海爾智家股東大會(huì)/A股/D股類別股東大會(huì)，逾99%股東高票通過(guò)私有化海爾電器議案！

9月1日，海爾智家（600690.SH/690D.DE）召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)暨A股和D股類別股東大會(huì)，就7月31日發(fā)布的公司擬以協(xié)議安排方式私有化子公司海爾電器（01169.HK）相關(guān)議案進(jìn)行投票。相關(guān)議案獲逾99%股東高票通過(guò)。

回顧七月底私有化要約公告公布時(shí)，作為要約方的海爾智家股價(jià)立竿見(jiàn)影一度上漲近40%。公司市值現(xiàn)已逾1400億，如成功協(xié)同海爾電器，或?qū)⒂瓉?lái)持續(xù)的估值重塑。

回顧該私有化要約內(nèi)容，據(jù)估值顧問(wèn)百德能證券的H股估值報(bào)告，每股海爾智家H股的價(jià)值中值為18.47港元；基于每股計(jì)劃股份都可以換得1.60股海爾智家H股股份以及1.95港元的現(xiàn)金付款，預(yù)計(jì)每股計(jì)劃股份的總價(jià)值約等于31.51港元。這較2019年12月16日潛在私有化要約公告發(fā)布前30個(gè)交易日海爾電器平均收市價(jià)22.09港元溢價(jià)約42.65%、較2020年7月31日私有化公告正式發(fā)布前30個(gè)交易日海爾電器平均收市價(jià)24.55港元溢價(jià)約28.34%。

該方案對(duì)海爾電器股東2019年享有的持續(xù)經(jīng)營(yíng)歸母EPS增厚9.9%。海爾智家于要約公告內(nèi)表示，交易完成后，隨著資金管理及運(yùn)營(yíng)效率提高，公司計(jì)劃于2021-2023年期間以當(dāng)年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)，將其現(xiàn)金分紅比例逐年增加至40%，以提高股東回報(bào)。海爾智家股東高票通過(guò)私有化方案證明，整體而言海爾智家股東支持私有化計(jì)劃。

私有化交易完成后，公司將進(jìn)一步優(yōu)化組織管理架構(gòu)、簡(jiǎn)化內(nèi)部決策流程、提升運(yùn)營(yíng)效率，私有化有助于釋放公司與海爾電器的協(xié)同效應(yīng)并增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，為股東爭(zhēng)取最大回報(bào)。

一方面，雙方在研發(fā)、生產(chǎn)及分銷等方面將獲得良好的協(xié)同效應(yīng)，經(jīng)營(yíng)成本將得以降低，資產(chǎn)使用率、運(yùn)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)架構(gòu)將得以優(yōu)化；另一方面，整合后的海爾智家進(jìn)一步豐富智慧家庭成套解決方案，推動(dòng)智慧家庭場(chǎng)景下“全品類一體化”的內(nèi)部深度整合和“全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化”的業(yè)務(wù)系統(tǒng)變革，為智家體驗(yàn)云的實(shí)施空間和戰(zhàn)略落地贏得優(yōu)勢(shì)。

此外，海爾智家已建立世界一流品牌矩陣和領(lǐng)先的全球行業(yè)地位，海爾電器可借助海爾智家全球布局加速現(xiàn)有洗衣機(jī)、熱水器及凈水器業(yè)務(wù)的海外發(fā)展。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）