銀行業(yè)1500張罰單圖鑒：信貸違規(guī)流入房地產(chǎn)是重災區(qū)

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2019年，強監(jiān)管的“威懾”仍在繼續(xù)，穿透式監(jiān)管逐步深入。

年初至今，銀行監(jiān)管方向或許能從罰單中可窺一斑。據(jù)經(jīng)濟觀察報記者不完全統(tǒng)計（統(tǒng)計口徑為罰單處罰日），截至7月末，銀保監(jiān)會、各地銀保監(jiān)局及分局2019年已開出近1500張罰單，涉及全國共312家銀行、868名相關責任人員被罰，50人被禁止終身從事銀行業(yè)工作，46張罰單罰沒超過百萬元，總罰沒金額超過4.3億元。不過，鑒于披露罰單流程和時間的滯后，仍有大批罰單在途未公示。

從銀行領到的處罰案由來看，涉嫌違法發(fā)放貸款、內(nèi)控管理不到位、信貸資金被挪用、貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)等仍是“重災區(qū)”。最近半年多來，開出的115張銀行“涉房”罰單透露出更強約束信號，多部門密集下發(fā)的文件、公開表態(tài)顯示對房地產(chǎn)市場的監(jiān)管“只緊不松”。

此外，記者發(fā)現(xiàn)2019年監(jiān)管層披露的罰單中，并未出現(xiàn)2018年類似的大額罰單，同期的罰單數(shù)量和金額遠低于去年。“經(jīng)過2018年的重罰，多數(shù)金融機構重新審視規(guī)則，雖然大案發(fā)生頻率下降，但不代表銀行業(yè)的若干毛病都被揪出來。”滬上一位銀行風控人士坦言。

罰單“之最”

今年銀保監(jiān)局開出的最大罰單當屬一個月前上海銀保監(jiān)局因意大利裕信銀行員工職務侵占而對其開出的1030萬元巨額罰單。青島銀保監(jiān)局對民生銀行罰沒712.6萬元、天津銀行領罰款660萬元的罰單緊隨其后。

不同銀行對比來看，國有大行受到處罰最多。其中，交通銀行僅收到14張罰單，被罰525萬元，是受罰最少的；郵政儲蓄銀行以26張罰單、罰款799萬元的成績位列第二。除交行、郵儲銀行外，其他四家國有行收到罰單數(shù)量均超過30張，被罰沒達千萬級巨額。其中，工商銀行今年領到最多數(shù)量的罰單，共44張；中國銀行被罰款數(shù)額最大，達1786萬元，甚至超過交行罰款的三倍。

民生銀行在股份制行中違法違規(guī)次數(shù)最多，今年已領25張罰單，共計罰沒2596萬元，或成為所有銀行中罰沒總額最大的銀行。其他股份制銀行中，光大、浦發(fā)、招商幾家銀行領罰單數(shù)量最多，違法違規(guī)情況較為突出，浦發(fā)銀行、中信銀行被罰沒總額在千萬級別以上；在收到罰單名單中，浙商銀行、渤海銀行表現(xiàn)稍好，前者僅被罰2次，罰款總額不足百萬。

此外，還有58家城商行、128家農(nóng)商行、7家外資銀行，以及90家村鎮(zhèn)銀行或信用社等受到處罰。

城商行中，南京銀行、大連銀行領罰單最多，罰沒總額均超過600萬元。天津銀行更是受到重罰，今年2月因未按業(yè)務實質(zhì)準確計量風險、計提資本與撥備等十二項違法違規(guī)事實被罰660萬元，成為銀保監(jiān)局2019年對城農(nóng)商行開出的最大罰單，加上其他3張罰單，天津銀行今年需要繳納的罰款金額已超過850萬元。此外，內(nèi)蒙古鄂爾多斯農(nóng)村商業(yè)銀行因違規(guī)辦理商業(yè)承兌匯票轉貼現(xiàn)業(yè)務等多項問題領484萬巨額罰款，問題較為突出。

從地域來看，華東地區(qū)則是問題的高發(fā)地區(qū)，地區(qū)內(nèi)銀保監(jiān)局及分局開出罰單數(shù)量較多、處罰力度較大。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，僅江浙滬地區(qū)，截至七月底的總罰單數(shù)已近200張，總罰沒數(shù)額超過7800萬元。另外，東北地區(qū)銀保監(jiān)局及分局也已開出172張罰單，罰沒4000余萬元。值得注意的是，山東省監(jiān)管機關處罰動作也不可小覷，截至目前對轄內(nèi)銀行及個人已開出罰單119張，罰沒金額超5800萬元。

115張罰單“掃雷”涉房信貸違規(guī)

銀行因“涉房”而受罰的情況日益增多，從罰單數(shù)量便能折射出監(jiān)管打擊此類違規(guī)行為的強度。

自2019年初至今，在近1500張（個人、銀行）行政處罰里涉及“房地產(chǎn)企業(yè)”、“房款”的案由多達115份，涉及的銀行多達50家，國有大行、股份行、城農(nóng)商行和農(nóng)信社均在內(nèi)，累計罰款4729萬元。主要是由包括“繞道同業(yè)、購買資管產(chǎn)品等手段向房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)放貸款已形成風險”、“消費貸被挪用支付購房款”、“房地產(chǎn)信貸管理不嚴格”、“違規(guī)向房地產(chǎn)企業(yè)提供融資”等等。

早前監(jiān)管部門與住建部門發(fā)言點出居民杠桿率過高，這被外界解讀為高層對于房地產(chǎn)融資亂象“敲打”。而最近半年罰單透露出更強約束信號以及多部門密集下發(fā)的文件和公開表態(tài)顯示涉及房地產(chǎn)市場的監(jiān)管“只緊不松”。

同時，經(jīng)濟觀察報記者從接近監(jiān)管層面的人士了解到，銀保監(jiān)會下半年或?qū)⒓性诙嗉毅y行業(yè)金融機構開展專項檢查，在房企層面對于房地產(chǎn)開發(fā)貸、表外融資進行嚴查，同時也關注涉及到銀行違規(guī)向客戶提供首付貸等行為。“之后涉及到銀行房地產(chǎn)業(yè)務違規(guī)的罰單應該會凸顯出來。”該人士稱。

銀保監(jiān)會23號文針對商業(yè)銀行領域的房地產(chǎn)融資亂象整治作了詳細要求。文中提到表內(nèi)外資金直接或變相用于土地出讓金融資；未嚴格審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)，違規(guī)向“四證”不全的房地產(chǎn)開發(fā)項目提供融資；個人綜合消費貸款、經(jīng)營性貸款、信用卡透支等資金挪用于購房；資金通過影子銀行渠道違規(guī)流入房地產(chǎn)市場；并購貸款、經(jīng)營性物業(yè)貸款等貸款管理不審慎，資金被挪用于房地產(chǎn)開發(fā)。強化開發(fā)貸與居個人消費貸合規(guī)等要求位列其中。

2019年的首份“涉房”罰單落在唐河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社上，罰單措辭嚴厲。案由是該銀行通過繞道同業(yè)、購買資管產(chǎn)品等手段向房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)放貸款已形成風險，對該行罰款60萬元，三位直接負責人取消任職資格1年到10年不等。

7月22日，銀保監(jiān)會云南監(jiān)管局兩張罰單直指房地產(chǎn)信貸市場，工商和浦發(fā)兩家銀行合計罰沒超300萬元，均涉及個人消費貸款違規(guī)流入房市、股市。

同樣是7月份，寧波銀保監(jiān)局連貼22張行政處罰，12家銀行和10位個人因住房按揭貸款管理不規(guī)范、因違反房地產(chǎn)行業(yè)政策、房地產(chǎn)授信業(yè)務管理不審慎等被罰640萬元，涉及轄內(nèi)的工商、光大、廣發(fā)、建行、寧波、浦發(fā)、浙商、中信等銀行。

因為對房地產(chǎn)信貸業(yè)務監(jiān)管不嚴，內(nèi)蒙古阿拉善銀保監(jiān)分局對中國銀行巴彥浩特分行兩位職員判終身禁業(yè)的緣由是對“四證”不全企業(yè)發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款負有直接責任。云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行違規(guī)發(fā)放虛假按揭貸款；信用卡違規(guī)套現(xiàn)、貸款資金挪作他用；違規(guī)向平臺公司、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放社團貸款等原因被罰175萬元。

綜上，當前違規(guī)流入房地產(chǎn)的資金主要包括：以資金借助信托的通道違規(guī)進入房地產(chǎn)信托；向不具備貸款條件的四證不全的房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)放貸款；個人住房貸款管理不嚴，發(fā)放貸款違規(guī)；消費貸挪用進入房地產(chǎn)等。

銀保銷售渠道“貓膩”浮出

除了近期被市場熱切關注的房地產(chǎn)信貸違規(guī)以外，值得一提的是，罰單涉及的違規(guī)手法也可謂五花八門。撇開披露口徑的措辭差別，銀行業(yè)的違規(guī)主要集中在信貸業(yè)務違規(guī)、違反審慎經(jīng)營、貸款資金挪用、貸款三查不嚴、辦理無真實貿(mào)易背景的商業(yè)銀行承兌匯票、違規(guī)收費、違反國家政策等多種類型。

其中，信貸業(yè)務違規(guī)所受處罰的數(shù)量最多，涉及到的內(nèi)容包括以貸轉存等方式虛增存款、違規(guī)授信、貸款五級分類違規(guī)、信貸不合規(guī)等案由。

以上案由都是銀行業(yè)市場“出罰單”的常規(guī)地帶，但經(jīng)濟觀察報記者還發(fā)現(xiàn)，近期銀行內(nèi)部在代銷保險端也屢被監(jiān)管抓到漏洞。2019年至今，共有14張銀行罰單事涉及代銷保險的事由。

7月底，招商銀行行長田惠宇在內(nèi)部的一則講話引發(fā)銀保市場的震蕩：“我最不能容忍的一件事就是員工收取保險公司的回扣”，直指保險公司和銀行在銀保渠道背后的“潛規(guī)則”。

不同于“回扣”等員工職業(yè)道德問題，被銀行高管點名的銀保渠道保險銷售貓膩其實在銀保監(jiān)會的罰單上早有顯現(xiàn)。光大銀行、工商銀行、建設銀行則是因為支行存在管理不力，允許保險公司員工派駐銀行網(wǎng)點，參與代理保險銷售的違規(guī)行為，分別遭罰35萬元、7萬元、8萬元。此外，今年5月10日上海銀保監(jiān)局開出的對郵政儲蓄銀行5張罰單，內(nèi)容為“2018年1月至4月，該單位向部分投保人推薦銷售未經(jīng)授權的保險產(chǎn)品”，共被罰100萬元。江西奉新農(nóng)商行、萍鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行則因未對部分代銷保險業(yè)務實施“雙錄”被罰。

經(jīng)濟觀察報 記者 王涵 金璐