快遞上市公司規(guī)模競爭白熱化：上半年單票價(jià)格普降 社交電商成“新戰(zhàn)場”

每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 王麗娜    

隨著中通快遞業(yè)績數(shù)據(jù)的披露，包括順豐、通達(dá)系在內(nèi)的快遞公司上半年業(yè)績悉數(shù)出爐，在被認(rèn)為是上市快遞公司競爭“轉(zhuǎn)折年”的2019年，幾家快遞公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯得尤為引人注目。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，2019年上半年，順豐快遞營收達(dá)494.79億元，業(yè)務(wù)量20.27億票；通達(dá)系中，由于中通快遞尚未披露上半年具體營收數(shù)據(jù)，不過在業(yè)務(wù)量方面，中通仍然以53.7億件的數(shù)量位列第一。

同時(shí)，在剛剛過去的2019年上半年，快遞行業(yè)單票價(jià)格依然普遍下降，其中，包括順豐、圓通、申通等公司6月單票價(jià)格均有不同程度的下滑。

中國物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，快遞市場如今規(guī)模競爭已經(jīng)達(dá)到白熱化階段，這將會(huì)引發(fā)前幾大快遞公司頻繁進(jìn)行內(nèi)部補(bǔ)貼，一定程度上會(huì)影響到公司利潤。

不過他也指出，在向數(shù)字物流、智慧物流換道的過程中，快遞公司爭奪的不僅是表面的業(yè)務(wù)流，更多是對“數(shù)字金礦”的競爭，而規(guī)模的擴(kuò)張則是企業(yè)向數(shù)字供應(yīng)鏈、數(shù)字物流轉(zhuǎn)型的支撐。此外，社交電商和農(nóng)村市場也正在成為快遞公司在國際市場之外爭奪的又一“新戰(zhàn)場”。

價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈單票價(jià)格普降

快遞公司披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，順豐營業(yè)收入達(dá)494.79億元，同比增長17.36%，韻達(dá)、圓通、申通營收分別為142.83億元、120.83億元和97.26億元。

在業(yè)務(wù)量方面，順豐業(yè)務(wù)量為20.27億單，同比增加8.98%?！巴ㄟ_(dá)系”公司中，中通、韻達(dá)、圓通、申通業(yè)務(wù)量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，分別為53.7億單、43.34億單、38.02億單和30.11億單。

在行業(yè)整體數(shù)據(jù)方面，國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019上半年全行業(yè)業(yè)務(wù)完成收入4528.6億元，同比增長21.1%；業(yè)務(wù)總量完成7158.5億元，同比增長29.5%。業(yè)務(wù)量收較一季度分別提升4.2和2.6個(gè)百分點(diǎn)。

與業(yè)務(wù)量顯著提升對應(yīng)的則是幾家快遞公司單票價(jià)格的持續(xù)走低，數(shù)據(jù)顯示，2019年6月，順豐單票收入為23.21元，同比下降1.28%。而同月，“通達(dá)系”快遞公司中，申通快遞單票收入為2.85元，同比減少8.36%，環(huán)比減少5.94%；圓通快遞單票收入3.02元，同比減少10.89%，環(huán)比持平。

國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)為12.2元，同比下降1.6%。同城、異地、國際件平均單價(jià)分別為7元、8.1元和53.6元，與去年同期相比均呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

此前，中信建投中小市值首席分析師陳萌曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，單票收入下降的原因主要是現(xiàn)在快遞公司還處在爭奪市場份額的階段，需要通過降價(jià)來獲得更多的客戶。同時(shí)她認(rèn)為，快遞價(jià)格下降的情況還將維持幾年。

雙壹咨詢則預(yù)測，價(jià)格加速下跌的背景下，一線快遞企業(yè)的盈利能力、服務(wù)質(zhì)量、加盟商的盈利狀況將會(huì)出現(xiàn)分化，行業(yè)拐點(diǎn)或隨之到來。

規(guī)模競爭白熱化社交電商成新戰(zhàn)場

單票價(jià)格持續(xù)走低的背后，實(shí)際上是快遞公司頭部企業(yè)規(guī)模競爭的愈發(fā)激烈。今年以來，二三線快遞公司中，包括如風(fēng)達(dá)、安能、遠(yuǎn)成先后退出快遞市場，資源聚集越來越強(qiáng)，在這種情況下，頭部快遞企業(yè)對市場的爭奪更加激烈。

根據(jù)已披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)，2019年以來，順豐市場占有率為7.3%左右，韻達(dá)為15.5%左右，圓通為13.7%左右，申通為10.8%左右，中通市場占有率則達(dá)到創(chuàng)歷史新高的19.9%。值得注意的是，中通、韻達(dá)兩家頭部快遞公司的市占率相比于2018年有較為顯著的提升。

國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019上半年，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8達(dá)到81.7，比去年同期提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。市場資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，尤其是上市企業(yè)領(lǐng)跑的優(yōu)勢愈發(fā)明顯。

楊達(dá)卿表示，傳統(tǒng)快遞公司向數(shù)字物流、智慧物流換道的過程中，市場規(guī)模不僅僅代表著訂單量，更是頭部企業(yè)對數(shù)據(jù)的爭奪，未來，哪家公司的數(shù)據(jù)更全、更真實(shí)，就會(huì)對市場的影響大一些，這種情況下，市場規(guī)模就意味著對企業(yè)向數(shù)字供應(yīng)鏈、數(shù)字物流轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)支撐。

值得注意的是，在向數(shù)字供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的過程中，順豐、通達(dá)系等公司在主營業(yè)務(wù)之外也加大了對綜合業(yè)務(wù)的投入。順豐在聯(lián)手敦豪DHL之后，今年3月宣布正式進(jìn)入供應(yīng)鏈領(lǐng)域，并首度披露供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；5月，中通速遞（香港）有限公司投4000萬美元成立了天津中快供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司，圓通更是一口氣投資1.9億元成立三家公司，聚焦物流自動(dòng)化、信息技術(shù)等領(lǐng)域。

楊達(dá)卿認(rèn)為，快遞物流領(lǐng)域頭部企業(yè)卡位優(yōu)勢越來越明顯，二三線企業(yè)多數(shù)退出市場，而頭部企業(yè)已經(jīng)完成早期縱向一體化發(fā)展，進(jìn)入新的投資期，即圍繞供應(yīng)鏈服務(wù)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這些新概念進(jìn)行布局。

對于快遞公司2019年的“下半場”競爭，楊達(dá)卿指出，“雙11”和一系列年底大促銷活動(dòng)將帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)量的擴(kuò)張，將成為下半年快遞公司競爭的一大看點(diǎn)。同時(shí)，隨著拼多多和每日一淘的崛起，三四線城市和農(nóng)村市場在未來一段時(shí)間，將產(chǎn)生較大的增量空間，也將成為快遞公司在國際市場之外爭奪的又一“新戰(zhàn)場”。

值得一提的是，國家郵政局官方也明確表示，上半年，“受線上線下融合速度加快、社交電商迅速成長、季度性電商促銷等因素影響，郵政行業(yè)增速呈持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢?！鄙缃浑娚炭爝f件的增長量和未來市場爭奪從中亦可見一斑。