普惠型醫(yī)療險(xiǎn)落地22城 最低保費(fèi)25元 與“百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”競(jìng)爭(zhēng)，動(dòng)了誰(shuí)的蛋糕？

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 易啟江    

25元一年保55萬(wàn)、49元一年保100萬(wàn)……

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前，普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)已落地22個(gè)城市，保額普遍設(shè)計(jì)在100萬(wàn)、甚至200萬(wàn)，對(duì)應(yīng)保費(fèi)只有幾十元。

據(jù)悉，自2015年深圳市推出“重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”，得益于深圳市政府和醫(yī)保局等部門的大力推動(dòng)，2019年，該項(xiàng)目參保人數(shù)已經(jīng)達(dá)到750萬(wàn)人。2020年，“一城一險(xiǎn)”的普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)大有爆發(fā)之勢(shì)。

在建立多層次醫(yī)療保障體系的政策目標(biāo)下，以人保財(cái)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老、太保產(chǎn)險(xiǎn)為代表的大型險(xiǎn)企紛紛加入到承保人之列，不少中小保險(xiǎn)公司也爭(zhēng)相入局。作為承保公司，保險(xiǎn)公司如何看待這一市場(chǎng)，未來(lái)在各個(gè)城市的布局計(jì)劃如何？

值得一提的是，普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)的高杠桿屬性與“百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”形成對(duì)標(biāo)。多位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)認(rèn)為，普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)與百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)客觀上存在局部競(jìng)爭(zhēng)，眼下，普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)還處于市場(chǎng)普及階段，增長(zhǎng)勢(shì)頭有待觀望。

保費(fèi)定價(jià)合理嗎？

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)的爆發(fā)與國(guó)家和地方醫(yī)保局陸續(xù)掛牌有關(guān)，該產(chǎn)品的普惠屬性，能更好地服務(wù)于建立多層次醫(yī)療保障體系。

2020年3月5日，《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》發(fā)布，明確了“到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、慈善捐贈(zèng)、醫(yī)療互助共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系”。

普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)一般都是由政府指導(dǎo)，商業(yè)保險(xiǎn)公司承保，全民動(dòng)員參保，解決個(gè)人自擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)過(guò)重的問(wèn)題。由于在大病保險(xiǎn)等項(xiàng)目的經(jīng)辦中累積了經(jīng)驗(yàn)，各大保險(xiǎn)公司得以優(yōu)先入局。

從各地實(shí)踐看，此類產(chǎn)品形態(tài)較為統(tǒng)一，主要對(duì)接醫(yī)保、并覆蓋特效藥報(bào)銷。從定價(jià)看，目前最便宜的是海南城鄉(xiāng)居民大病補(bǔ)充高額醫(yī)療保險(xiǎn)，定價(jià)僅為25元/年，對(duì)應(yīng)保額是55萬(wàn)元；最貴的是珠海大愛無(wú)疆，保費(fèi)是190元/年，對(duì)應(yīng)保額是100萬(wàn)元。

25元-190元/年定價(jià)到底能保什么？以價(jià)格49元/年的惠民保為例，100萬(wàn)限額的保障主要包含兩個(gè)部分：一是住院醫(yī)療費(fèi)用，為醫(yī)保報(bào)銷范圍內(nèi)的個(gè)人自付部分；二是15種特藥費(fèi)用報(bào)銷，是對(duì)醫(yī)保目錄外個(gè)人負(fù)擔(dān)部分。此外，產(chǎn)品設(shè)有2萬(wàn)元免賠額和80%的報(bào)銷比例。

業(yè)內(nèi)人士指出，一般來(lái)說(shuō)保險(xiǎn)公司為了把控風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)設(shè)置年齡、職業(yè)、健康告知等門檻。而普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)放開了這些限制，只能通過(guò)提高免賠額或是限制報(bào)銷比例等方式來(lái)控制理賠率。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，其他城市的產(chǎn)品保障水平和價(jià)格基本對(duì)應(yīng)。如定價(jià)190元/年的珠海大愛無(wú)疆，保障范圍還包括醫(yī)保目錄內(nèi)的超高額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償、重大疾病定期給付金，此外在報(bào)銷比例和免賠額的設(shè)計(jì)上也有所差異。

東吳人壽相關(guān)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示：“從目前已運(yùn)行完整保障年度的城市項(xiàng)目來(lái)看，普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)面臨保本微利甚至是微虧的狀態(tài)。核心點(diǎn)在于普惠補(bǔ)充醫(yī)保更加依賴政策支持以覆蓋更多用戶。普惠型保險(xiǎn)的保費(fèi)價(jià)格較低，需要獲得可觀的用戶規(guī)模，建立可理賠的風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)池，增加對(duì)于客戶的實(shí)際價(jià)值。”

該人士還指出，要提高潛在用戶規(guī)模，普惠型商保在推廣費(fèi)用上就必須加大投入。高推廣費(fèi)用會(huì)導(dǎo)致在保證用戶正常利益的情況下進(jìn)一步加大自身虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

有哪些競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在采訪中注意到，業(yè)內(nèi)對(duì)于普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)火爆，給百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)的影響評(píng)價(jià)不一。如有保險(xiǎn)公司人士告訴記者，在一些城市的普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)推出后，市場(chǎng)反饋是對(duì)于其百萬(wàn)醫(yī)療業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一些沖擊。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，從整體方面來(lái)講，兩者是協(xié)同補(bǔ)充關(guān)系。普惠性體現(xiàn)在不限年齡、不限職業(yè)、一般既往癥也能保、保費(fèi)統(tǒng)一且低廉，而百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)不同年齡定價(jià)不同，對(duì)于被保險(xiǎn)人投保時(shí)的健康狀況是有嚴(yán)格要求的。因此，對(duì)于高年齡、非標(biāo)準(zhǔn)體這類不能購(gòu)買百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的人群而言，普惠型補(bǔ)充保險(xiǎn)產(chǎn)品是一個(gè)很好的選擇。

在保障責(zé)任上，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)范圍更廣，而普惠型補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)也較為明顯，作為有政府指導(dǎo)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，更有公信力，與其它短期健康險(xiǎn)相比在持續(xù)經(jīng)營(yíng)方面具有優(yōu)勢(shì)。

2016年，眾安保險(xiǎn)推出尊享e生，被業(yè)內(nèi)視為百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的鼻祖，2020年上半年，眾安保險(xiǎn)尊享系列實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)27.38億元，同比增長(zhǎng)138.2%。眾安保險(xiǎn)相關(guān)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示：“惠民保延續(xù)了我們?cè)诎偃f(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)一直以來(lái)的布局，惠民保系列實(shí)際上就是我們‘國(guó)民醫(yī)保’的普惠版。”

“從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，這類補(bǔ)充醫(yī)保屬于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的一種，其保障門檻親民且覆蓋既往癥，旨在解決個(gè)人自擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)重的問(wèn)題。”該人士還稱，作為政企合作的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，以“政府指導(dǎo)+“商保合作+健康保障+科技創(chuàng)新”的形態(tài)為商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)進(jìn)行了有效探索，將實(shí)現(xiàn)社保和商保協(xié)同融合發(fā)展真正落地。

據(jù)悉，眾安保險(xiǎn)的惠民保險(xiǎn)首站是連云港，在一個(gè)月的投保期內(nèi)，“連惠保”承保服務(wù)人數(shù)超過(guò)20萬(wàn)，保費(fèi)近千萬(wàn)。7月底，眾安保險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)福州分公司在福州聯(lián)合承保了定制化的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)“福惠保”，目前該項(xiàng)目在推進(jìn)中。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還了解到，在已有的22個(gè)城市基礎(chǔ)上，不少保險(xiǎn)公司也在探索該產(chǎn)品在其他城市的復(fù)制推廣。

如推出“蘇惠保”的東吳人壽就表示，在項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中積累了經(jīng)驗(yàn)。“城市普惠型商業(yè)保險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)涉及大量數(shù)據(jù)分析，是否能獲得政府部門支持開展有效的測(cè)算是推出產(chǎn)品的基礎(chǔ)。同時(shí)，這類產(chǎn)品價(jià)格很低，如何盡量提高投保率，實(shí)現(xiàn)保本從而長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展也是一個(gè)關(guān)鍵。此外，在蘇惠保實(shí)際承保過(guò)程中，因?yàn)槟Ｊ絽^(qū)別于以往，集中出單的工作量大，對(duì)于運(yùn)營(yíng)和IT部門的技術(shù)能力要求較高。”

眾安保險(xiǎn)則表示：“惠民保險(xiǎn)項(xiàng)目基于‘政府引導(dǎo)、商業(yè)運(yùn)作、自愿參保’的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，過(guò)程中肯定會(huì)遇到一些困難，最簡(jiǎn)單的比如因沒和當(dāng)?shù)蒯t(yī)保局接口對(duì)接，所以參保時(shí)無(wú)法校驗(yàn)被保險(xiǎn)人的參保狀態(tài)，非當(dāng)?shù)貐⒈５娜藛T也能投保，事后會(huì)增加很多退費(fèi)退保工作量以及潛在理賠糾紛。”

近期，騰訊微保宣布將聯(lián)合各地政府、保險(xiǎn)公司入局惠及全民的補(bǔ)充醫(yī)保業(yè)務(wù)，打造“百城惠民健康保障計(jì)劃”。微保相關(guān)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“我們目前還在建設(shè)的初期階段，接下來(lái)會(huì)配合各方努力，并加強(qiáng)用戶教育和市場(chǎng)普及。”