成功發(fā)行100億永續(xù)債 徽商銀行迎來(lái)“補(bǔ)血”提速

　　2019年11月29日，徽商銀行100億永續(xù)債成功簿記，票面利率4.90%，與5年期國(guó)債基準(zhǔn)的固定息差僅為1.92%，大幅縮小了股份行和大型優(yōu)質(zhì)城商行在同類產(chǎn)品定價(jià)中的息差差異，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)徽商銀行公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的高度認(rèn)可。

本次永續(xù)債是首批城商行永續(xù)債中的大單，吸引了包括國(guó)有大行、股份制銀行、城農(nóng)商行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司等在內(nèi)的各類投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)倍數(shù)近1.9倍。其中，保險(xiǎn)公司最終獲配比例近30%，是中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于保險(xiǎn)資金投資銀行資本補(bǔ)充債券有關(guān)事項(xiàng)的通知》發(fā)布以來(lái)保險(xiǎn)公司認(rèn)購(gòu)比例極高的案例。

本次永續(xù)債發(fā)行完成后，以徽商銀行截至2019年6月30日的數(shù)據(jù)測(cè)算，一級(jí)資本充足率將提高1.25個(gè)百分點(diǎn)至10.46%，資本充足率將提高1.25個(gè)百分點(diǎn)至12.84%。本次永續(xù)債將助力徽商銀行在持續(xù)滿足資本監(jiān)管要求的同時(shí)，提高資本充足率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

多渠道補(bǔ)充，有效增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力

自年初境內(nèi)首單銀行永續(xù)債“19中國(guó)銀行永續(xù)債01”成功發(fā)行以來(lái)，國(guó)有大行和股份制銀行陸續(xù)在市場(chǎng)發(fā)行了永續(xù)債，市場(chǎng)翹首以盼首單中小銀行永續(xù)債的面世。進(jìn)入三季度以來(lái)，銀行尤其是中小銀行資本補(bǔ)充問(wèn)題多次被上級(jí)部門(mén)發(fā)聲，持續(xù)釋放積極信號(hào)。特別是11月6日，國(guó)務(wù)院金融委第九次會(huì)議提出，重點(diǎn)支持中小銀行多渠道補(bǔ)充資本，從根源上解決中小銀行發(fā)展的體制機(jī)制問(wèn)題。11月7日晚間，包括徽商銀行在內(nèi)的首批城商行永續(xù)債獲批發(fā)行。

徽商銀行全額發(fā)行首批城商行單筆超大金額永續(xù)債，將為中小銀行永續(xù)債的后續(xù)發(fā)行起到良好的示范作用，進(jìn)一步引發(fā)中小商業(yè)銀行永續(xù)債發(fā)行的熱潮，豐富中小商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

高資產(chǎn)質(zhì)量，持續(xù)加大服務(wù)實(shí)體力度

徽商銀行作為全國(guó)首家由城市商業(yè)銀行、城市信用社聯(lián)合重組成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)廣大民眾”的市場(chǎng)定位，業(yè)務(wù)持續(xù)較快發(fā)展，綜合實(shí)力逐步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)管理水平穩(wěn)步提升，目前資產(chǎn)規(guī)模已超萬(wàn)億元，并擁有徽銀金融租賃，無(wú)為、金寨徽銀村鎮(zhèn)銀行3家附屬公司，參股奇瑞徽銀汽車金融公司，正式獲批籌建理財(cái)子公司。

每一個(gè)堅(jiān)實(shí)的前進(jìn)腳步，都離不開(kāi)市場(chǎng)與客戶的支持與認(rèn)可，徽商銀行也積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，始終堅(jiān)持回歸本源，充分發(fā)揮本土銀行優(yōu)勢(shì)，加大信貸投放力度，持續(xù)完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理，傾力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)民生。

截至2019年6月末，徽商銀行硬貸款余額4254億元，較年初新增596.5億元,硬貸款貸款余額與新增額分別居安徽省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)第二位和第一位；一是支持基建補(bǔ)短板和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大PPP業(yè)務(wù)、棚改項(xiàng)目、民生貸項(xiàng)目及安徽省內(nèi)戰(zhàn)略性新興行業(yè)企業(yè)信貸投放。二是搶抓經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換機(jī)遇。加大對(duì)科技型企業(yè)、清潔能源、節(jié)能環(huán)保等綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域信貸投放。三是加大對(duì)薄弱環(huán)節(jié)的金融服務(wù)力度。深化民營(yíng)、小微企業(yè)金融服務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，扎實(shí)推進(jìn)金融精準(zhǔn)扶貧工作。截至2019年6月末，我行不良貸款率1.03%，較上年下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，在上市銀行中處于較低水平。

徽商銀行連續(xù)三年在安徽省政府服務(wù)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展評(píng)價(jià)中獲評(píng)“優(yōu)秀”。2019年，榮膺英國(guó)《銀行家》雜志全球銀行1000強(qiáng)第142位，位列《財(cái)富》雜志中國(guó)500強(qiáng)第313位，較上年分別提升20位、12位。

高效率執(zhí)行，確保發(fā)行工作順利開(kāi)展

徽商銀行高度重視此次永續(xù)債發(fā)行工作，自2019年啟動(dòng)準(zhǔn)備工作以來(lái)，在監(jiān)管部門(mén)的大力支持下，各項(xiàng)工作快速有序推進(jìn)，先后取得安徽銀保監(jiān)局、中國(guó)人民銀行正式準(zhǔn)予發(fā)行批復(fù)。

此后，徽商銀行和國(guó)泰君安組成的路演團(tuán)隊(duì)第一時(shí)間奔赴北京、上海、深圳三地開(kāi)展路演工作，從零下幾度的北京到二十多度的深圳，每一處，都充分展示徽商銀行的出色經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景，為本次發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融環(huán)境，徽商銀行充分發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實(shí)的重要作用，全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作決策部署，深入貫徹黨的十九大和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，立足安徽，服務(wù)大局，回歸本源，專注主業(yè)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊密圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，防控金融風(fēng)險(xiǎn)，深化金融改革，全面構(gòu)建“一體兩翼”總體發(fā)展框架，以民生、產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新、普惠、扶貧“六大金融”為抓手，著力建設(shè)專業(yè)完善的業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系和科學(xué)高效的管理體系，切實(shí)發(fā)揮商業(yè)銀行在支持和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的應(yīng)有作用，為現(xiàn)代化五大發(fā)展美好安徽建設(shè)作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

文/雯玉