浦發(fā)銀行獨(dú)家承銷首單科創(chuàng)企業(yè)集合債 助力長三角打造科技創(chuàng)新共同體

10月29日，通過央行民企債券融資支持工具項(xiàng)下創(chuàng)新提供交易型增信，上海浦東發(fā)展銀行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）獨(dú)家主承銷的“長三角科創(chuàng)企業(yè)2020年度第一期集合短期融資券”（以下簡稱“長三債”）成功發(fā)行。首單長三債發(fā)行規(guī)模5億元，期限1年，利率為3.3%，低于銀行一年期人民幣貸款基礎(chǔ)利率55bp。

募集資金將用于償還有息債務(wù)及日常營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)。此次民企債券融資支持工具創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資模式創(chuàng)新，四家聯(lián)合發(fā)行人首度走向銀行間市場，攜手叩開債券市場直接融資大門，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展注入新的動(dòng)能。四家聯(lián)合發(fā)行人分別為上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司、維信諾科技股份有限公司、寧波激智科技股份有限公司、科大國創(chuàng)軟件股份有限公司，注冊地位于輻射面積近8萬平方公里的長三角G60科創(chuàng)走廊上，且均為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)龍頭和A股民營上市公司。

6月2日中國人民銀行等八部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化中小微企業(yè)金融服務(wù)的指導(dǎo)意見》，要求發(fā)揮多層次資本市場融資支持作用。浦發(fā)銀行結(jié)合長三角一體化、上海國際金融中心建設(shè)與科創(chuàng)中心建設(shè)等國家戰(zhàn)略，快速響應(yīng)、積極行動(dòng)。在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)的專業(yè)指導(dǎo)和人民銀行上?？偛?、上海市金融工作局大力支持下，創(chuàng)新性地設(shè)計(jì)了以直接融資代替間接融資、集合發(fā)行債務(wù)融資工具的產(chǎn)品方案，并首度融合交易型增信和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，實(shí)現(xiàn)增信機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)管理。通過市場化金融工具創(chuàng)新，降低增信成本、減少擔(dān)保條件，便利了科創(chuàng)企業(yè)債券發(fā)行，降低了企業(yè)融資成本，是浦發(fā)銀行堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央“六穩(wěn)六保”決策部署、主動(dòng)服務(wù)長三角一體化等國家戰(zhàn)略，積極支持科創(chuàng)民營企業(yè)的又一重要?jiǎng)?chuàng)新實(shí)踐。

本期債券開創(chuàng)了利用債券市場融資支持民營科創(chuàng)企業(yè)的四個(gè)“第一”，全國第一只債券市場“長三角一體化”的創(chuàng)新金融產(chǎn)品（通過統(tǒng)一注冊、統(tǒng)一產(chǎn)品、集合發(fā)行模式，四家聯(lián)合發(fā)行人范圍涵蓋長三角一體化三省一市區(qū)域）；全國首只設(shè)計(jì)交易型增信與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)動(dòng)機(jī)制，落實(shí)央行部署，通過信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具支持民營企業(yè)債券融資的創(chuàng)新產(chǎn)品；全國首只將科技創(chuàng)新型、民營、上市公司以集合方式在銀行間債券市場發(fā)行的短期融資（四家聯(lián)合發(fā)行人均為滬深交易所上市的科創(chuàng)類、民營企業(yè)）；全國首只圍繞IT行業(yè)供應(yīng)鏈的企業(yè)集合短期融資券，較好踐行金融服務(wù)國家“國內(nèi)循環(huán)為主、國際國內(nèi)雙循環(huán)”的新格局。

在首單長三債的方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施和發(fā)行銷售全程中，上海清算所、中債信用增進(jìn)投資股份有限公司、北京金融資產(chǎn)交易所等專業(yè)機(jī)構(gòu)通力協(xié)作，主動(dòng)服務(wù)市場主體，克服諸多困難和瓶頸，創(chuàng)新工作機(jī)制、便捷業(yè)務(wù)流程，最終在第三屆中國國際進(jìn)出口博覽會(huì)開幕前成功落地，推動(dòng)科創(chuàng)資源在“包郵區(qū)”加快共享。

長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展并上升為國家戰(zhàn)略以來，浦發(fā)銀行積極響應(yīng)，在全國率先成立長三角一體化示范區(qū)管理總部。結(jié)合長三角區(qū)域制造業(yè)發(fā)達(dá)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完備、金融資源聚集的特點(diǎn)，浦發(fā)銀行緊扣一體化和高質(zhì)量兩個(gè)關(guān)鍵詞，積極探索服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)新模式。整合“股、債、貸”，協(xié)同境內(nèi)外，綜合并購、債券、基金、貸款等金融服務(wù)，打破城市間區(qū)域界限，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、跨市場協(xié)同，助力科創(chuàng)企業(yè)一體化發(fā)展。

未來浦發(fā)銀行將繼續(xù)貫徹落實(shí)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等主管部門意見，發(fā)揮多層次資本市場的融資功能，借力信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，深耕長三角地區(qū)，以專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，持續(xù)支持民營企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的直接和間接融資需求，助力金融優(yōu)勢、科技資源強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，推動(dòng)構(gòu)建科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈體系，提高長三角區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力。