中金公司上半年凈利同比增長15% 固收、股票業(yè)務收入增長明顯

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

8月23日晚間，港交所上市的中金公司發(fā)布了半年報。2019年上半年，中金公司實現(xiàn)營業(yè)收入101.99億元，同比增長15.7%；實現(xiàn)歸屬于本公司股東及其他權(quán)益工具持有人的當期凈利潤18.81億元，同比增長15.3%；每股收益為0.442元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為4.4%。

投行業(yè)務提出“發(fā)掘已上市公司于其他上市地的二次上市機會”

中金公司將業(yè)務條線分為投資銀行、股票業(yè)務、固定收益、財富管理、投資管理、其他等六大分部。

2019年上半年，表現(xiàn)最搶眼的是固定收益業(yè)務，收入實現(xiàn)大幅上漲，同時股票業(yè)務收入也實現(xiàn)明顯增長。其中，投行業(yè)務實現(xiàn)收入10.32億元，同比增長3.1%；股票業(yè)務分部實現(xiàn)收入18.74億元，同比增長26.9%；固定收益分部實現(xiàn)收入28.09億元，同比增長50.5%；財富管理分部實現(xiàn)收入30.43億元，同比增長2.6%；投資管理分部實現(xiàn)收入8.62億元，同比下降7.5%；其他分部收入5.80億元，同比增長1.4%。

中金公司亦分析了各項業(yè)務取得增長的原因：投行業(yè)務方面，盡管A股IPO和再融資、港股IPO和再融資、中資美股IPO的融資規(guī)模均有不同程度下降，但公司仍然保持了投行業(yè)務方面的優(yōu)勢。2019年上半年，公司共完成A股IPO項目5單，主承銷金額約59.13億元，排名市場第二；完成A股再融資項目4單，主承銷金額54.14億元。共保薦港股IPO項目8單，居市場第一，承銷金額9.5億美元，市場排名第三；作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股13單，承銷規(guī)模10.06億美元，市場排名第一；作為賬簿管理人承銷港股IPO項目15單，承銷規(guī)模9.38億美元，市場排名第一。2019年上半年，公司作為賬簿管理人主承銷港股再融資及減持5單，市場排名第六。此外，中金公司還參與了多筆重大的中資美股市場交易，作為賬簿管理人主承銷中資企業(yè)赴美上市3單，主承銷規(guī)模2.82億美元，主承銷項目數(shù)量和規(guī)模均排名市場第一。

中金公司指出，2019年下半年，投行業(yè)務將做好現(xiàn)有項目的執(zhí)行，推進新興行業(yè)開發(fā)，進一步加大科創(chuàng)板業(yè)務的開發(fā)力度，發(fā)揮跨境能力優(yōu)勢，發(fā)掘已上市公司于其他上市地的二次上市機會。

股票業(yè)務加大國際金融市場布局

中金公司表示，股票業(yè)務方面，2019年上半年，國內(nèi)外市場環(huán)境較2018年有所改善。公司股票業(yè)務境內(nèi)外收入同比大幅增長，表現(xiàn)超越市場水平。此外，公司繼續(xù)加大在國際金融市場布局，在互聯(lián)互通市場的客戶覆蓋率和市場份額繼續(xù)保持市場領(lǐng)先并穩(wěn)步提升。

根據(jù)中金公司闡述，在境內(nèi)，中金公司覆蓋大部分基金及保險客戶的港股業(yè)務，其交易份額保持在10%以上；在境外，中金香港主經(jīng)紀商業(yè)務規(guī)模上半年持續(xù)增長，上半年港股和通過港交所的北向滬深股通總交易量創(chuàng)下歷史新高，通過港交所交易的滬深股通的市場交易份額排名在中國香港所有國際和中資券商中繼續(xù)保持領(lǐng)先位置。境外交易收入來源更趨多元化，今年上半年美股交易收入較去年增長逾30%；中金英國作為首批GDR的跨境轉(zhuǎn)換機構(gòu)，將為投資者進行A股和GDR之間的轉(zhuǎn)換。

財富管理客戶穩(wěn)定增長

另外，上半年受益于股票市場回暖，中金公司財富管理業(yè)務也穩(wěn)步增長。截至2019年6月30日，中金公司財富管理的客戶數(shù)量達到60196戶，較2018年末增加27.6%?？蛻糍~戶資產(chǎn)總值達到人民幣約82.65億元，較2018年末增加16.5%；戶均資產(chǎn)超過1300萬元。中金財富擁有5762名機構(gòu)客戶、36.77萬名富?？蛻艏?66萬名零售客戶。

此外，由于國際化基因，中金公司研究團隊關(guān)注全球市場，對宏觀經(jīng)濟、市場策略、資產(chǎn)配置、股票、大宗商品及衍生品進行研究和投資分析，向中國及國際客戶提供研究服務。截至2019年6月30日，中金公司的研究團隊覆蓋40多個行業(yè)及在中國大陸、中國香港、紐約、新加坡、法蘭克福及倫敦證券交易所上市的900余家公司。2019年上半年，中金公司共發(fā)表中英文研究報告7400篇。

值得一提的是，如果按照收入結(jié)構(gòu)而非業(yè)務分部劃分，中金公司將收入分為手續(xù)費及傭金收入、利息收入、投資收益三大塊。今年上半年，公司手續(xù)費及傭金、利息收入占總收入比例均下降，而投資收益大幅上升，由上年同期的28.2%上升至34.7%。

或有煩惱：中金財富或被征收1.122億元土地閑置費

另外，從半年報披露情況來看，目前中金公司下面的子公司中金財富正面臨一件不大不小的煩惱： 截至2019年6月30日，公司的子公司中金財富持有一塊依照中國法律取得土地使用權(quán)證及建設許可的土地。截至本集團中期財務報告批準日，相關(guān)建設尚未開工。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，當出現(xiàn)建設開工延遲時，中金財富可能會被征收上限為人民幣1.122億元的土地閑置費（相當于土地出讓金的20%)，及╱或被收回相關(guān)土地使用權(quán)。但是，若相關(guān)建設延遲是由于政府行為或其他不可抗力導致，中金財富可與相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)商，推遲開工并延長相關(guān)建設期限。中金財富于2018年2月1日收到相關(guān)政府機構(gòu)出具的閑置土地認定書，根據(jù)認定書，上述土地被認定為閑置土地，閑置原因為政府原因及企業(yè)原因；同年5月，中金財富收到相關(guān)政府機構(gòu)發(fā)出的《聽證權(quán)力告知書》，要求中金財富繳納金額為1.122億元的土地閑置費，中金財富因此提出了聽證申請，并于8月收到《聽證通知書》并進行了聽證。

中金公司表示，截至中期財務報告批準日，中金財富正與相關(guān)政府機構(gòu)進行協(xié)商。最終是否需繳納土地閑置費及土地閑置費金額取決于相關(guān)政府機構(gòu)的裁定，因此中金財富認為相關(guān)金額并不能可靠計量?；诖耍?019年6月30日，中金財富并未就此事項計提相關(guān)預計負債。

中金財富即之前的中投證券，7月26日，中投證券更名“中國中金財富證券有限公司”一事獲深圳證監(jiān)局核準。根據(jù)有關(guān)資料，2019年，中金公司全面推動與中投證券的整合工作，通過成立整合工作組，推進整合各項工作有序開展。品牌整合方面，按照國務院的批復，集團正式啟動將中投證券打造為集團零售經(jīng)紀與財富管理的統(tǒng)一平臺的進程，以實現(xiàn)母子公司品牌統(tǒng)一。