中集車輛在港交所上市 平安資本參與其混合所有制改革

中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司2019年7月11日于港交所掛牌上市，證券代碼為“1839”。中集車輛本次發(fā)行價(jià)格為6.38港元/股，擬募集資金16.91億港元。

公開資料顯示，中集車輛成立于2002年，于2002年開始制造及銷售半掛車，自2013年起公司已連續(xù)五年保持半掛車銷量全球領(lǐng)先。2017年，在中國市場(chǎng)的半掛車銷量排名首位，在北美市場(chǎng)的半掛車銷量排名第五。中集車輛主要從事半掛車及專用車上裝制造及銷售。半掛車產(chǎn)品線主要包括集平半掛車、倉欄半掛車、罐式半掛車、冷藏半掛車及廂式半掛車；上裝產(chǎn)品線主要包括自卸車和攪拌車的上裝，并于2017年在中國推出中置軸轎運(yùn)車。中集車輛在五大洲40多個(gè)國家和地區(qū)銷售各種半掛車及上裝產(chǎn)品。在中國市場(chǎng)的銷售品牌主要包括“中集”、“中集通華”、“中集華駿”、“瑞江汽車”、“東岳車輛”及“凌宇汽車”等，在海外市場(chǎng)的銷售品牌主要包括“中集”、“Vanguard”、“SDC”、 “LAG”等。

平安資本投資團(tuán)隊(duì)于2015年開始布局現(xiàn)代制造行業(yè)。早在2015年，平安通過增資10.9億元人民幣，獲得中集車輛集團(tuán)16.8%股權(quán)，提高了中集車輛的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也豐富董事會(huì)資源和優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)。平安資本團(tuán)隊(duì)提供一系列投后增值服務(wù)，包括提供專業(yè)意見，提升公司治理，建立專業(yè)投委會(huì)，并協(xié)助公司管理層制定上市計(jì)劃等。中集車輛在平安增資完成后，利用增資獲得的資金，收購了占英國市場(chǎng)38%份額的英國規(guī)模領(lǐng)先的半掛車生廠商SDC，填補(bǔ)了中集車輛全球營運(yùn)布局中歐洲市場(chǎng)的短板，進(jìn)一步鞏固行業(yè)的全球領(lǐng)先地位。2017年12月，平安資本團(tuán)隊(duì)以8.18億元的出資，完成受讓中集車輛集團(tuán)10.77%的股份，也標(biāo)志著平安資本團(tuán)隊(duì)在助力國企混合所有制改革上的重大突破。兩次投資后，平安合計(jì)持有中集車輛集團(tuán)約27.6%股權(quán)，成為中集車輛集團(tuán)的第二大股東。在平安投資中集車輛后，中集車輛發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì)。2016年至2018年，中集車輛實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為人民幣145.56億元、193.67億元、241.68億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為人民幣7.53億元、10.11億元、12.32億元，復(fù)合增長(zhǎng)率27.9%，增長(zhǎng)動(dòng)力充足。截至2019年7月10日，中集車輛一期項(xiàng)目賬面浮盈約人民幣6.94億元，MOC約1.64倍；二期項(xiàng)目浮盈約人民幣1.88億元，MOC約1.23倍。

平安資本作為平安集團(tuán)的核心股權(quán)投資平臺(tái)，關(guān)注消費(fèi)升級(jí)、健康醫(yī)療、現(xiàn)代服務(wù)和TMT、節(jié)能環(huán)保、高端制造等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，篩選有成熟商業(yè)模式和很大發(fā)展空間的領(lǐng)先企業(yè)，充分利用平安集團(tuán)的醫(yī)、食、住、行、科技等生態(tài)圈的資源，為被投企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的增值服務(wù)，助推企業(yè)快速成長(zhǎng)。平安資本投資團(tuán)隊(duì)未來將繼續(xù)推進(jìn)＂聚合平安資源，共享企業(yè)成長(zhǎng)＂的投資策略，為投資人爭(zhēng)取優(yōu)異的回報(bào)。

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