主要市場均不樂觀 全球車市寒冬遠(yuǎn)未結(jié)束

圖片來源：攝圖網(wǎng)

今年上半年，受貿(mào)易摩擦及地緣政治問題升溫等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，汽車行業(yè)受到直接沖擊?？v觀全球六大汽車市場，除日本汽車銷量仍保持穩(wěn)定外，歐洲、美國、印度、俄羅斯和中國等市場均面臨車市“寒冬”。其中，歐洲、美國和俄羅斯的降幅尚保持在5％以內(nèi)，中國和印度車市的降幅則達(dá)到兩位數(shù)。由于世界主要國家及地區(qū)車市表現(xiàn)均不理想，IHS Markit市場咨詢機(jī)構(gòu)近日將2019年全球汽車市場銷量預(yù)期下調(diào)至9100萬輛，相比2018年同比下降2％。

中國：上半年持續(xù)低迷 下半年有望回暖

中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）近日發(fā)布了2019年上半年汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年1～6月，中國汽車銷量為1232.3萬輛，同比下降12.4％。盡管6月汽車產(chǎn)銷量同比降幅有所收窄，但還是無法避免上半年產(chǎn)銷量的大幅下滑。從車型來看，轎車、SUV、MPV、交叉型乘用車銷量均低于去年同期。其中，轎車銷量比上年同期下降了12.9％；SUV的銷量比上年同期下降13.4％；MPV的銷量比上年同期下降24％；交叉型乘用車的銷量比上年同期下降17.5％。從車企的情況來看，僅長城和華晨的銷量同比有所增長，其他銷量排名前10的車企均呈現(xiàn)不同程度的下滑，上汽和長安的降幅甚至超過20％。

中汽協(xié)方面認(rèn)為，從6月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)看，雖然降幅有所收窄，但產(chǎn)銷已連續(xù)12個月呈現(xiàn)同比下降，全年整體下降的趨勢依然沒有改變。中汽協(xié)秘書長助理陳士華表示，縱觀上半年，汽車產(chǎn)銷整體處于低位運(yùn)行，低于該機(jī)構(gòu)年初的預(yù)期。市場消費(fèi)動能并未受價(jià)格促銷等因素影響而提升，消費(fèi)者觀望情緒未有改善。“上半年完成情況低于我們的預(yù)期，預(yù)計(jì)全年總體將呈現(xiàn)負(fù)增長。”陳士華說。

隨著7月1日國家購置稅新政的正式實(shí)施及部分地區(qū)國五、國六標(biāo)準(zhǔn)的正式切換，消費(fèi)者“持幣觀望”的情緒逐漸消失，新的消費(fèi)動能得以釋放，這些將會成為下半年市場需求改善的積極因素。而且，汽車作為中國的支柱性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展得到國家的高度重視，上半年國家和各地方政府都有一些利好政策出臺，這也讓汽車行業(yè)對下半年的市場充滿期待。“這些政策帶來很大的正面影響，也為車市注入強(qiáng)心劑，相信下半年車市不會下滑得太厲害。”陳士華如是說。

值得一提的是，今年上半年中國新能源汽車的銷量仍保持高速增長，受補(bǔ)貼退坡等因素的影響不大。今年上半年，中國新能源汽車銷量達(dá)到61.7萬輛，比上年同期增長49.6％。不過，新能源汽車市場受補(bǔ)貼和牌照因素影響很大，在補(bǔ)貼大幅退坡的情況下，企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)盈利，這讓市場充滿很大的不確定性。

美國：價(jià)格高企 跌跌不休

據(jù)《美國汽車新聞》的數(shù)據(jù)，今年上半年，美國輕型車銷量同比下滑2.4％，至841.8萬輛，這也成為近10年以來美國車市第3次上半年銷量同比下滑。從車型來看，皮卡仍是美國消費(fèi)者的最愛。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，美國大型皮卡銷量繼續(xù)保持上升態(tài)勢，美國最暢銷汽車前3名均被皮卡承包。其中，福特F-150摘得上半年輕型車銷量冠軍，公羊皮卡和雪佛蘭索羅德分別排在第二和第三。數(shù)據(jù)顯示，自2010年以來皮卡在美國的銷量一直保持增長，足見美國消費(fèi)者對皮卡的喜愛。福特美國營銷副總裁馬克·拉內(nèi)維表示：“2019年，我們有望在美國市場銷售100萬輛皮卡。”

從汽車制造商來看，通用汽車仍穩(wěn)坐冠軍寶座，今年上半年售出141.1萬輛汽車，但銷量同比下降了4.3％。排名第二的是福特，上半年銷量同比下降3.2％，至123.1萬輛。菲亞特克萊斯勒汽車（FCA）以110.2萬輛的銷量排名第三，同比下降1.7％。緊追其后的是豐田，今年上半年的銷量為101.6萬輛，同比下降3.6％。整體來看，大部分汽車品牌銷量均有所下跌，其中菲亞特、克萊斯勒、MINI和阿爾法·羅密歐等品牌的下滑幅度更是超過20％。值得一提的是，今年上半年，特斯拉在美國市場的銷量達(dá)到5.7萬輛，同比增長23.4％。此外，現(xiàn)代汽車旗下捷恩斯、捷豹和其他一些高檔品牌銷量也有所增長。

一方面，美國新車價(jià)格不斷攀升；另一方面，關(guān)稅和貿(mào)易問題也給美國車市帶來了不小的影響，使得消費(fèi)者信心受挫。數(shù)據(jù)顯示，售價(jià)低于2萬美元的轎車和皮卡只占今年上半年美國輕型車銷量的2％，低于2012年同期的7％。而售價(jià)在5萬美元以上的轎車和皮卡占美國輕型車銷量的25％，高于2012年同期的6％。據(jù)J.D.Power市場咨詢公司的統(tǒng)計(jì)，今年1～6月，美國新車平均售價(jià)約為3.3萬美元，創(chuàng)下新紀(jì)錄，較上年同期增長4％。美國考克斯汽車公司指出，美國新車價(jià)格不斷上升，部分原因是美國汽車制造商正在放棄很多入門級、售價(jià)較低的小型車。

考克斯汽車公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬納森·斯莫克認(rèn)為，下半年美國車市不會有太大改善，甚至可能會更糟糕。斯莫克稱，下半年的風(fēng)險(xiǎn)包括全球經(jīng)濟(jì)整體放緩、美國經(jīng)濟(jì)面臨不確定性、貿(mào)易摩擦和關(guān)稅談判、美國汽車工人聯(lián)合會（簡稱UAW）與車企的談判、圍繞燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)的大討論等等。斯莫克預(yù)測，今年下半年，美國新車銷量將同比下降3.4％，至840萬輛；2019年，美國輕型車全年銷量為1680萬輛，低于2018年的1730萬輛?？伎怂蛊嚬具€預(yù)計(jì)，2020年美國新車銷量將繼續(xù)下滑，至1650萬輛。

歐洲：不確定性增加　車企叫苦不迭

歐洲汽車工業(yè)協(xié)會（ACEA）的數(shù)據(jù)顯示，今年6月歐洲新車注冊量大跌7.8％，至144.6萬輛，這是自去年12月以來的最大月度降幅。其中，法國和西班牙等市場新車銷量降幅超過8％。

今年上半年，歐洲汽車銷量同比下降3.1％，新車注冊量為818.4萬輛。除了德國新車銷量微漲0.5％以外，其他主要市場均出現(xiàn)不同程度的下滑。德國仍是歐洲最大的新車市場，今年1～6月銷量達(dá)到184.9萬輛；英國排名第二，今年上半年銷量為126.9萬輛；法國和意大利分列第三和第四位，銷量均超百萬輛。值得一提的是，據(jù)德國汽車管理中心日前發(fā)布的研究報(bào)告，今年上半年，德國電動汽車銷量首次超過挪威，成為歐洲最大的電動汽車市場。報(bào)告顯示，今年上半年，德國電動汽車銷量達(dá)到4.8萬輛，同比增長41％，超過挪威的4.4萬輛。其中，德國車市純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量分別為3.1萬輛和1.7萬輛。

從車企的情況來看，除沃爾沃、三菱、豐田和馬自達(dá)銷量實(shí)現(xiàn)小幅增長外，其他車企的銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，日產(chǎn)跌幅最大，今年上半年銷量為21萬輛，同比大跌24％；本田銷量下跌15.5％。大眾集團(tuán)以198.3萬輛的銷量穩(wěn)坐歐洲車市銷量冠軍寶座，但銷量同比下跌4.3％，大眾乘用車品牌、奧迪和斯柯達(dá)銷量均出現(xiàn)不小幅度的下滑。排名第二的是PSA集團(tuán)，上半年銷量微跌1％，至136.5萬輛。雷諾集團(tuán)以89.9萬輛的成績位列第三。另外，寶馬、戴姆勒和豐田的銷量與去年持平，F(xiàn)CA的銷量則下跌9.5％。其中，菲亞特品牌的銷量下跌10.2％，阿爾法·羅密歐大跌42.4％。

近日，ACEA將歐洲2019年汽車銷量年度預(yù)期從年初1％的增長下調(diào)至-1％。對此，ACEA秘書長埃里克·約納特表示：“下半年，歐洲市場面臨英國脫歐和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化帶來的不確定性，挑戰(zhàn)不小。”汽車市場可以非常直觀地反映出該地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)形勢，因此在歐盟委員會下調(diào)歐盟國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的增長預(yù)期之后，ACEA下調(diào)車市增長預(yù)期也在情理之中。

安永咨詢公司合伙人彼得·法斯也認(rèn)為：“歐洲車市下半年將會很艱難，未來幾個月，我們很難看到積極的信號出現(xiàn)。”歐洲車市自2013年以來一直保持增長，直到2018年銷量微跌。從現(xiàn)在來看，歐洲車市難以再現(xiàn)此前的輝煌。這對于車企來說無疑是雪上加霜，一方面他們不得不應(yīng)對日益嚴(yán)格的汽車排放標(biāo)準(zhǔn)；一方面又需要斥巨資研發(fā)電動汽車和自動駕駛等新技術(shù)。在凜冽的車市“寒冬”下，車企的日子確實(shí)不好過。

日本：上半年微增　下半年承壓

=今年上半年，日本新車銷量同比增長0.8％，達(dá)到275萬輛。不過，上個月日本新車銷量同比下降0.7％，至45.04萬輛，這是3個月以來該國新車銷量首次下滑。針對日本車市上半年的整體情況，一位日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會的工作人員表示：“我們不能說車市處于強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。”因?yàn)榻衲?0月，日本的消費(fèi)稅將從目前的8％上升至10％，因此可能刺激日本消費(fèi)者今年上半年在消費(fèi)稅上調(diào)之前提前購車，使得一部分購車需求提前釋放。

今年1～6月，由于日本消費(fèi)者對于豐田RAV4等改款新車需求較旺，該國普通乘用車銷量小幅增長0.2％至174萬輛。微型車（排量在660cc以下的K-car）銷量同比增長1.8％，達(dá)到101萬輛，這也是日本微型車連續(xù)第3年保持增長。其中，鈴木吉姆尼和本田旗下N-Box和N-Van等車的訂單頗為強(qiáng)勁。

日本汽車工業(yè)協(xié)會也表示，由于該國經(jīng)濟(jì)前景不確定性增加，預(yù)計(jì)2019財(cái)年日本新車銷量將同比下降2％，至522萬輛。該協(xié)會預(yù)測，2019財(cái)年，日本普通乘用車銷量將下降0.5％，至335萬輛；微型車銷量將下降4.5％，至187萬輛。日本汽車工業(yè)協(xié)會表示，上半年日本新車銷量僅微增，下半年消費(fèi)稅上調(diào)的影響將逐步顯現(xiàn)，車市面臨的壓力更大。

印度：“金磚”褪色　銷量劇降

繼今年一季度新車銷量下滑1.8％之后，印度二季度新車銷量暴跌12％，創(chuàng)自2008年全球金融危機(jī)以來的最大跌幅。由于印度經(jīng)濟(jì)放緩、信貸緊縮和失業(yè)率上升，今年二季度，印度汽車銷量下降幅度創(chuàng)過去41個季度以來之最。印度普遍被外界視為繼中國之后下一個車市保持高速增長的“金磚國家”，誰也沒料想到今年上半年印度車市會陷入危機(jī)之中。今年1～6月，印度新車銷量同比下降10.3％，至155.68萬輛。

今年6月，印度輕型車銷量同比劇跌17.5％，至22.57萬輛。這已經(jīng)是印度新車銷量連續(xù)第8個月下滑。其中，印度車市領(lǐng)頭羊瑪魯?shù)兮從句N量同比下降17.2％，至11.1萬輛?，旚?shù)兮從菊紦?jù)了印度車市接近一半的份額，旗下車型多以小型車為主，但此前暢銷的車型例如奧拓、Wagon R、雨燕、Dzire、Baleno和Celerio銷量都遭遇下滑。

在印度車市份額排名第二的現(xiàn)代汽車上個月銷量也同比下降7.3％，至42007輛。盡管現(xiàn)代汽車在印度市場推出了一些新車，但顯然對銷量的促進(jìn)作用不大。不過現(xiàn)代汽車并不是惟一一家有此遭遇的車企，今年年初才推出新款中型SUV Harrier的塔塔汽車，上個月銷量也同比下降27％。今年6月，本田在印度市場的銷量暴跌41.4％。

豐田印度子公司副總裁拉賈表示：“有幾大因素導(dǎo)致印度消費(fèi)者信心疲軟，國內(nèi)汽車銷量持續(xù)下滑。這些因素包括：經(jīng)濟(jì)前景的不確定性、高溫以及洪澇等極端天氣的影響、高利息成本、流動性緊張，以及近幾個月來圍繞引入BS-VI環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的潛在擔(dān)憂。”本田汽車印度有限公司高級副總裁兼銷售和市場總監(jiān)戈埃爾說：“印度汽車市場已經(jīng)連續(xù)幾個月下滑，需求嚴(yán)重放緩。從長遠(yuǎn)來看，任何能提振需求的舉措，都能給行業(yè)帶來積極的影響。”印度汽車行業(yè)希望新聯(lián)邦財(cái)政預(yù)算能為該國汽車業(yè)帶來一些刺激。汽車仍是印度稅率最高的大宗商品之一，印度汽車業(yè)希望政府能降低針對汽車的商品服務(wù)稅。

俄羅斯：前景不妙　巨資救市

根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會（AEB）的數(shù)據(jù)，今年上半年，俄羅斯汽車銷量同比下降2.4％，至83萬輛。上個月，俄羅斯新車銷量同比下降3.3％，至15.12萬輛，這也是連續(xù)第3個月銷量下滑。AEB汽車制造商委員會主席約爾格·施賴伯對此表示：“從市場情況來看，二季度比一季度更具挑戰(zhàn)性?？梢灶A(yù)見，下半年市場不會有太大改善，2019年整體車市實(shí)現(xiàn)增長已不太現(xiàn)實(shí)。即使下半年情況有所好轉(zhuǎn)，在最好的情況下，今年車市銷量也只會與去年持平。”

今年上半年，俄羅斯車市僅1月和3月銷量分別微增0.6％和1.8％，其余4個月均下跌。不少市場分析機(jī)構(gòu)警告稱，居民收入水平下降以及消費(fèi)者信心下滑將導(dǎo)致今年俄羅斯汽車銷量同比下降3％～10％。一些俄羅斯媒體還報(bào)道，俄羅斯汽車市場的萎縮速度可能比行業(yè)數(shù)據(jù)顯示得更快，上個月，當(dāng)?shù)仄嚱?jīng)銷商的實(shí)際零售銷量下滑超過20％。

日前，俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部部長丹尼斯·曼圖諾夫表示，今年俄羅斯政府計(jì)劃為該國汽車業(yè)提供近200億盧布的支持，因此預(yù)計(jì)2019年俄汽車銷量將與去年持平，或?qū)崿F(xiàn)2％的增長。今年上半年，俄羅斯市場大部分汽車品牌銷量均下跌，增幅超過50％的僅有吉利283.6％、哈弗202.3％和來自現(xiàn)代汽車旗下高檔品牌捷恩斯56.5％。

據(jù)俄羅斯汽車市場分析機(jī)構(gòu)Avtostat發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，俄羅斯市場共出售16022輛中國品牌汽車，與去年同期相比微降0.4％。今年上半年，俄羅斯市場最受歡迎的中國汽車品牌為吉利，銷量同比增長2.8倍，至4032輛；其次是哈弗，上半年共售出3492輛汽車，同比增長2倍多；排名第三是奇瑞，銷量同比下降5％，至2767輛；力帆銷量大跌64％，至2654輛；第5名為眾泰，銷量為1004輛，同比下降17％。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，中國汽車品牌在俄羅斯市場正在洗牌。一方面，吉利和哈弗實(shí)現(xiàn)超高速增長，銷量位居前列；另一方面，俄車市曾經(jīng)的中國汽車品牌“老大哥”力帆銷量持續(xù)下跌，份額不斷縮小。

今年6月，力帆銷量跌幅再次擴(kuò)大至75.1％，這不僅是力帆進(jìn)入俄羅斯車市以來的最大跌幅，也表示今年6月其銷量僅為去年同期的1/4，只有349輛。2018年，力帆在俄羅斯月平均銷量均超過千輛，今年月銷量均低于500輛，而且每況愈下。毫不夸張地說，力帆在俄羅斯正遭遇極速下坡，危機(jī)深重。今年上半年，力帆在俄羅斯市場的總銷量同比下跌63.9％，至2654輛，累計(jì)銷量也跌出中國汽車品牌前三名。