頭，環(huán)境感知攝像頭用于人腦追蹤，深度攝像頭用于輔助手勢識別并進行環(huán)境的三維重構(gòu)。

在A股、H股中光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的主要公司包括，韋爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子、蘇大維格、水晶光電、舜宇光學(xué)、歌爾股份、永新光學(xué)等。

另外，一些在科技巨頭產(chǎn)業(yè)鏈上扮演重要角色的公司也有望搭上AR的順風車。例如，有分析認為，立訊精密此前在AirPods、Apple Watch產(chǎn)業(yè)鏈上扮演著重要的角色，未來也有望在AR業(yè)務(wù)上實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)