桐城農(nóng)商行擬發(fā)行不超4.98億股 上半年不良貸款率高達(dá)11.28%

每經(jīng)記者 胡 琳    每經(jīng)編輯 劉 野    

近期，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了安徽桐城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)桐城農(nóng)商行）定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。

根據(jù)申報(bào)稿，截至2019年6月30日，該行資本充足率三項(xiàng)指標(biāo)均低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。桐城農(nóng)商行表示，在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤(rùn)累計(jì)等因素的情況下，此次發(fā)行完成后該行資本充足率三項(xiàng)指標(biāo)均符合監(jiān)管要求。

此外，桐城農(nóng)商行要求，此次發(fā)行對(duì)象在認(rèn)購(gòu)股票同時(shí)需要出資購(gòu)買(mǎi)該行不良資產(chǎn)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2019年6月末，該行不良貸款率高達(dá)11.28%。

資本充足率有望達(dá)標(biāo)

根據(jù)申報(bào)稿，桐城農(nóng)商行此次擬定向發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4.98億股（含4.98億股），募集資金總額不超過(guò)7.47億元（含7.47億元）。本次發(fā)行后，該行股本總額不高于10億股（含10億股）。

桐城農(nóng)商行表示，此次定向發(fā)行股票募集資金全部用于補(bǔ)充公司的核心一級(jí)資本，提高資本充足率，增強(qiáng)公司的資本實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，提高服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的能力，支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展。

根據(jù)安徽銀監(jiān)局監(jiān)管指標(biāo)要求，對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率指標(biāo)值分別為：≥10.5%、≥8.5%、≥7.5%。截至2019年6月30日，公司指標(biāo)值分別為：6.96%、5.53%、5.53%，該行三項(xiàng)指標(biāo)值均低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

桐城農(nóng)商行稱(chēng)，在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤(rùn)累計(jì)等因素的情況下，按本次定向發(fā)行股票募集資金的上限7.47億元、處置不良貸款金額上限4.98億元為測(cè)算基礎(chǔ)，此次發(fā)行完成后該行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率將分別為12.05%、10.64%、10.64%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次桐城農(nóng)商行定向發(fā)行的股票發(fā)行價(jià)格低于截至2019年上半年每股凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值。不過(guò)，對(duì)于認(rèn)購(gòu)，桐城農(nóng)商行要求發(fā)行對(duì)象在認(rèn)購(gòu)股票同時(shí)需要出資購(gòu)買(mǎi)該行不良資產(chǎn)。

根據(jù)申報(bào)稿，該行此次定向發(fā)行的股票發(fā)行價(jià)格為人民幣1.5元/股。根據(jù)安慶信德資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（信德評(píng)報(bào)字〔2019〕第50號(hào)），截至2019年6月30日，公司的凈資產(chǎn)評(píng)估值為83337.52萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為1.66元。

這意味著該行定向發(fā)行的股票發(fā)行價(jià)格低于截至2019年上半年每股凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值，股票發(fā)行價(jià)格約為每股凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值的90%。

桐城農(nóng)商行表示，本次股票發(fā)行價(jià)格綜合考慮了公司所處行業(yè)、公司成長(zhǎng)性、公司資產(chǎn)質(zhì)量、每股凈資產(chǎn)及當(dāng)前國(guó)內(nèi)上市銀行市盈率、市凈率水平等因素進(jìn)行確定。

不過(guò)，桐城農(nóng)商行要求，此次發(fā)行，發(fā)行對(duì)象在認(rèn)購(gòu)股份的同時(shí)，發(fā)行對(duì)象須承諾每認(rèn)購(gòu)1股另行出資1.00元用于購(gòu)買(mǎi)公司不良資產(chǎn)。

不良貸款率較高

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2019年6月末，該行不良貸款率高達(dá)11.28%

根據(jù)申報(bào)稿，截至2019年6月30日、2018年12月31日和2017年12月31日，桐城農(nóng)商行不良貸款率分別為11.28%、11.12%、3.03%，不良貸款率較高。主要原因?yàn)樵撔杏?011年5月籌建，2012年6月改制設(shè)立為股份公司，在改制期間，為做大信貸規(guī)模，偏離“支農(nóng)支小”市場(chǎng)定位，發(fā)放大量大額貸款，內(nèi)部管理、風(fēng)險(xiǎn)防控不力，造成存量貸款風(fēng)險(xiǎn)較大。

桐城農(nóng)商行表示，目前，不良貸款的化解工作作為公司各項(xiàng)工作的重中之重，通過(guò)本次增資擴(kuò)股及不良貸款處置方案等一系列措施，至2017年9月不良貸款上升勢(shì)頭基本得到遏制。通過(guò)本次增資擴(kuò)股及不良貸款處置方案等一系列措施，穩(wěn)步推進(jìn)公司各項(xiàng)指標(biāo)符合監(jiān)管要求。雖然公司近年來(lái)已采取多項(xiàng)措施，但是公司不良率仍然處于較高水平。不良貸款增加會(huì)使公司貸款減值損失上升，從而要求公司提取更多的貸款損失準(zhǔn)備，可能對(duì)公司的資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

值得注意的是，今年10月，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站消息稱(chēng)，外逃職務(wù)犯罪嫌疑人蘇紹云主動(dòng)回國(guó)投案，并表示愿意積極退贓。

而蘇紹云正是桐城農(nóng)商行原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。資料顯示，蘇紹云出生于1963年8月，安徽省桐城市農(nóng)村商業(yè)銀行原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，2016年3月外逃，2017年1月被檢察機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。?jīng)查，蘇紹云利用職務(wù)便利，為有關(guān)企業(yè)在辦理貸款方面謀取利益，多次收受賄賂，涉嫌犯罪。監(jiān)察體制改革后，該案追逃工作轉(zhuǎn)由合肥市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。