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B股崩了:指數(shù)盤(pán)中創(chuàng)近8年新低,逾20股大跌!是首只或退市B股引發(fā)還是另有隱情?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-05-12 18:58:28

B股這一似乎被遺忘已久的市場(chǎng),為何今日突然遭遇暴跌呢?對(duì)此有私募人士表示,QFII制度實(shí)行之后,大量境外機(jī)構(gòu)合法進(jìn)入A股市場(chǎng),B股就已形同虛設(shè),逐漸成為“雞肋”。另外B股市場(chǎng)的成交量更是“死水一潭”,甚至近期還出現(xiàn)了第一只面值退市的純B股。

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

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圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

5月12日,臨近午盤(pán),B股指數(shù)跌幅擴(kuò)大至6%,丹科B股等近10只個(gè)股跌停。下午開(kāi)盤(pán)后,B股指數(shù)繼續(xù)重挫,一度跌破198點(diǎn),創(chuàng)2012年7月以來(lái)最低水平,盤(pán)中逾20只B股跌停。不過(guò)B股指數(shù)隨后逐漸走穩(wěn),部分之前跌停的個(gè)股也逐漸打開(kāi)跌停。截至收盤(pán),B股指數(shù)下跌5.1%,下跌超8%的B股仍有超22只。

B股這一似乎被遺忘已久的市場(chǎng),為何今日突然遭遇暴跌呢?對(duì)此有私募人士表示,QFII制度實(shí)行之后,大量境外機(jī)構(gòu)合法進(jìn)入A股市場(chǎng),B股就已形同虛設(shè),逐漸成為“雞肋”。另外B股市場(chǎng)的成交量更是“死水一潭”,甚至近期還出現(xiàn)了第一只面值退市的純B股。

被遺忘已久的B股為何集體暴跌?

今日,B股指數(shù)盤(pán)中跌破198點(diǎn),創(chuàng)出2012年7月以來(lái)最低水平。就個(gè)股來(lái)看,丹科B股 、綠庭B股、國(guó)新B股、凌云B股、云賽B股、東貝B股、匯麗B等近20多只B股盤(pán)中跌停。而截至收盤(pán),B股指數(shù)跌5.10%,只有國(guó)新B股、凱馬B股、海控B股等少數(shù)幾只跌停,不過(guò)跌幅超8%的B股合計(jì)有22只。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解,所謂B股,其正式名稱(chēng)是人民幣特種股票,是以人民幣標(biāo)明面值、以外幣認(rèn)購(gòu)和買(mǎi)賣(mài),在中國(guó)境內(nèi)的上海、深圳證券交易所上市交易的外資股票。B股公司的注冊(cè)地點(diǎn)和上市地點(diǎn)都在境內(nèi)。2001年前,B股的投資者限制為境外人士,之后也開(kāi)放給境內(nèi)個(gè)人居民投資。我國(guó)設(shè)立B股的主要出發(fā)點(diǎn)是通過(guò)資本市場(chǎng)吸引境外資金投資,為國(guó)內(nèi)企業(yè)籌集外匯資金。

不過(guò),隨著我國(guó)外匯資金的逐漸充裕、國(guó)內(nèi)企業(yè)海外上市的增加,B股的籌資功能逐漸喪失。無(wú)論規(guī)模、地位還是代表性,B股在我國(guó)資本市場(chǎng)中的作用已越來(lái)越小。從實(shí)際情況來(lái)看,2001年之后,B股沒(méi)有出現(xiàn)新的IPO。2005年之后,B股也沒(méi)有任何籌資。尤其是在2003年A股市場(chǎng)開(kāi)始實(shí)行QFII制度、大量境外機(jī)構(gòu)資金可以合法進(jìn)入A股市場(chǎng)后,B股就已形同虛設(shè)。而滬港通、深港通進(jìn)一步開(kāi)通后,外資進(jìn)入A股更加方便,之后的B股市場(chǎng)更是“死水一潭”。

對(duì)此有私募人士指出,B股市場(chǎng)規(guī)模小、流動(dòng)性差,投資者主要為境內(nèi)、外個(gè)人,其中境內(nèi)個(gè)人投資者占80%以上。淳石資本執(zhí)行董事楊如意告訴記者,B股現(xiàn)在每天的成交量才折合人民幣1億元左右,現(xiàn)在絕大部分B股一天的成交量才約合人民幣十幾萬(wàn)元,想砸個(gè)跌停太容易了,因此大資金也會(huì)跟隨“羊群效應(yīng)”,出現(xiàn)退出B股的行為。另外,外資現(xiàn)在進(jìn)入A股的渠道很多,B股顯得太雞肋了,陸股通的存在也使B股已經(jīng)沒(méi)有價(jià)值。

東灃B或?qū)⒊蔀锽股首只面值退市股

記者注意到,近期A股市場(chǎng)ST板塊跌跌不休,板塊內(nèi)不少個(gè)股處于面值退市邊緣,而在B股也面臨同樣的問(wèn)題。5月10日,東灃B發(fā)布公告稱(chēng),公司股票已連續(xù)20個(gè)交易日(2020年4月8日~5月8日)收盤(pán)價(jià)格均低于每股1元人民幣面值。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,公司股票自2020年5月11日(周一)開(kāi)市起停牌,深交所將自公司股票停牌起十五個(gè)交易日內(nèi)作出公司股票是否終止上市的決定。

這意味著,東灃B或?qū)⒊蔀榈谝恢幻嬷低耸械腂股。資料顯示,2000年9月29日,東灃B在深交所掛牌上市,目前主營(yíng)業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、氫燃料電池業(yè)務(wù)、氫能源業(yè)務(wù)以及新材料業(yè)務(wù)。早在2018年,東灃B就曾出現(xiàn)收盤(pán)價(jià)跌破面值的情況,后來(lái)通過(guò)回購(gòu)股份等一系列操作,退市警報(bào)才得以解除。不過(guò)據(jù)公司今年4月30日發(fā)布的年報(bào)顯示,公司2019年扣非凈利潤(rùn)虧損6921萬(wàn)元,已經(jīng)是連續(xù)兩年虧損。

私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊告訴記者,今天B股整體出現(xiàn)大跌的“導(dǎo)火索”是東灃B因連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格低于1元人民幣面值而停牌,深交所將在該公司停牌的15個(gè)交易日內(nèi)做出是否退市的決定。而上證B股目前大部分公司的股價(jià)都低于1(實(shí)際為美元),因此市場(chǎng)產(chǎn)生恐慌情緒導(dǎo)致拋售,從而誘發(fā)了B股整體下跌。他認(rèn)為,B股下跌的真正核心因素是常年以來(lái),隨著資本市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放,B股逐步邊緣化,流動(dòng)性極度匱乏。

美港資本創(chuàng)始合伙人張李沖告訴記者,B股市場(chǎng)被逐步邊緣化的主要原因在于,因?yàn)闆](méi)有新的公司IPO,無(wú)法再融資且交易十分清淡,市場(chǎng)活躍性不夠,使得一些資金逐漸離場(chǎng)。今日B股大跌的原因從短期而言,可能是面值退市引起的恐慌拋售,同時(shí)由于B股流動(dòng)性較弱,無(wú)法承接相應(yīng)的拋售盤(pán)。長(zhǎng)期來(lái)看,如果沒(méi)有辦法從制度層面改變B股現(xiàn)狀,就沒(méi)有足夠的流動(dòng)性去體現(xiàn)B股的價(jià)值,其中個(gè)股的大幅折價(jià)將會(huì)成為常態(tài)。

格雷資產(chǎn)總經(jīng)理張可興則認(rèn)為,B股最近幾年其實(shí)一直處于下跌通道中,這兩天大跌只是跌幅有點(diǎn)多。背后的原因可能有QFII額度取消的原因,也可能是流動(dòng)性的原因。他判斷更多是來(lái)自于短期流動(dòng)性的問(wèn)題。

值得注意的是,還有私募人士認(rèn)為,今天B股整體出現(xiàn)大跌與券商從嚴(yán)監(jiān)控出借股票賬戶有關(guān),券商開(kāi)始從嚴(yán)監(jiān)控“出借或借用他人股票賬號(hào)操作”的問(wèn)題也可能是B股大跌的一個(gè)重要原因。此前有券商明確表示,同一設(shè)備登錄超過(guò)兩個(gè)以上不同身份賬戶交易,將面臨賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。而目前B股帳號(hào)大都是之前借用海外人士護(hù)照開(kāi)戶,市場(chǎng)擔(dān)憂這部分資金會(huì)撤離,所以引發(fā)了B股大跌。

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