擬15億港元入股臺海集團 中核集團欲打造完整核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

每經(jīng)記者 歐陽凱    每經(jīng)實習編輯 徐斐    

12月12日，臺海核電（002366，SZ）公告稱，公司控股股東臺海集團與中核香港產(chǎn)業(yè)基金簽署《增資擴股協(xié)議》，中核香港產(chǎn)業(yè)基金擬以港幣15億元認繳臺海集團新增注冊資本人民幣2790.69萬元。此輪增資完成后，中核香港產(chǎn)業(yè)基金將持有臺海集團48.19%的股權(quán)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中核香港產(chǎn)業(yè)基金是中核產(chǎn)業(yè)基金管理（北京）有限公司管理下的投資平臺，而后者是中核集團唯一一家股權(quán)類投資機構(gòu)。此前，中核集團董事長余劍鋒曾多次公開談及要打造完整的核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，有核電業(yè)內(nèi)人士向記者表示，隨著核電規(guī)?；l(fā)展，核電運營企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，中核此番雖未控股，但亦是產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要一步。

紓解臺海集團債務(wù)壓力

根據(jù)雙方的協(xié)議，中核香港產(chǎn)業(yè)基金應于2019年1月31日或各方認同的其他日期，但最終不晚于2019年5月31日，將本協(xié)議約定的增資款以現(xiàn)金方式實際繳納至臺海集團指定的銀行賬戶。

在中核香港產(chǎn)業(yè)基金進駐前，王雪欣直接持有臺海核電股份140.39萬股，持有臺海集團85%股權(quán)，為臺海核電的實際控制人；王雪桂則持有臺海集團7.5%的股權(quán)；郝廣政持有臺海集團7.5%的股權(quán)。此番進駐后，王雪欣、王雪桂、郝廣政持有臺海集團的股份分別被稀釋到44.03%、3.89%、3.89%。

不過，根據(jù)公告，雖王雪欣三人的股權(quán)遭大比例稀釋，但王雪欣、郝廣政、王雪桂為一致行動人，據(jù)此，臺海集團董事會由3名董事組成，其中：中核香港產(chǎn)業(yè)基金委派1名，王雪欣、郝廣政、王雪桂作為一致行動人共同委派2名。

對于當前控股股東債務(wù)情況，臺海核電相關(guān)人士回應記者稱，相關(guān)債務(wù)情況可參閱2018年9月16日投資者關(guān)系活動記錄表。此前，臺海核電曾在接受機構(gòu)投資者調(diào)研時坦言稱控股股東臺海集團面臨暫時性流動性困難。

臺海核電在公告中表示，臺海集團引入新的股東后，將持續(xù)保持經(jīng)營管理的穩(wěn)定，強化法人治理結(jié)構(gòu)，繼續(xù)積極推動公司在核電裝備產(chǎn)業(yè)鏈上的發(fā)展。而此次交易完成后，將紓解臺海集團的現(xiàn)金流壓力，改善臺海集團融資條件，提升公司風險防控能力，有利于公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

除了引入中核香港產(chǎn)業(yè)基金外，此前，臺海集團還與農(nóng)銀資本簽訂債務(wù)重組顧問協(xié)議，聘請其為臺海集團債轉(zhuǎn)股專項財務(wù)顧問，擬對臺海集團的股票質(zhì)押融資的債權(quán)進行債務(wù)優(yōu)化。同時，山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金子基金、長城資產(chǎn)等在內(nèi)四家機構(gòu)還聯(lián)合設(shè)立了臺海專項基金，用于浮動堆投資及臺海集團新項目建設(shè)，投資金額不超過60億元。

整合國內(nèi)核領(lǐng)域創(chuàng)新資源

事實上，此番入股，于臺海集團而言是紓解現(xiàn)金流壓力，改善融資條件；于中核集團而言，則是欲打造完整核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，在中核產(chǎn)業(yè)基金成立之初，其作用是對內(nèi)服務(wù)，包括為中核集團內(nèi)部產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資本金、債務(wù)融資以及集團產(chǎn)業(yè)上市、并購重組等資本運作提供資金支持，而現(xiàn)階段以外為主，包括對外部公司及項目進行投資，參與外部公司上市、并購重組等資本運作，同時也會參與海外公司、項目投資。

值得注意的是，2018年年初，中核集團與中核建集團實施戰(zhàn)略重組，囊括了核能發(fā)電、核燃料、工程建設(shè)、核環(huán)保等10個專業(yè)化公司以及13個直屬單位，也形成了完整的核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，同時還表示將整合國內(nèi)核領(lǐng)域創(chuàng)新資源。

中核集團董事長余劍鋒就曾在多個公開場合表示：“將來的核工業(yè)集團，首先它是一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，第二個它是一個科技創(chuàng)新的平臺，包含這個產(chǎn)業(yè)鏈涉及的所有的專業(yè)，再一個我們不是閉門造車，我們是對國內(nèi)國外所有的科研單位，與核有關(guān)的我們會共同攻關(guān)。”

此前的11月7日，中核集團召開國際化采購需求發(fā)布會，依托核工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，規(guī)劃構(gòu)建面向全球的核產(chǎn)業(yè)供應鏈體系。根據(jù)其提出的目標，到2035年，建設(shè)成與核產(chǎn)業(yè)鏈深入融合，與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等深度融合的智能化供應鏈系統(tǒng)，成為專注于核供應鏈的國際領(lǐng)先者。

“從此番大手筆入股臺海集團來看，現(xiàn)在的新中核集團，在整體實力和產(chǎn)業(yè)話語權(quán)上亦再次與中廣核、國家電投拉開了距離。”前述核電行業(yè)人士這樣向記者表示。