貴州銀行IPO最新進(jìn)展：已在港交所披露聆訊后資料集

每經(jīng)記者 張喜威    每經(jīng)編輯 廖 丹    

近日，貴州銀行IPO有了新的進(jìn)展?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，12月9日，貴州銀行在港交所提交了申請(qǐng)版本的招股書(shū)，并于次日披露了聆訊后資料集，申請(qǐng)上市狀態(tài)為“處理中”。

實(shí)際上，早在今年6月6日，貴州銀行就已向港交所提交了申請(qǐng)版本的招股書(shū)，但該申請(qǐng)材料于近日“失效”。若能順利完成上市，貴州銀行有望成為貴州省內(nèi)的第二家上市銀行。

數(shù)據(jù)顯示，近些年，貴州銀行的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)等指標(biāo)持續(xù)提升。截至2019年6月末，該行的總資產(chǎn)為3896.22億元，凈資產(chǎn)收益率為13.56%；上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17.90億元。

第二大股東為茅臺(tái)集團(tuán)

公開(kāi)資料顯示，貴州銀行是以遵義市商業(yè)銀行、六盤(pán)水市商業(yè)銀行、安順市商業(yè)銀行3家城市商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，合并重組設(shè)立的省級(jí)地方法人銀行機(jī)構(gòu)，于2012年10月正式掛牌成立，成立時(shí)注冊(cè)資本為32.41億元，總部設(shè)在貴州省貴陽(yáng)市。

經(jīng)過(guò)多輪資本擴(kuò)增，截至2019年6月末，該行注冊(cè)資本達(dá)到123.88億元，其中第一大股東為貴州省財(cái)政廳，持股比例為15.49%；第二大股東、第三大股東和第四大股東分別為中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱茅臺(tái)集團(tuán)）、貴安新區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司和遵義市國(guó)有資產(chǎn)投融資經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司，持股比例分別為14.13%、8.48%和5.80%；其余股東持股比例均未超過(guò)5.00%。

截至6月末，貴州銀行共設(shè)有1家總行、8家分行和207家支行，共參股13家村鎮(zhèn)銀行，持股比例均未超過(guò)20%。

近些年，貴州銀行的業(yè)績(jī)受益于在利好政策支持下貴州省經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)而持續(xù)向好。此次披露的聆訊后資料集內(nèi)容顯示，2016~2018年，貴州銀行的總資產(chǎn)及凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，分別實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率22.1%及21.1%。

面臨資本補(bǔ)充壓力

隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，貴州銀行面臨一定的資本補(bǔ)充壓力。

大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司此前披露的貴州銀行主體與相關(guān)債項(xiàng)2019年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱評(píng)級(jí)報(bào)告）顯示，2016~2018年末，貴州銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)持續(xù)增加，資本充足率整體低于我國(guó)商業(yè)銀行平均水平。2018年，公司第三次增資擴(kuò)股共募集資金56.46億元。雖然通過(guò)定向增發(fā)以及發(fā)行總額為28億元的二級(jí)資本債使得資本水平有所提升，但隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，貴州銀行仍面臨一定的資本補(bǔ)充壓力。

截至2019年6月末，貴州銀行核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率均為 10.31%，資本充足率為12.51%，較2018年末小幅下降。若IPO進(jìn)展順利，該行資本補(bǔ)充渠道將進(jìn)一步擴(kuò)充，資本壓力也將得到一定程度的緩解。

近些年，貴州銀行的不良貸款率逐年下降，數(shù)據(jù)顯示，2016~2018年末，貴州銀行不良貸款率分別為1.91%、1.60%、1.36%。此外，評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，貴州銀行關(guān)注類貸款占貸款總額的比例逐年下降，資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力有所減輕。截至2018年末，公司逾期90天以上貸款9.80億元，同比減少4.75%；在貸款總額中的占比為0.70%，同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，貴州銀行的不良貸款主要集中在采礦業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。聆訊后資料顯示，截至2019年6月末，上述兩個(gè)行業(yè)不良貸款率分別為7.63億元和3.84億元，不良貸款率分別為18.28%和4.81%。