匯豐人壽加碼二線城布局 銀保渠道高依賴度局面難改

每經記者 涂穎浩    每經編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網

在去年相繼布局天津、深圳兩地的匯豐人壽，于26日宣布浙江分公司正式開業(yè)。

匯豐人壽成立于2009年6月，為匯豐保險（亞洲）有限公司與國民信托各占50%的合資壽險公司。作為“銀行系”的匯豐人壽，2012年銀行兼業(yè)代理渠道占保費收入的比重為90%，此后的可查年報顯示，該數(shù)據(jù)占比持續(xù)提升，直到2018年達到了98%。是“背靠大樹好乘涼”，還是拓展多元渠道難成行？

據(jù)了解，此次進軍浙江保險市場，匯豐人壽繼續(xù)發(fā)力其股東的銀保渠道優(yōu)勢，以分紅型年金產品鎖定高凈值人群。匯豐人壽相關負責人告訴《每日經濟新聞》記者：“浙江分公司開業(yè)之后，公司將綜合各地市場需求、發(fā)展情況及銀行合作伙伴等因素尋求進一步拓展業(yè)務版圖的機會。”

雖然成立至今已有十年整，但匯豐人壽仍未進入盈利周期，隨著近年來持續(xù)加大拓展分支機構，公司的盈利波動性也較大。從2019年財務數(shù)據(jù)來看，雖然首季盈利1.1億元，但二季度再度陷入虧損0.51億元。

持續(xù)加大拓展內地市場

26日，匯豐人壽宣布浙江分公司正式開業(yè)，這是繼2018年天津、深圳分公司開業(yè)以來，匯豐人壽再度在內地市場的“跑馬圈地”。

匯豐人壽官網顯示，目前已在上海、廣州、深圳、北京、天津設立一個總部和4個分公司。浙江分公司的獲批，預示著匯豐人壽的線下保險業(yè)務網點從珠三角地區(qū)進一步向長三角地區(qū)深入。

財務數(shù)據(jù)顯示，匯豐人壽成立十年來保險業(yè)務收入和凈利潤表現(xiàn)乏力。2012年~2016年五年間，公司保險業(yè)務收入從5.29億元增長到8.53億元，盈利情況亦不穩(wěn)定，2012年虧損1.12億元，在2014年、2015年轉為盈利1.01億元、1.76億元后，2016年再度陷入虧損，凈利潤為-1.61億元。

2017年，公司保險業(yè)務收入增長至11.84億元，扭虧至盈利1.12億元。隨著2018年加大分支機構的投入，同時受到資本市場拖累，凈利潤為虧損2.06億元。財務數(shù)據(jù)顯示，公司當年的保險業(yè)務收入為14.25億元，同比增長20%；同期業(yè)務及管理費為2.68億元，同比增長37%。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)匯豐人壽各年報整理

匯豐集團環(huán)球保險業(yè)務首席執(zhí)行官張博思表示：“近三年來，匯豐人壽持續(xù)加大投入拓展內地市場，先是將廣東分公司業(yè)務拓展至更多城市，隨后開設了天津及深圳分公司；同時大幅增加人力、科技及數(shù)字化投入。”

根據(jù)匯豐人壽2019年二季度償付能力報告，公司上半年實現(xiàn)保險業(yè)務收入11.31億元，同比增長43%；凈利潤為0.59億元，其中一季度盈利1.1億元，二季度虧損0.51億元。

2018年年報顯示，匯豐人壽仍保持其戰(zhàn)略不變，各項戰(zhàn)略項目有序推進，其中包括分支機構拓展、開發(fā)及上線新核心保單管理系統(tǒng)、開發(fā)新產品、數(shù)字化、拓展多元渠道、提升新業(yè)務價值、提升與銷售渠道的深入合作等等。

對于拓展多元渠道的進展，匯豐人壽相關負責人回復《每日經濟新聞》記者提問時表示：“集團十分重視內地市場，如果有相關進展，會第一時間與媒體分享。”

銀保渠道占比持續(xù)攀升

雖然匯豐人壽有意拓展多元渠道，但其嚴重依賴銀保的現(xiàn)狀卻未能顯示改善?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾剑?012年，匯豐人壽銀保兼業(yè)代理保費占比為九成。此后該公司對銀保渠道依賴度有增無減。

年報顯示，2015年~2017年，其銀保兼業(yè)代理保費占比分別為95.9%、96.5%、97.7%，到了2018年，這一比例進一步提高至98%。據(jù)了解，此次開拓浙江保險市場，匯豐人壽稱“將通過其合作伙伴匯豐銀行在杭州的網點為當?shù)乜蛻籼峁┤娴膲垭U解決方案，包括年金險、終身壽險、重疾險以及投連險產品。”

2018年以前，匯豐人壽主要在上海、北京和廣州三地開展業(yè)務，主要發(fā)力分紅型銀保產品。2018年年報顯示，公司分紅壽險實現(xiàn)保險業(yè)務收入14.12億元，占比高達99%，傳統(tǒng)壽險、投連險、萬能險、及健康險業(yè)務合計占比約為1%。

2018年年報對地區(qū)的分部報告顯示，上海實現(xiàn)營業(yè)收入7.18億元，虧損0.83億元；北京營業(yè)收入6.27億元，虧損0.77億元；廣州營業(yè)收入1.51億元，虧損0.34億元；天津營業(yè)收入524萬元，虧損580萬元；深圳營業(yè)收入1887元，虧損569萬元。

值得一提的是，在浙江分公司開業(yè)之際，匯豐人壽宣布推出一款為高凈值客戶度身定制的創(chuàng)新型年金產品，“匯豐玉滿金生年金保險(分紅型)”，顯示公司繼續(xù)走分紅型銀保產品的老路線。

匯豐人壽總經理雷浩然對浙江保險市場寄予厚望，他表示：“浙江是保險大省，在過去的五年間，浙江省外資公司人身險保費收入的年復合增速約為37%，增長勢頭強勁；壽險深度和密度分別為2.57%及2522元，顯示出較大的市場發(fā)展空間。憑借匯豐集團全球領先的銀行保險經驗，及以客戶需求為導向的財務規(guī)劃理念，我們將為當?shù)鼐用裉峁┤娴谋ｋU方案及服務，滿足客戶的保障需求。”

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