全球教育界最大IPO要來了！新東方烹飪母公司或在港募集逾6億美元

圖片來源：攝圖網(wǎng)

繼教育行業(yè)巨頭新東方在港交所敲鐘之后，“學(xué)廚師，就到新東方”的新東方烹飪學(xué)校也要在香港上市了。

6月5日周三，彭博社引述知情人士透露，新東方烹飪母公司中國東方教育將在港以每股11.25港元的價格發(fā)行4.358億股股票，募資6.25億美元，發(fā)行價位于9.80至12.26港元招股區(qū)間高端。

如果上述發(fā)行價得到官方確定無誤，這一募資規(guī)模就超過了美國勞瑞德教育集團2017年在納斯達克上市時4.9億美元的IPO，成為全球教育界有史以來規(guī)模最大的IPO。

其中一位消息人士還表示，如果行使了超額配股權(quán)，最終的規(guī)模將是東方教育2019年預(yù)期收益的23倍。

去年12月6日，東方教育向港交所遞交IPO申請資料，獨家保薦人為法國巴黎銀行。今年5月26日，這家公司通過上市聆訊，有消息稱其計劃在6月12日掛牌。

中泰國際此前研報提及，東方教育是整個中國最大的職業(yè)技能教育提供商，其中占公司總收入約60%的新東方擁有整個烹飪職業(yè)教育23.1%的市場份額，而前三大市場參與者才占近27%市場份額，龍頭地位明顯。

值得注意的是，招股書顯示，2016至2018財年期間，東方教育分別實現(xiàn)營業(yè)收入23.36億元、28.50億元及32.65億元，逐年上漲；而新東方烹飪教育占母公司同期營收的比例分別為61.3%、61%及58.2%。

這也就意味著，新東方烹飪學(xué)校為東方教育貢獻了超過一半的營業(yè)收入，說是母公司的頂梁柱也不為過。

《每日經(jīng)濟新聞》引述華盛通高級研究員勞志濤指出，在職業(yè)技能教育這塊，東方教育目前是做到了行業(yè)第一，特別是其主要做烹飪培訓(xùn)的品牌“新東方烹飪”，一方面在市場上的知名度比較高，另一方面國內(nèi)廚藝多種多樣、有一定的非標(biāo)準(zhǔn)化特征，而公司在這塊有一定的經(jīng)驗積累，相對來說會比較有優(yōu)勢。

華爾街見聞 曾心怡