370億市值芯片公司宣布大收購，下周一停牌！標的公司曾獲小米、華為投資，手握10億元資本儲備

每經(jīng)記者 張明雙    每經(jīng)編輯 張明雙    

在政策支持下，A股并購重組消息不斷。11月22日晚，匯頂科技（603160.SH）公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買云英谷科技股份有限公司（以下簡稱云英谷）的控制權(quán)，同時公司擬發(fā)行股份募集配套資金。

經(jīng)公司申請，匯頂科技股票將自2024年11月25日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

資料顯示，云英谷專業(yè)從事OLED顯示驅(qū)動芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售，主要產(chǎn)品包括AMOLED顯示驅(qū)動芯片及Micro OLED硅基顯示驅(qū)動背板芯片。天眼查信息顯示，云英谷已進行多輪融資，小米、京東方、高通等均在其股東之列。

圖片來源：云英谷官方微信

最終交易對方還待協(xié)商確定

公告顯示，本次交易的主要交易對方為顧晶、深圳翼勢一號企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱翼勢一號）、深圳市翼升一號企業(yè)管理中心（有限合伙）及深圳翼升二號企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱翼升二號），最終交易對方還待協(xié)商確定。

天眼查信息顯示，顧晶系翼勢一號、翼升二號合伙人并擔任執(zhí)行事務合伙人，系云英谷法定代表人。同時，云英谷微信公眾號“云英谷科技Viewtrix”多條消息顯示，顧晶系公司創(chuàng)始人、董事長。

根據(jù)2024年4月9日發(fā)布的《2024胡潤全球獨角獸榜》，云英谷以85億元的企業(yè)估值入選該榜單，排名第976位。

云英谷成立于2012年5月，成立以來已進行多輪融資，股東名單中包括湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、華為旗下哈勃投資、京東方Ａ（000725.SZ）、高通（中國）控股有限公司等。

天眼查截圖

上述微信公眾號9月2日消息稱，云英谷近期完成新一輪增資，由祥峰投資與成都策源共同投資。本輪增資完成后，云英谷擁有超過10億元的資本儲備以應對業(yè)績的快速增長以及行業(yè)周期。云英谷預計2024年公司給品牌手機出貨OLED驅(qū)動芯片達到5500萬~6000萬顆。

圖片來源：微信公眾號“云英谷科技Viewtrix”截圖

2023年1月6日，中金公司發(fā)布《關(guān)于云英谷科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導備案報告》，云英谷啟動IPO計劃。該文件顯示，云英谷控股股東為翼勢一號，持股比例9.81%，公司設(shè)置了特別表決權(quán)，翼勢一號控制其44.77%的表決權(quán)。

預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

匯頂科技公告稱，經(jīng)初步測算，本次交易預計不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不會導致公司實際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

截至目前，本次交易正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。

對于云英谷的主營業(yè)務和主營產(chǎn)品，云英谷官網(wǎng)信息顯示，公司主要產(chǎn)品包括AMOLED（有源矩陣有機發(fā)光二極管技術(shù)）顯示驅(qū)動芯片及Micro OLED硅基顯示驅(qū)動背板芯片。其中，公司的AMOLED顯示驅(qū)動芯片下游應用終端為智能手機，而Micro OLED硅基顯示驅(qū)動背板芯片主要的下游應用終端則為VR/AR等智能頭戴式設(shè)備。

匯頂科技是一家基于芯片設(shè)計和軟件開發(fā)的整體應用解決方案提供商，主要面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導體軟硬件解決方案。

記者注意到，匯頂科技在近一年多的定期報告內(nèi)，對AMOLED屏幕、VR/AR頭顯的未來市場均進行了向好的描述。

每日經(jīng)濟新聞 資料圖

匯頂科技2024年半年報顯示，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球智能手機市場出貨量已連續(xù)四個季度同比增長。同時，智能手機的市場結(jié)構(gòu)正發(fā)生積極變化，AMOLED屏幕在手機市場中的份額持續(xù)提升，據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2024年第一季AMOLED屏幕出貨量1.82億片，同比增長39%，市占率達51%，預計第三季度市場份額將擴大至56%。匯頂科技認為，智能手機市場的結(jié)構(gòu)性變化，將為公司的觸控、指紋、屏下光線傳感器、音頻等產(chǎn)品帶來更多市場機會。

對于VR/AR領(lǐng)域，匯頂科技在2023年年報內(nèi)表示，IDC預計，2024年全球VR/AR頭顯出貨量將顯著增長，預計相較2023年出貨量增長46.4%。隨著VR產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷完善，未來將激發(fā)出更多市場需求，為公司光線傳感器、音頻、多功能交互傳感器等產(chǎn)品帶來更多潛在機會。

經(jīng)營業(yè)績方面，2023年前三季度，匯頂科技實現(xiàn)營業(yè)收入32.23億元，同比增長0.82%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.48億元，同比增長3499.30%。

二級市場上，截至11月22日收盤，匯頂科技下跌2.79%報81.8元/股，公司總市值375億元。9月24日以來，公司股價累計上漲了46%。

記者|張明雙 編輯|||盧祥勇 張海妮 蓋源源

校對|劉小英

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