接棒旭光股份 中際旭創(chuàng)欲收購前新三板公司儲(chǔ)翰科技股權(quán)

每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)編輯 文多    

2月14日晚間，中際旭創(chuàng)（300308，SZ）披露，擬收購成都儲(chǔ)翰科技股份有限公司（以下簡稱儲(chǔ)翰科技）不少于51%的股份。本次收購的定價(jià)暫定為按照儲(chǔ)翰科技的全部股權(quán)整體估值5.72億元，收購對(duì)價(jià)全部以現(xiàn)金支付。

此前，另一家上市公司旭光股份（600353，SH）也一度希望收購儲(chǔ)翰科不超過67.45%的股權(quán)。

儲(chǔ)翰科技去年10月從新三板摘牌

根據(jù)公告，本次中際旭創(chuàng)收購儲(chǔ)翰科技股份的交易對(duì)象為王勇等27名自然人以及兩家公司，上述29名交易對(duì)象共持有儲(chǔ)翰科技56.0044%的股權(quán)，而中際旭創(chuàng)將收購其中不低于51%的股權(quán)。

據(jù)儲(chǔ)翰科技官網(wǎng)顯示，儲(chǔ)翰科技成立于2009年11月，位于四川省成都市雙流區(qū)，專注于芯片封裝、光組件和光模塊的研發(fā)生產(chǎn)。記者還注意到，儲(chǔ)翰科技曾于2015年初掛牌新三板，在去年10月終止了掛牌。

按照此前在新三板披露的定期報(bào)告，2018年度和2019年上半年，儲(chǔ)翰科技的營業(yè)收入分別為4.61億元和2.61億元，分別同比下滑19.36%和增長35.16%；其歸屬于掛牌公司股東的凈利潤則分別為919.50萬元和1056.74萬元，分別同比下滑63.03%和增長222.58%。

對(duì)于收購的安排，公告顯示，若出售方為儲(chǔ)翰科技的董監(jiān)高人士，則其僅向中際旭創(chuàng)轉(zhuǎn)讓其所持儲(chǔ)翰科技股份的25%，并將剩余75%股份的表決權(quán)委托給中際旭創(chuàng)行使；同時(shí)董監(jiān)高還將通過辭任儲(chǔ)翰科技相關(guān)職務(wù)等方式，促成后續(xù)剩余股份的轉(zhuǎn)讓盡快完成。

中際旭創(chuàng)表示，通過中際旭創(chuàng)和儲(chǔ)翰科技兩家同行業(yè)企業(yè)的整合，可使兩家企業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、客戶資源共享、規(guī)?；桓赌芰?、成本控制、市場占有率提升、供應(yīng)鏈整合等形成協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升公司在全球數(shù)據(jù)中心與電信光模塊市場的競爭能力。

旭光股份曾終止收購標(biāo)的公司

在去年6月份，另一家成都當(dāng)?shù)厣鲜泄拘窆夤煞菰l(fā)布公告表示，擬通過向交易對(duì)方發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金方式購買儲(chǔ)翰科技不超過67.45%的股份，并募集相關(guān)配套資金。

彼時(shí)，旭光股份擬收購儲(chǔ)翰科技股權(quán)的目的之一，便是希望以此增厚歸屬于旭光股份股東的凈資產(chǎn)和凈利潤。在旭光股份的收購交易方案中，業(yè)績承諾方承諾儲(chǔ)翰科技在2019年至2021年期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)不低于1.1億元。

不過，在去年12月份，旭光股份還是以與主要交易方尚未就交易方案的部分核心條款達(dá)成一致為由，終止了上述股權(quán)收購計(jì)劃。

在此前旭光股份對(duì)儲(chǔ)翰科技股權(quán)的收購方案中，儲(chǔ)翰科技100%股權(quán)的協(xié)商轉(zhuǎn)讓價(jià)被暫定為不低于4.64億元，而在本次中際旭創(chuàng)對(duì)儲(chǔ)翰科技股權(quán)的收購計(jì)劃中，收購的定價(jià)則被暫定為儲(chǔ)翰科技100%股權(quán)整體估值為5.72億元，較前述的4.64億元高出了23.28%。

此外，旭光股份原本就是持股儲(chǔ)翰科技32.55%的第一大股東，且旭光股份認(rèn)定自己為儲(chǔ)翰科技的實(shí)際控制方。

在去年8月回復(fù)上交所的問詢函時(shí)，旭光股份披露，儲(chǔ)翰科技的5名董事中，有3名董事由旭光股份提名，從2014年起，旭光股份一直能決定儲(chǔ)翰科技董事會(huì)半數(shù)以上成員的選任。旭光股份還能通過儲(chǔ)翰科技董事會(huì)和管理層來對(duì)儲(chǔ)翰科技的決策施加重大影響。

而中際旭創(chuàng)則在公告中表示，本次收購儲(chǔ)翰科技股權(quán)，將以成為儲(chǔ)翰科技的控股股東為目的和前提。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)