多維度立體塑造有品質(zhì)高增長 世茂服務成功登陸港交所

2020年10月30日，世茂服務控股有限公司（“世茂服務”股票代碼：0873.HK）正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。本次上市共發(fā)行5.88億股，每股定價16.6港元，共募集資金約110億港元（超額配股權(quán)行使后）。同一時間，世茂服務在上海與香港聯(lián)合交易所連線舉行上市祝捷儀式。

世茂集團董事局副主席、總裁，世茂服務董事局主席、執(zhí)行董事許世壇先生

攜管理層及嘉賓共同敲鐘

世茂集團董事局副主席、總裁，世茂服務董事局主席、執(zhí)行董事許世壇先生在上市儀式上表示，世茂服務已駛?cè)氚l(fā)展快車道，上市對于世茂服務而言，是一個全新的起點，有信心繼續(xù)保持有品質(zhì)的高速增長。“我們始終將服務品質(zhì)與用戶體驗放在第一位，構(gòu)建了圍繞‘用戶’與‘資產(chǎn)’的增值服務生態(tài)系統(tǒng)，未來將持續(xù)進行用戶運營與專業(yè)化服務拓展，將客戶滿意度提升至行業(yè)標桿水平。同時，世茂服務將助力行業(yè)數(shù)字化升級，用服務引領生活方式，以服務助力智慧城市發(fā)展，致力于成為提供高品質(zhì)服務的城市服務商，智造美好生活。”

上市儀式現(xiàn)場

在管面積超1億平米 利潤增速行駛“快車道”

世茂服務為世茂集團旗下中國領先的綜合物業(yè)管理及社區(qū)生活服務提供商，擁有超過15年的物業(yè)管理經(jīng)驗，位列中國物業(yè)服務百強企業(yè)第12名，物業(yè)企業(yè)品牌價值百強第8位。以“美好生活智造者”為品牌理念，重點布局長三角、環(huán)渤海、華南與中西部四大核心高能級城市群，按合約項目計算，公司業(yè)務覆蓋中國26個省份108個城市，77%的在管項目位于一線、新一線及二線城市，物業(yè)類型涵蓋住宅、政府及公共設施、學校、康養(yǎng)中心及醫(yī)院、機場候機室貴賓廳等多元業(yè)態(tài)。截至10月12日，公司在管面積1.018億平方米，在管物業(yè)393項，合約面積1.443億平方米，合約物業(yè)615項。

截至2020年6月30日，世茂服務實現(xiàn)收入15.65億元，同比增長85%，凈利潤達2.55億元，同比增長134%。根據(jù)中指院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018至2019年世茂服務的收入增長率為87.2%，在中國物業(yè)服務二十強中排名第三。2018至2019年世茂服務的凈利潤增長率為160%，位列行業(yè)第一名。

實現(xiàn)有品質(zhì)高質(zhì)量增長 立體塑造服務生態(tài)系統(tǒng)

世茂服務作為世茂集團“大飛機”戰(zhàn)略的重要“雙翼”之一，與集團資源共享、協(xié)同發(fā)展，保持長期穩(wěn)定合作。不僅每年持續(xù)獲得母公司優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)健的管理面積支持，也不斷主動開展外拓。截至2020年6月30日，公司來自獨立第三方開發(fā)的管理面積為3247萬平米、占總在管面積的37.9%；來自獨立第三方的收入占比高達70.5%。

市場拓展與收并購雙輪驅(qū)動，世茂服務在第三方拓展中注重地域與市場定位的協(xié)同，與其所深耕城市產(chǎn)生集約化效應。自2019年開啟市場化拓展元年，世茂服務相繼與海亮物業(yè)、浙大新宇等企業(yè)進行收并購合作，第三方拓展能力顯著。此外，其在管共41個項目在管面積超50萬平米，在管物業(yè)平均規(guī)模是物業(yè)百強企業(yè)的1.8倍。這不僅帶來規(guī)模效應，未來增值服務的潛力與空間也將會更具備想象空間。

世茂服務秉承“以用戶為先，以品質(zhì)為核”服務理念，構(gòu)建了以“高品質(zhì)”服務為基石，圍繞“用戶”與“資產(chǎn)”的多元增值服務生態(tài)系統(tǒng)，與世茂大飛機的主體、兩翼、尾翼產(chǎn)業(yè)間協(xié)同，同時引入行業(yè)領先企業(yè)硬核優(yōu)質(zhì)資源，不斷探索“線上平臺+線下空間”的深度用戶運營與專業(yè)化服務全業(yè)務能力建設，創(chuàng)新構(gòu)建“OCEAN X世茂深藍服務系統(tǒng)”，以體系化、定制化、生態(tài)化服務提升用戶體驗與滿意度。在此戰(zhàn)略指引下，公司業(yè)務結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，延展性強、利潤率較高的增值服務占比由2017年29.6%提升至2019年的51.8%，已占據(jù)半壁江山。

紅杉騰訊戰(zhàn)投助力 數(shù)字化升級擴寬行業(yè)邊界

在遞交上市申請前，世茂服務成為了紅杉資本中國基金在內(nèi)地物管行業(yè)的首家投資標的。紅杉中國與騰訊共計投資2.44億美元，約合17.28億元人民幣。這一行動的背后，除了看好物管行業(yè)賽道，更蘊藏著對公司成長的信心。

紅杉資本中國基金投資合伙人蘇凱表示：“世茂服務作為世茂集團‘大飛機’戰(zhàn)略的重要‘雙翼’之一，與集團資源共享、協(xié)同發(fā)展的同時，也在不斷主動開展外拓。這不僅帶來規(guī)模效應，也使企業(yè)增值服務的潛力與空間也很寬廣。紅杉中國始終致力于做‘美好生活’的創(chuàng)新者和實踐者，我們將憑借豐富的生態(tài)資源和跨領域的協(xié)同能力，持續(xù)助力世茂服務數(shù)字化升級與多元服務生態(tài)的構(gòu)建。”

騰訊投資董事總經(jīng)理夏堯表示：“物業(yè)管理作為重要的線下入口級場景，關系到民生的方方面面。我們看到萬億規(guī)模的物管市場具有較大的長期發(fā)展?jié)摿洼^高的天花板，未來集中度將持續(xù)提升。同時，數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在成為各行各業(yè)的新趨勢。我們相信，基于騰訊長期以來的技術積累，結(jié)合消費互聯(lián)網(wǎng)的成功經(jīng)驗，我們將以C2B的獨特優(yōu)勢和企業(yè)服務能力，與世茂服務這樣領先的物管品牌攜手打造更先進的智慧物業(yè)解決方案，為老百姓提供更優(yōu)質(zhì)、更豐富多元的物業(yè)服務和增值服務，從而在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道共創(chuàng)更大的價值。”

紅杉資本中國基金與騰訊將運用在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等科技領域的領先優(yōu)勢，推動世茂服務信息化和數(shù)字化升級，在以城市管理服務為核心的“智慧城市”領域開疆擴土，并助力行業(yè)數(shù)字智慧化發(fā)展。此外，通過紅杉中國擁有的豐富社區(qū)商業(yè)資源，以及在醫(yī)療健康、工業(yè)科技、消費升級等多個領域的前瞻布局，將擴充公司社區(qū)增值服務的品類和能力，攜手多元服務生態(tài)的構(gòu)建，為用戶提供更為高品質(zhì)、優(yōu)體驗的服務產(chǎn)品。

世茂服務正不斷迭代數(shù)字化管理升級，內(nèi)部市場化與網(wǎng)格化管理，全周期管理機制，多業(yè)態(tài)標準化服務體系，工單系統(tǒng)、客戶管理平臺等數(shù)字化工具已構(gòu)建起世茂服務企業(yè)運營管理數(shù)智平臺，輸出了強大高效的運營能力。以海亮物業(yè)為例，通過收并購后的一體化整合與運營，其毛利率由2018年8.3%上升至2019年25.9%，提升高達18個百分點。

強者恒強 未來高成長值得期待

根據(jù)中國指數(shù)研究院資料，中國城鎮(zhèn)化進程加速及人均可支配收入的提高，將推動優(yōu)質(zhì)物業(yè)管理服務的需求增加，而商品房充足的供給和巨大的市場擴張潛力，將為物業(yè)管理行業(yè)提供有利的發(fā)展機會。世茂服務將充分利用資本市場的融資功能，繼續(xù)從廣度和深度上擴大業(yè)務范圍，提升服務品質(zhì)。

世茂服務本次IPO所得款凈額約65%將用于通過多種渠道繼續(xù)擴大業(yè)務規(guī)模，其中，約55%將用于收并購、約10%將用于建立及推出城市管理服務；IPO所得款凈額約15%將用于增值服務；約5%將用于升級信息技術系統(tǒng)；約5%將用于吸納及培養(yǎng)人才；約10%將用于營運資金。

隨著自身管理服務能力不斷增強，上市帶來的品牌及融資能力提升，世茂服務預計未來在管理面積、社區(qū)增值服務、城市管理等方面繼續(xù)保持高速發(fā)展，為業(yè)績持續(xù)高增長帶來市場信心。

沈建忠先生致辭

在上市儀式上，中國物業(yè)管理協(xié)會會長沈建忠先生表示，物業(yè)管理行業(yè)正進行著不斷的煥新賦能、轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)需要更多像世茂服務這樣的優(yōu)秀企業(yè)，將領先的數(shù)字智慧技術與服務業(yè)務深度融合，努力構(gòu)建從家庭、到社區(qū)、到城市的未來美好生活全景。“相信世茂服務依托資本市場，將進一步提升市場競爭力和品牌信譽度，成長為生活服務行業(yè)領軍品牌！”