剛剛，螞蟻集團披露招股書，半年凈賺219億！馬云宣布一件大事

今年7月20日，支付寶母公司螞蟻集團宣布，啟動在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市的計劃。 今天（8月25日），螞蟻集團向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書（申報稿），并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件(A1ApplicationProof)，邁出A+H上市關鍵一步。 螞蟻集團的招股書首次披露這家估值萬億的超級獨角獸的大量細節(jié)。 對于螞蟻集團的A+H股上市，資深投行人士王驥躍表示，預計本周給問詢函，下周一回復，下周二通知上會，9月10日前后過上市委，14號前后之后申請注冊，當周批下來，10月20日前后上市。 半年凈賺219億支付寶月活用戶達7.11億 招股說明書顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發(fā)行不低于30億股新股。 本次A股發(fā)行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。 盡管每股發(fā)行價格和目標估值尚未確定，但市場普遍相信，螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據(jù)公開報道其估值已經達到1500億美元。今年胡潤研究院發(fā)布的“2020胡潤全球獨角獸榜”顯示，螞蟻集團以萬億估值蟬聯(lián)第一。 螞蟻集團此次募集資金將主要用于三個方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。 招股說明書顯示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，螞蟻集團分別實現(xiàn)營業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元。2017年度至2019年度年均復合增長率為35.81%；分別實現(xiàn)凈利潤82.05億元、21.56億元、180.72億元和219.23億元。 螞蟻集團收入來自數(shù)字支付與商家服務、數(shù)字金融科技平臺（包括微貸科技、理財科技和保險科技）以及創(chuàng)新業(yè)務及其他。截至2020年上半年，數(shù)字支付與商家服務收入260.11億元，占收入比例35.9%。 此外，支付寶的月度活躍用戶由2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名。過去一年，螞蟻數(shù)金科技平臺的用戶為7.29億。理財平臺促成的資產管理規(guī)模高達4.1萬億，保險平臺促成的年度保費則為518億，花唄借唄服務用戶約5億。 材料顯示，井賢棟為螞蟻集團董事長，CEO胡曉明及CTO倪行軍為執(zhí)行董事。 蔡崇信、程立、蔣芳為螞蟻集團非執(zhí)行董事。程立為阿里巴巴集團CTO、蔣芳為阿里巴巴集團首席人才官。3名獨立董事分別為郝荃、胡祖六、黃益平。 截至2020年6月底，螞蟻超過1.6萬名員工中，技術研發(fā)人員占比已經超過64%。 員工持股平臺占股40%馬云將捐6.1億股螞蟻股份做公益 根據(jù)招股說明書，員工持股平臺杭州君瀚、杭州君澳合計持有螞蟻集團50.5177%的股份。杭州云鉑為杭州君瀚和杭州君澳的普通合伙人和執(zhí)行事務合伙人，杭州君瀚和杭州君澳同受杭州云鉑控制，杭州君瀚及杭州君澳共同為公司控股股東。 根據(jù)相關安排，馬云能夠實際支配杭州云鉑股東會與行使螞蟻集團股東權利相關事項的表決結果，并通過杭州云鉑控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團50.5177%的股份，為螞蟻集團的實際控制人。 發(fā)行完成后，杭州君瀚、杭州君澳合計持股將不低于40%。同時，馬云個人持股比例不超過8.8%，他還宣布捐出6.1億股螞蟻股份做公益，相當于螞蟻發(fā)行后總股本的2%。 另外，2019年9月，阿里巴巴集團的全資子公司杭州阿里巴巴取得螞蟻集團33%股份，成為持有螞蟻集團5%以上股份的主要股東。根據(jù)相關協(xié)議及在《股權和資產購買協(xié)議》中的約定，阿里巴巴集團在螞蟻集團全球首次公開發(fā)行中享有反稀釋權利。 螞蟻集團強調，公司獨立于阿里巴巴集團，保持了業(yè)務獨立性。 圖片來源：視覺中國 在外部股東中占股最大的是全國社保基金，為2.9%。據(jù)全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民此前透露，全國社?；鹪贏輪時投資螞蟻78億，這是社?；鹉壳白畛晒Φ囊还P外部投資，讓老百姓據(jù)此享受到了螞蟻集團的成長紅利。 封面圖片來自視覺中國 每日經濟新聞綜合螞蟻集團招股書、新浪科技等