“藥神”催化后的“特藥險”：新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，未來市場空間待考

每經(jīng)記者 涂穎浩     每經(jīng)編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從行業(yè)內(nèi)了解到，目前除平安人壽、華泰財險、中韓人壽、橫琴人壽等保險公司近期密集上市“特藥險”新產(chǎn)品，還有更多公司對于“特藥險”的進(jìn)展也處于“籌備上市”或“計劃推出中”。銷售渠道方面，既有流量平臺等線上渠道的大力推廣，也有在代理人渠道單獨(dú)或者與壽險產(chǎn)品組合銷售。

除了看好健康險市場前景，是什么讓保險公司“一致”瞄準(zhǔn)“特藥險”這一細(xì)分領(lǐng)域？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近期采訪了數(shù)家經(jīng)營“特藥險”的保險公司、及TPA（Third Party Administrator for Group Medical Insurance，醫(yī)療管理的第三方公司），深度了解“特藥險”對消費(fèi)者的實(shí)際效用，以及目前的低價營銷策略是否激發(fā)了市場的“真需求”？

“1塊錢”，大促銷還是噱頭？

從2018年7月平安養(yǎng)老險推出“特定疾病靶向藥團(tuán)體醫(yī)療險”開始，“特藥險”新產(chǎn)品逐漸面世。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計顯示，截至目前，已有平安、泰康、太平旗下多家子公司紛紛推出了相關(guān)產(chǎn)品，加上一些在創(chuàng)新健康險產(chǎn)品市場上敏感的中小保險公司，目前涉足險企數(shù)目超過20家，產(chǎn)品數(shù)量已有數(shù)十款。

供給端已迎來一波小高潮。

從費(fèi)率角度測算，特藥險約為百萬醫(yī)療險的10%。有業(yè)內(nèi)人士據(jù)此表示，目前幾乎所有做過百萬醫(yī)療險的公司都有計劃推出特藥險，因此特藥險的市場規(guī)模預(yù)計也在百萬醫(yī)療險的10%左右。巨大的市場空間正吸引越來越多的保險公司入局。與此同時，低費(fèi)率也成為不少“特藥險”吸引市場關(guān)注的一張“王牌”。

目前，市面上暢銷的多款特藥險保額均在百萬以上，但產(chǎn)品價格多數(shù)在百元以內(nèi)。泰康在線聯(lián)合微保于四月份推出的“藥神?？拱┨厮幈Ｕ嫌媱?rdquo;，其中基礎(chǔ)版價格更是降至近乎免費(fèi)的1元/月；而橫琴人壽近期推出的藥無憂基礎(chǔ)版保費(fèi)同樣低至12元/年。

泰康在線——微保：“藥神保抗癌特藥保障計劃”

“低至1元錢的產(chǎn)品設(shè)計，存在低價博眼球之嫌。”一位熟悉保險精算的人士告訴記者，單從特藥險產(chǎn)品定價角度而言，該產(chǎn)品基礎(chǔ)版的成本應(yīng)超過1元，但這部分的損失可由其他產(chǎn)品的銷售彌補(bǔ)。

事實(shí)上，從微保此前公開披露的數(shù)據(jù)也能看出“低價”帶來的流量效應(yīng)：特藥險的轉(zhuǎn)化率是微醫(yī)保投保轉(zhuǎn)化率的4倍、人均單數(shù)達(dá)1.37。

橫琴人壽：藥無憂基礎(chǔ)版

泰康在線方面對此回應(yīng)稱：“藥神保”基礎(chǔ)版保費(fèi)僅1元/月，雖然價格低廉，但是將尚未進(jìn)入社保目錄的12種特藥全面納入保障范圍，可以說是切實(shí)的、有價值的保障。”那么，市面上不同公司設(shè)計的特藥險，實(shí)際保障到底有多大差別呢？

保障覆蓋藥品種類差異大

對患者而言，“特藥險”到底是“福音”，還是“雞肋”，保障的藥品實(shí)際效用值得關(guān)注。目前市面上的特藥險保障的藥品種類差異較大，少的有十幾種，多的已覆蓋目前市場上社保內(nèi)外的所有治療藥物，且隨市場持續(xù)更新。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對比了兩款覆蓋藥品種類相差不大的特藥險產(chǎn)品，其中一款覆蓋15種抗癌特藥，另一款覆蓋16種；經(jīng)對比兩款產(chǎn)品的藥品清單發(fā)現(xiàn)，共有12種特藥產(chǎn)品的商品名/通用名是重合的；此外，B款產(chǎn)品不含前者有的捷恪衛(wèi)、泰欣生、昕維，但也多了利卡汀、艾瑞卡、賽可瑞、達(dá)希納4個藥品。

除了上述主打“低價”的產(chǎn)品，不少產(chǎn)品也在持續(xù)擴(kuò)充靶向藥的覆蓋范圍，然而對于不具備專業(yè)醫(yī)療知識的消費(fèi)者而言，藥品名稱讓人眼花繚亂，唯“數(shù)量”論可取嗎？覆蓋66種特藥的產(chǎn)品一定好過覆蓋56種的嗎？

為了保障消費(fèi)者權(quán)益，中國保險行業(yè)協(xié)會為重疾險制定了標(biāo)準(zhǔn)化的疾病定義。根據(jù)規(guī)范，如今市面上的商業(yè)重疾險均以25種重大疾病為保障核心，排除小部分保險公司存在列式疾病種類時增加罕見病、拆分病種等操作，這意味著不同的重疾險產(chǎn)品看似涵蓋病種不同，實(shí)質(zhì)并不會有明顯差異。

但誕生僅有一年多的特藥險尚且沒有統(tǒng)一規(guī)定。根據(jù)保險公司保障設(shè)置的需求，原則上可以提供任意數(shù)量的藥品，但上限不超過CFDA（國家食品藥品監(jiān)督管理總局）批準(zhǔn)在國內(nèi)上市的藥品列表。

不過，有業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“腫瘤特藥并無官方定義，因此有些藥品雖然可以治療疾病但是是否歸屬腫瘤特藥，是有灰色地帶的。”此外，特藥清單規(guī)格的不同也會影響藥品種類的統(tǒng)計。

“特藥清單可以分為兩種規(guī)格，第一種是按藥品通用名計數(shù)的，第二種是混合了通用名和商品名的清單。”思派健康產(chǎn)品總監(jiān)譚錦釗舉例稱，比如《我不是藥神》中，提到治療慢粒白血病的藥品伊馬替尼，是通用名稱，該通用名對應(yīng)多個廠家生產(chǎn)的商品名，比如格列衛(wèi)（進(jìn)口）、昕維、格尼可、諾利寧等多個產(chǎn)品，亦會被計算成多個藥品。

業(yè)內(nèi)呼吁理性定價

“特藥險不同的費(fèi)率，是出于不同的客群特質(zhì)、銷售場景、保障范圍，通過嚴(yán)格的再保險定價邏輯基礎(chǔ)測算的價格。”華泰財險健康業(yè)務(wù)部總經(jīng)理伍巖認(rèn)為，目前市場上絕大多數(shù)同類產(chǎn)品定價是較為理性的。

特藥險是保險公司、再保公司及TPA共同合作的成果，三方在特藥險經(jīng)營中發(fā)揮各自所長。其中，再保險公司在產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)提供經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)支持，同時與直保公司共同承擔(dān)風(fēng)險。華夏人壽表示，公司與全球知名再保公司合作，“在產(chǎn)品開發(fā)過程中充分考慮了癌癥發(fā)生率及靶向藥用藥情況。”

隨著醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，未來，更多的疾病可使用靶向藥治療，這是否意味著特藥險可能面臨著賠付上升的風(fēng)險？

對此，一位平安養(yǎng)老險的相關(guān)負(fù)責(zé)人分析稱，隨著醫(yī)保政策的改革，如果更多的靶向藥進(jìn)入醫(yī)保報銷，進(jìn)入商保的費(fèi)用減少。“未來賠付變化與醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步和國家政策有關(guān)，具體得看兩方面的影響度，預(yù)計短期內(nèi)應(yīng)該賠付不會大幅提升。”

據(jù)悉，特藥險風(fēng)險分為癌癥發(fā)生率風(fēng)險與癌癥確診后藥品費(fèi)用風(fēng)險。相對于發(fā)生率風(fēng)險，藥品費(fèi)用風(fēng)險的可控程度較高，可以通過優(yōu)選醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)、處方審核、特藥物流和費(fèi)用閉環(huán)等專業(yè)服務(wù)手段控制。由于腫瘤特藥適應(yīng)癥非常明確、用藥規(guī)范清晰，以上四項風(fēng)控措施都做好即可以有效控制確診后藥品費(fèi)用風(fēng)險。

中韓人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“提供特藥服務(wù)的TPA會根據(jù)患者情況審核是否適用相應(yīng)藥物，避免道德風(fēng)險和藥物濫用等造成醫(yī)療成本上升的情況；另一方面，抗癌所需的靶向藥物、免疫藥物雖然價格昂貴，但提供特藥服務(wù)的TPA在為大量患者提供用藥服務(wù)過程中，或許可以從藥企端拿到更多的藥品福利，幫助保險公司控制賠付成本。”

鎂信健康創(chuàng)新業(yè)務(wù)部萬小龍告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“參照美國PBM商業(yè)模式，TPA未來可以連接保險公司與各大藥企，在保單量與藥品價之間達(dá)成深度合作，最終讓利于消費(fèi)者。”

“目前已經(jīng)有很多保險公司和TPA參與到‘特藥險’領(lǐng)域。”一位中再壽險人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“‘特藥險’火爆現(xiàn)象的背后，根本上是滿足了客戶的需求，這是產(chǎn)品創(chuàng)新最重要的指揮棒。”

中再壽險呼吁市場同業(yè)人員在開發(fā)定價類似產(chǎn)品充分考慮各種風(fēng)險要素，堅持科學(xué)性，避免出現(xiàn)過度壓低價格來獲取業(yè)務(wù)的做法。“這樣既是對客戶的不負(fù)責(zé)任，也很難保證公司能夠高質(zhì)量持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。” 

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