百億并購案獲無條件通過，沖刺IPO曾屢戰(zhàn)屢敗，歷時(shí)9年湘財(cái)證券終圓夢(mèng)A股！

每經(jīng)記者 劉海軍    每經(jīng)編輯 吳永久    

5月21日晚，哈高科公告，2020年5月21日，中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)召開2020年第20次并購重組委工作會(huì)議對(duì)公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次重組事項(xiàng)獲得無條件通過。公司股票將自2020年5月22日開市起復(fù)牌。

哈高科宣布重組事項(xiàng)獲無條件通過，這意味著，9年來，上市屢戰(zhàn)屢敗的湘財(cái)證券終于成功登陸資本市場(chǎng)。

湘財(cái)證券“曲線上市”成功

5月20日晚，哈高科發(fā)布停牌公告稱，因并購重組委審核其發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，5月21日開盤起臨時(shí)停牌一天。待公司收到審核結(jié)果后公告并復(fù)牌。

5月21日晚，哈高科發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會(huì)并購重組委召開2020年第20次并購重組委工作會(huì)議，對(duì)哈高科發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲無條件通過。哈高科股票自2020年5月22日（星期五）開市起復(fù)牌。至此，哈高科發(fā)行股份購買湘財(cái)證券99.7273%股權(quán)的交易已獲實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

“目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件，待公司收到證監(jiān)會(huì)相關(guān)核準(zhǔn)文件后及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。”哈高科稱。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上述公告意味著，湘財(cái)證券成功曲線登陸A股市場(chǎng)。

在湘財(cái)證券之前，券商“借道”上市公司“曲線上市”已有多起案例，如安信證券借道中紡?fù)顿Y、江海證券借道哈投股份、華創(chuàng)證券借道華創(chuàng)陽安等。

根據(jù)此前的收購草案披露，哈高科擬通過發(fā)行股份的方式購買新湖控股、國網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升集團(tuán)、華升股份、電廣傳媒、鋼研科技、大唐醫(yī)藥、可克達(dá)拉國投、黃浦投資、中國長城、長沙礦冶、深圳仁亨、湖大資產(chǎn)、湖南嘉華持有的湘財(cái)證券99.7273%股份，交易價(jià)格為106.08億元。同時(shí)，擬向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金，用于增資湘財(cái)證券、支付本次交易各中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易稅費(fèi)。

上述交易完成后，湘財(cái)證券為哈高科控股子公司。

此前曾三度沖擊上市失敗

湘財(cái)證券官網(wǎng)顯示，其前身為湖南省湘財(cái)證券營業(yè)部，成立于1992年，距今已有28年。

在2019年，湘財(cái)證券全年?duì)I業(yè)收入為13.61億元，同比增長37.65%；凈利潤為3.89億元，同比飆升439.66%。期末總資產(chǎn)為261.18億元，同比增長27.74%；歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為72.87億元，同比增長0.44%。但從中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公示的102家券商2019年業(yè)績排名看，湘財(cái)證券營業(yè)收入和凈利潤分別排名第65位和55位，只能算是一家中游券商。

近年來，券商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，隨著外資不斷的進(jìn)入，湘財(cái)?shù)戎行∪倘绾伟l(fā)展受到行業(yè)廣泛關(guān)注，各大券商也紛紛在尋求突圍之路。湘財(cái)證券也是如此。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在此前，湘財(cái)證券曾多次嘗試登陸資本市場(chǎng)，尋求擴(kuò)充資本金渠道，卻都因?yàn)榉N種原因未能如愿。

2011年3月，湘財(cái)證券提出收購財(cái)富證券33%的股權(quán)，擬通過換股合并的方式上市。后因付款方式等問題，交易未能成行。

2014年1月，湘財(cái)證券成為首家在新三板掛牌的券商。2015年1月23日，大智慧公告，公司及全資子公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，以85億的價(jià)格購買湘財(cái)證券100%股權(quán)。同年4月，大智慧因公司信息披露涉嫌違反證券法律規(guī)定，被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。盡管大智慧與湘財(cái)證券的收購方案已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)的審核通過，但最終仍以終止結(jié)束。

2017年2月，湘財(cái)證券發(fā)布IPO上市方案，并接受中信證券輔導(dǎo)。但在輔導(dǎo)滿年之后，湘財(cái)證券無奈宣布延期一年，直至2019年3月再度過期。2018年6月，湘財(cái)證券取消新三板掛牌。湘財(cái)證券的這次上市也無疾而終。

而本次哈高科的重組獲得證監(jiān)會(huì)無條件通過，9年來，湘財(cái)證券終于完成上市夢(mèng)想， 實(shí)現(xiàn)了“曲線上市”。

封面圖來自攝圖網(wǎng)