瑞豐銀行本周四IPO上會 有望成為浙江首家上市農(nóng)商行

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 易啟江    

證監(jiān)會網(wǎng)站消息，浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱“瑞豐銀行”）首發(fā)事項將于本周四（1月7日）上會。此前在2018年7月，該行因相關(guān)事項需要進一步核查被取消發(fā)行審核。時隔兩年再度沖刺A股，若該行順利過會，則有望成為浙江省首家上市農(nóng)商行。

來源：聯(lián)合資信評級報告

記者注意到，近兩個月來中小銀行上市動作頻頻，上海農(nóng)商行、齊魯銀行相繼順利過會，重慶銀行也于去年12月中旬獲得A股IPO批文，而原定于去年12月30日上會接受IPO審核的廣州農(nóng)商行，因申請撤回申報材料而被取消審核。除了上述銀行，目前有14家銀行排隊IPO，其中9家是農(nóng)商行。

時隔兩年再度沖刺A股

根據(jù)證監(jiān)會2018年1月更新的瑞豐銀行首次公開發(fā)行招股說明書，該行擬登陸上交所，此次IPO計劃發(fā)行股份數(shù)量不低于1.51億股，且不超過4.53億股，發(fā)行后總股本不超過18.11億股，主承銷商為中信建投。發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于補充該行核心一級資本。

瑞豐銀行官網(wǎng)顯示，該行前身為紹興縣信用聯(lián)社，2005年改制為浙江紹興縣農(nóng)村合作銀行，2011年改制為浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，是浙江省首批成立的農(nóng)商行。該行注冊資本13.58億元，員工2092人，總部設(shè)20個管理部，轄內(nèi)擁有26家支行和79家分理處，共計105家網(wǎng)點，分布于紹興柯橋區(qū)、越城區(qū)和義烏市，并在嵊州作為主發(fā)起行設(shè)立嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行。

截至2020年6月末，瑞豐銀行總資產(chǎn)余額1196.2億元，凈資產(chǎn)107.46億元。各項存款余額845.53億元，比年初增加40.33億元；各項貸款和墊款余額720.9億元，比年初增加82.44億元。6月末，該行不良率1.36%，資本充足率17.79%，撥備覆蓋率236.36％，撥貸比3.21%。

盈利能力方面，根據(jù)聯(lián)合資信評估有限公司出具的評級報告，該行2017年至2019年分別實現(xiàn)營業(yè)收入22.18億元、26.41億元、28.6億元；實現(xiàn)凈利潤分別為8.15億元、9.78億元、10.54億元；平均資產(chǎn)收益率則分別為0.75%、0.92%、0.98%。

來源：聯(lián)合資信評級報告

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至2019年末，瑞豐銀行前五大股東及持股比例分別為：紹興市柯橋區(qū)天圣投資管理有限公司（7.47%）、浙江華天實業(yè)有限公司（4.5%）、浙江勤業(yè)建工集團有限公司（4.5%）、浙江紹興華通商貿(mào)集團股份有限公司（4.5%）、紹興安途汽車轉(zhuǎn)向懸架有限公司（4.5%）。

中小銀行“補血”迫切

目前，A股上市銀行中共有8家農(nóng)商行，其中江蘇省的農(nóng)商行占據(jù)6席，數(shù)量最多。最近一家A股上市的農(nóng)商行是重慶農(nóng)商行，在2019年10月底順利回A后，成為全國第一家實現(xiàn)A+H股上市農(nóng)商行。

而就在剛剛過去的2020年里，上海農(nóng)商行于11月26日順利過會，加上瑞豐銀行臨近闖關(guān)，A股上市農(nóng)商行陣營有望再度擴容，且瑞豐銀行有望成為浙江省首家上市農(nóng)商行。

就銀行IPO來看，與2020年上半年相對沉寂不同，當年下半年來，中小銀行上市動作頻頻。10月末，廈門銀行成功登陸A股成為當年首家上市銀行。繼11月上海農(nóng)商行過會后，12月齊魯銀行也順利闖關(guān)成功，重慶銀行獲得A股IPO批文，將成為重慶第二家“A+H”股上市銀行。

而原定于去年12月30日上會接受IPO審核的廣州農(nóng)商行，只差“臨門一腳”卻突然撤回IPO申請。對此，該行表示，是鑒于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)審慎考慮，并經(jīng)與該行A股發(fā)行申請相關(guān)中介機構(gòu)的審慎研究，決定撤回A股發(fā)行申請。

記者注意到，除了上述銀行，目前有14家銀行排隊IPO，其中9家是農(nóng)商行。具體來看，這14家銀行是：蘭州銀行、湖州銀行、東莞銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商行、廈門農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇大豐農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、毫州藥都農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行。

值得一提的是，2020年受疫情沖擊疊加讓利實體經(jīng)濟等多方面影響，銀行業(yè)整體首次出現(xiàn)凈利潤“負增長”，這也導致銀行內(nèi)源性資本補充渠道受到壓制，在此背景下，銀行業(yè)尤其是中小銀行對“補血”的需求更為迫切。

據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2020年三季度末，城商行和農(nóng)商行的資本充足率分別為12.44%、12.11%，環(huán)比分別下降0.12個百分點、0.12個百分點。

由于IPO發(fā)行門檻較高、審核周期較長，對于大部分區(qū)域性銀行而言，二級資本債、永續(xù)債是補充外源資本的最重要渠道。與此同時，定增、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等資本補充工具輪番上陣，時隔7年A股也再現(xiàn)銀行股配股。

國務(wù)院金融委等有關(guān)部門此前多次就銀行資本補充問題發(fā)聲。7月1日召開的國務(wù)院常務(wù)會議決定，允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金。銀保監(jiān)會城市銀行部副主任劉榮此前在媒體通氣會上介紹，政府專項債限額為2000億元，支持18個地區(qū)的中小銀行，由省級政府負責制定具體方案。

據(jù)悉，目前專項債注資中小銀行的方案已陸續(xù)在廣東、山西、陜西、浙江等地開始實施。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)