紅星發(fā)展終止收購紅蝶新材料 同步調(diào)減定增募資額1.8億

每經(jīng)記者 靳水平    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 徐斐    

紅星發(fā)展（600367，SH）收購紅蝶新材料一事最終折戟。紅星發(fā)展在今年8月27日公告稱，擬收購控股股東青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱紅星集團(tuán)）所持有的紅蝶新材料75%股權(quán)，此舉一是為減少關(guān)聯(lián)交易，二是看中紅蝶新材料在其領(lǐng)域擁有較強(qiáng)核心技術(shù)。12月24日，紅星發(fā)展宣布終止收購紅蝶新材料，并同步調(diào)減定增募資額1.8億元。

終止收購紅蝶新材料股權(quán)

紅星發(fā)展此前發(fā)布的收購方案顯示，公司計(jì)劃以1.95億元現(xiàn)金從控股股東紅星集團(tuán)手中收購紅蝶新材料75%的股權(quán)。

有關(guān)此次終止收購的原因，紅星發(fā)展稱由于國有資產(chǎn)監(jiān)管部門辦理流程發(fā)生變化，股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終完成期限存在不確定性，為了不影響正在籌劃的非公開發(fā)行事項(xiàng)，決定終止收購。

紅星集團(tuán)的實(shí)控人為青島國資委。作為一家跨地區(qū)的大型國有化工企業(yè)集團(tuán)，紅星集團(tuán)是目前世界最大的碳酸鋇、亞洲最大的碳酸鍶、世界第三大電解二氧化錳生產(chǎn)企業(yè)。近年來，紅星集團(tuán)開始從基礎(chǔ)化工行業(yè)向新材料方向邁進(jìn)。

紅蝶新材料主要從事工業(yè)硫酸鋇、藥用硫酸鋇等的制造和銷售，是國內(nèi)外市場(chǎng)主要的高純精細(xì)鋇鹽供應(yīng)商。在紅蝶新材料的股東構(gòu)成中，紅星集團(tuán)持股75%，日本蝶理株式會(huì)社持股25%。紅蝶新材料在2016年、2017年和2018年上半年的營收分別為1.78億元、2.45億元和1.71億元，凈利潤分別為223.46萬元、1500.75萬元和2013.39萬元。

最初，在紅星發(fā)展看來，從控股股東手中收購紅蝶新材料75%的股權(quán)，將有助于減少公司的關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)，紅星發(fā)展與紅蝶新材料均為細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)嵙^強(qiáng)的無機(jī)鹽化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，均具有較強(qiáng)的核心技術(shù)積累及采購銷售渠道覆蓋，收購?fù)瓿珊竽芡癸@規(guī)模效應(yīng)及協(xié)同效應(yīng)。

收購事項(xiàng)最終未能成行。紅星發(fā)展稱，盡管終止此次收購，但不會(huì)影響公司既定戰(zhàn)略規(guī)劃，不會(huì)引發(fā)相關(guān)商業(yè)糾紛。

調(diào)減定增募資額1.8億元

由于該收購終止，紅星發(fā)展調(diào)減了定增募資額，由之前的4.6億元調(diào)減到最新的2.8億元。

12月24日，紅星發(fā)展公告稱，此次非公開發(fā)行募集資金總額由原來的“預(yù)計(jì)不超過4.6億元（含本數(shù)）”調(diào)整為“預(yù)計(jì)不超過2.8億元（含本數(shù)）”。

原本，紅星發(fā)展擬向包括控股股東在內(nèi)的不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票，募資額不超過4.6億元，主要用于公司擴(kuò)建2萬噸/年硫酸鋇副產(chǎn)1萬噸/年硫化鈉項(xiàng)目以及子公司大龍錳業(yè)的三個(gè)項(xiàng)目和收購紅蝶新材料75%股權(quán)。其中，紅星發(fā)展現(xiàn)金收購紅蝶新材料需要1.95億元，擬募資1.8億元。上述非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過5960.9萬股，其中紅星集團(tuán)承諾認(rèn)購金額不低于本次募資上限的60%。

彼時(shí)，紅星發(fā)展表示：“截至本預(yù)案披露日，公司控股股東紅星集團(tuán)持有上市公司35.25%的股權(quán)。本次向紅星集團(tuán)非公開發(fā)行股票將導(dǎo)致其觸發(fā)要約收購義務(wù)，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)紅星集團(tuán)免于發(fā)出收購要約。”

12月24日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者撥打紅星發(fā)展董秘公開電話，工作人員表示：“董秘正在開會(huì)，稍后回復(fù)”。隨后，記者數(shù)次撥打電話均未獲得回應(yīng)。