恒大汽車已啟動(dòng)科創(chuàng)板上市輔導(dǎo) 回歸A股進(jìn)程提速

每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 裴健如

10月20日，有消息稱，恒大汽車已于日前通過海通證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，并在深圳證監(jiān)局備案登記，擬首次公開發(fā)行股票并在境內(nèi)證券交易所上市。

對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者第一時(shí)間向恒大汽車方面進(jìn)行核實(shí)，對(duì)方并沒有否認(rèn)。“目前，還沒有關(guān)于公司在科創(chuàng)板上市的具體細(xì)節(jié)可以發(fā)布，預(yù)計(jì)下周將會(huì)有相關(guān)消息對(duì)外披露。”一位接近恒大汽車的知情人士告訴記者。

或受此消息影響，恒大汽車（00708，HK）股價(jià)漲幅明顯。截至10月20日15時(shí)18分，恒大汽車股價(jià)上漲8.43%至23.15港元/股。

數(shù)據(jù)來源：雪球

早在9月18日，恒大汽車發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)決定擬發(fā)行人民幣股份在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，回歸A股；9月25日，恒大汽車再發(fā)公告稱，恒大汽車建議發(fā)行的人民幣股份的初始數(shù)目不超過約15.56億股股份（行使超額配股權(quán)前），占不超過于2020年9月30日經(jīng)本次建議發(fā)行的人民幣股份數(shù)目擴(kuò)大后，已發(fā)行股份總數(shù)的15%，發(fā)售價(jià)不低于每股股份25港元。

按照恒大汽車規(guī)劃，約70%的募集資金將投向新能源汽車項(xiàng)目研發(fā)、生產(chǎn)及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，以持續(xù)增加公司在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，進(jìn)一步提升公司的研發(fā)實(shí)力與生產(chǎn)能力，擴(kuò)大營銷渠道；約30%的募集資金將用于補(bǔ)充運(yùn)營資金和企業(yè)用途，以改善公司的財(cái)務(wù)狀況。

值得注意的是，恒大汽車在啟動(dòng)回歸A股計(jì)劃時(shí)，目標(biāo)是沖擊科創(chuàng)板新能源汽車企業(yè)第一股。“恒大汽車并不是在宣布登陸科創(chuàng)板后才啟動(dòng)相關(guān)申請審批工作，而是早已啟動(dòng)相關(guān)計(jì)劃。”上述接近恒大汽車的知情人士告訴記者，恒大汽車不僅在申請上市工作中擁有較其他新創(chuàng)企業(yè)更多的申請審批經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)還擁有更多的資金存量，這可以為其提供后續(xù)的資金支持。

恒大汽車發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè)投入情況及預(yù)測表顯示，恒大集團(tuán)此前預(yù)計(jì)在2019年~2021年期間，向恒大汽車投入資金294億元。其中，2019年已投入147億元；2020年預(yù)計(jì)投入57億元；2021年預(yù)計(jì)投入90億元。

不僅如此，恒大汽車還通過多次收購，構(gòu)建了覆蓋整車制造、動(dòng)力總成、動(dòng)力電池、汽車銷售、智慧充電等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)恒大集團(tuán)董事局主席許家印最初制定的戰(zhàn)略目標(biāo)，恒大汽車力爭在3~5年內(nèi)成為世界規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的新能源汽車集團(tuán)。

但值得注意的是，隨著恒大汽車旗下新車的逐步量產(chǎn)和銷售現(xiàn)金流的取得，從2022年開始，恒大集團(tuán)將不再為恒大汽車提供資金支持。為此，恒大汽車在加快沖擊科創(chuàng)板前，就已經(jīng)開始推進(jìn)對(duì)外融資的進(jìn)程。

9月15日，恒大汽車發(fā)布公告表示，騰訊控股、紅杉資本、阿里巴巴旗下的云鋒基金和滴滴出行等多家企業(yè)以配股的方式參與到恒大汽車的新一輪融資，共計(jì)募資40億港元。

封面圖片來源：視覺中國