吉林銀行定增不超30億股獲證監(jiān)會核準(zhǔn) 預(yù)計募資總額不超105億元

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 易啟江    

日前，證監(jiān)會對吉林銀行定向發(fā)行股票作出批復(fù)，核準(zhǔn)該行定向發(fā)行不超過30億股新股。據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站此前披露的《吉林銀行股份有限公司定向發(fā)行說明書》（申報稿），吉林銀行擬以每股3.5元的價格發(fā)行不超過30億股，預(yù)計募集資金總額不超過105億元。

在上述定向發(fā)行說明書中，吉林銀行表示，該行已征集到包括吉林省財政廳、遼源市財政局和白山市財政局等12家意向投資者的認(rèn)購意向，擬認(rèn)購股份數(shù)量合計為22.50億股。近期，該行在對證監(jiān)會審核反饋意見的回復(fù)中表示，該行已與吉林省財政廳、遼源市財政局和白山市財政局簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》，三者分別分別認(rèn)購7億股、0.5億股與0.5億股。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

定增獲批 不會導(dǎo)致實際控制關(guān)系的變化

證監(jiān)會于日前核準(zhǔn)吉林銀行定向發(fā)行不超過30億股新股。根據(jù)吉林銀行此前報送的定向發(fā)行說明書，該行本次定向發(fā)行價格為每股3.5元，預(yù)計募集資金總額不超過105億元。

吉林銀行表示，本次發(fā)行募集的資金將用于補(bǔ)充公司核心一級資本，提高資本充足率，以增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險能力和盈利能力，帶動公司各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

2018年末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為10.70%、8.87%、8.86%。在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤累計等因素的情況下，假設(shè)發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)不變，按本次定向發(fā)行募集資金的上限105億元為測算基礎(chǔ)，本次發(fā)行完成后，上述三項指標(biāo)將分別提升至14.46%、12.63%、12.62%。

同時，該行透露了明顯的上市意圖。“增資后，吉林銀行發(fā)展步伐會更快，經(jīng)營實力會更強(qiáng)，上市基礎(chǔ)會更實，為吉林銀行加快發(fā)展、上市經(jīng)營、綜合化布局奠定堅實基礎(chǔ)。”

截至上述定向發(fā)行說明書出具之日，吉林銀行持股比例在5%以上的股東有4個，分別是韓亞銀行（16.98%）、長春市融興經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（11.86%）、吉林省金融控股集團(tuán)股份有限公司（11.14%）、吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司（9.96%）。

吉林銀行表示，本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)比較分散，公司仍不存在控股股東，本次發(fā)行不會導(dǎo)致控股及實際控制關(guān)系的變化。

值得一提的是，證監(jiān)會在審核中關(guān)注到，該行報送的定向發(fā)行說明書顯示，公司已征集到包括吉林省財政廳、遼源市財政局等12家意向投資者的認(rèn)購意向，擬認(rèn)購股份數(shù)量合計為22.5億股。不過，由于該等認(rèn)購意向不具有法律約束效力，因此，公司并未明確定向發(fā)行的具體認(rèn)購對象和最終發(fā)行額度。證監(jiān)會要求補(bǔ)充披露，發(fā)行對象是否已經(jīng)確定，以及是否已與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂股票認(rèn)購協(xié)議。

對此，吉林銀行回復(fù)表示，該行已與吉林省財政廳、遼源市財政局和白山市財政局簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》，三者分別分別認(rèn)購7億股、0.5億股與0.5億股。其他發(fā)行對象尚未確定。

而根據(jù)測算，目前已確定的3名認(rèn)購對象中吉林省財政廳在完成本次認(rèn)購后新增持股比例將超過5%。根據(jù)公司的確認(rèn)，吉林省財政廳將在后續(xù)出具承諾函，承諾自取得股權(quán)之日起五年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓持有的股權(quán)。

原副行長今年被“雙開”去年凈利潤下滑六成 

公開資料顯示，吉林銀行于2007年10月在原長春市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上重組設(shè)立，目前，該行在吉林省內(nèi)9個市州和大連、沈陽擁有11家分行，一家分行級專營機(jī)構(gòu)，378個營業(yè)網(wǎng)點，發(fā)起設(shè)立10家村鎮(zhèn)銀行、一家貸款公司，參股一汽汽車金融公司。

此前，吉林銀行未能依據(jù)《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理辦法》的相關(guān)要求在今年4月30日前向投資者披露年度報告。該行于4月末公告，因尚未履行完畢2018年年度報告的內(nèi)部審批程序，故延期披露。

6月，吉林銀行公布了2018年年報。在過去的2018年里，該行營業(yè)收入、凈利潤分別為87.19億元、11.57億元，較2017年分別下降3.61%、62.07%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2018年末，吉林銀行不良貸款率由2017年末的1.72%上升至2.82%，同期撥備覆蓋率則由190.75%降至150.19%。需要注意的是，吉林銀行去年年末的不良貸款偏離度仍然處于248%的高位。該行仍有至少91.55億元逾期貸款未計入不良貸款范疇。

另外，本月初，吉林銀行原黨委委員、原副行長王安華因為嚴(yán)重違紀(jì)違法問題被立案審查調(diào)查有了結(jié)果。經(jīng)查，王安華違反政治紀(jì)律，對抗組織審查；違反中央八項規(guī)定精神，違規(guī)收受禮品禮金、違規(guī)借用企業(yè)車輛；違反組織紀(jì)律，違規(guī)為他人安排工作；違反廉潔紀(jì)律，搞權(quán)色和錢色交易、違規(guī)參與營利性活動、接受管理服務(wù)對象旅游安排。利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益并收受財物涉嫌受賄犯罪。

經(jīng)吉林省紀(jì)委常委會議研究并報吉林省委批準(zhǔn)，決定給予王安華開除黨籍處分；由吉林省監(jiān)委給予其開除公職處分；收繳其違紀(jì)違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財物隨案移送。