徽商銀行擬發(fā)行內(nèi)資股募集98.95億元補(bǔ)充核心一級(jí)資本

每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 段煉    

8月20日，徽商銀行，股票代碼03698.HK及04608.HK（優(yōu)先股），發(fā)布公告表示，為補(bǔ)充核心一級(jí)資本，擬向存?；稹不战豢胤謩e發(fā)行不超過15.59億股內(nèi)資股及1.76億股內(nèi)資股，每股認(rèn)購股份所得凈價(jià)為5.702元。記者注意到，本次非公開發(fā)行完成后，存?；饘⒊钟谢丈蹄y行11.22%的股份，安徽交控將持有徽商銀行4.98%的股份。目前，徽商銀行的單一第一大股東為存保基金。

徽商銀行擬發(fā)行內(nèi)資股用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本

8月20日，徽商銀行，股票代碼03698.HK及04608.HK（優(yōu)先股），發(fā)布公告表示，為補(bǔ)充核心一級(jí)資本，經(jīng)與存?；鸺鞍不战豢氐雀鞣綔贤?，擬根據(jù)2019年股東周年大會(huì)對(duì)董事會(huì)的一般性授權(quán)向存?；?、安徽交控分別發(fā)行不超過15.59億股內(nèi)資股及1.76億股內(nèi)資股，每股認(rèn)購股份所得凈價(jià)為5.702元。

此次非公開發(fā)行所得款項(xiàng)總額將近98.95億元，其中存?；鹫J(rèn)購價(jià)為88.91億元，安徽交控認(rèn)購價(jià)為10.04億元。扣除應(yīng)付的發(fā)行開支后，非公開發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為98.93億元。徽商銀行表示，擬將本次非公開發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額全部用于補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本。

據(jù)悉，銀行核心一級(jí)資本包括實(shí)收資本、未分配利潤(rùn)、盈余公積、資本公積等。光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華在接受采訪時(shí)表示，“一般來說，銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本概括為內(nèi)源性與外源性兩種方式，內(nèi)源性補(bǔ)充主要是利潤(rùn)收益留存的資本積累，外源性補(bǔ)充主要是借助IPO、定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等資本工具。”

周茂華表示：“資本金是銀行正常經(jīng)營(yíng)、獲取利潤(rùn)及吸收壞賬的基礎(chǔ)，補(bǔ)充核心資本有助于增強(qiáng)銀行盈利能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。而定向增發(fā)補(bǔ)充核心資本會(huì)在一定程度上稀釋原有股東持股股權(quán)，但影響程度仍要看增發(fā)規(guī)模及其占比。”

記者注意到，本次非公開發(fā)行完成后，存保基金將持有徽商銀行11.22%的股份，安徽交控將持有徽商銀行4.98%的股份。目前，徽商銀行的單一第一大股東為存?；?。此外，徽商銀行的股東還包括上海宋慶齡基金會(huì)、安徽省能源集團(tuán)有限公司，持有的股份分別為1.62%、7.32%，其他內(nèi)資股股東持有徽商銀行49.81%的股份。

一季度核心一級(jí)資本充足率9.03%

資料顯示，存?；鹩?019年5月成立，經(jīng)營(yíng)范圍包括：進(jìn)行股權(quán)、債權(quán)、基金等投資；依法管理存款保險(xiǎn)基金有關(guān)資產(chǎn)；直接或者委托收購、經(jīng)營(yíng)、管理和處置資產(chǎn)；依法辦理存款保險(xiǎn)有關(guān)業(yè)務(wù)；資產(chǎn)評(píng)估；國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

安徽交控成立于1993年4月，為安徽省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下屬的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括：公路及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、監(jiān)理、檢測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)咨詢與服務(wù)；投資及資產(chǎn)管理；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)等。

根據(jù)徽商銀行發(fā)布的截至2020年3月31日止的三個(gè)月財(cái)務(wù)資料，截至2020年3月末，徽商銀行凈利潤(rùn)（未經(jīng)審核）為28.15億元。資本充足率為13.22%，核心一級(jí)資本充足率為9.03%，一級(jí)資本充足率為10.96%，滿足相關(guān)監(jiān)管要求。其中，核心一級(jí)資本凈額為758.15億元，主要包括實(shí)收資本121.55億元，資本公積97.26億元，盈余公積及一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金212.03億元，未分配利潤(rùn)321.46億元。核心一級(jí)資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目為11.59億元，一級(jí)資本凈額為920.37億元，總資本凈額為1110.18億元。

此外，截至2020年3月末?；丈蹄y行次級(jí)債券余額為40億元，二級(jí)資本債券余額為80億元，無固定期限資本債券余額為100億元。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)